Indeks Marek Odpowiedzialnego Inwestowania
 | |
| Autor | Jean-Francois Hirschel i Markus Kramer |
|---|---|
| Kraj | Szwajcaria |
| Język | język angielski |
Numer wydania |
Czwarta edycja (2021) |
| Temat | Zarządzanie aktywami |
| Wydawca | Hirschela i Kramera |
| Strona internetowa | |
Indeks Odpowiedzialnych Inwestycji Marek ( RIBI ) to skala służąca do oceny globalnej branży zarządzania aktywami pod kątem jej zdolności do wykazania zaangażowania w zrównoważone inwestycje w ich marki. Roczny indeks został stworzony w 2018 roku przez Jean-Francois Hirschela i Markusa Kramera .
Metodologia
Uniwersum RIBI opiera się na globalnych zarządzających aktywami wymienionych w rankingu Investment & Pensions Europe IPE 500 i analizuje ponad 300 publicznie dostępnych punktów danych. Indeks ocenia zarządzających aktywami w dwóch kluczowych wymiarach: rating Zaangażowania, skupiający się na twardych czynnikach (np. ten ostatni). Każda z tych dwóch ocen mieści się w zakresie od 0 (słaby) do 5 (doskonały).
Ocena zaangażowania
Ocena jest obliczana na podstawie publicznie dostępnych informacji zawartych w Raporcie Przejrzystości Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania .
Ocena marki
Ocena jest obliczana na podstawie publicznie dostępnych informacji o marce firmy i obejmuje ocenę, czy zarządzający aktywami wyraża cel, czy jest on powiązany z celami społecznymi, ocenę jakości wyrażania celu w oparciu o na podstawie kluczowych kryteriów, czy zarządzający aktywami ma system wartości, czy ten system wartości łączy się z celami społecznymi, ocena jakości wyrażania systemu wartości w oparciu o pięć kryteriów oraz czy zarządzający aktywami ma slogan, który łączy się z ambicjami społecznymi.
Kategorie
Spójność tego, do czego zobowiązuje się zarządzający aktywami w zakresie odpowiedzialnego inwestowania i sposobu, w jaki firma projektuje to w swojej marce, jest podzielona na cztery główne kwadranty. Awangardziści (powyżej średniej w ocenie zaangażowania i ocenie marki), Tradycjonaliści (powyżej średniej w ocenie zaangażowania i poniżej średniej w ocenie marki, Aspiranci (powyżej średniej w ocenie marki i poniżej średniej w ocenie zaangażowania) i Maruderzy (poniżej średniej w obu ocenach ).
Kategoria Avant-Gardist jest publikowana w całości, aby zachęcić do pozytywnego zachowania w branży. Firmy z tej kategorii regularnie używają indeksu i odwołują się do niego w komunikacji marki.
Wyniki
Zgodnie z trzecią edycją indeksu liczba zarządzających aktywami, którzy łączą swój główny cel z celami społecznymi, prawie się podwoiła. Wydaje się jednak, że tylko kilka firm wyraża swoje zaangażowanie w Odpowiedzialne Inwestowanie poprzez swoją markę. Tylko jedna piąta (19%) zarządzających aktywami należy do kategorii Awangarda i wykazuje ponadprzeciętne oceny zarówno w wymiarze Zaangażowanie, jak i Marka. Podczas gdy regulacje i zapotrzebowanie klientów na ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym wciąż rosną, zdolność zarządzających aktywami do zintegrowania dobrych intencji z ich markami pozostaje w tyle.
Stwierdzono, że położenie geograficzne ma duży wpływ na pozycję zarządzających aktywami w indeksie. Wśród firm stosujących najlepsze praktyki jest znacznie więcej francuskich grup niż w innych krajach. Ponadprzeciętnie notowane są również firmy z krajów Beneluksu. Zarządzający aktywami z Niemiec i Europy Południowej są niedostatecznie reprezentowani w bardziej zaawansowanych kategoriach.
Od 2021 r. Indeks bada różnice regionalne. Europejscy zarządzający aktywami oceniają powyżej średniej światowej. Regiony Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Północnej plasują się poniżej średniej światowej.
Znaczenie
Indeks przyczynia się do krytycznej i zdrowej debaty na temat tego, jak dobrze branża zarządzania aktywami osiąga to, jeśli chodzi o jej zdolność do wyrażania dobrych intencji poprzez tożsamość firmy, np. jej markę.