Inwestycje w WisdomTree
 | |
| Typ | Publiczny |
|---|---|
| Przemysł | Zarządzanie inwestycjami |
| Założony | 2006 |
| Siedziba | Nowy Jork, Nowy Jork, USA |
Kluczowi ludzie |
Jonathan Steinberg, dyrektor generalny i prezes |
| Produkty | 92 Fundusze giełdowe (ETF) |
| AUM | Globalne 70,93 mld USD (30 września 2022 r.) |
Liczba pracowników |
204 (lipiec 2018) |
| Spółki zależne | Zwiększ ETP |
| Strona internetowa | https://www.wisdomtree.com |
WisdomTree, Inc. jest funduszem giełdowym (ETF) i produktem giełdowym (ETP) z siedzibą w Nowym Jorku, sponsorem i zarządzającym aktywami. WisdomTree uruchomił swoje pierwsze fundusze ETF w czerwcu 2006 roku i stał się jednym z głównych dostawców ETF w Stanach Zjednoczonych. WisdomTree sponsoruje różne fundusze ETF, które obejmują klasy aktywów i kraje na całym świecie. Kategorie obejmują: akcje amerykańskie i międzynarodowe, waluty, instrumenty o stałym dochodzie i alternatywy.
Największy ETF WisdomTree pod względem AUM to WisdomTree Europe Hedged Equity Fund NYSE : HEDJ , który na dzień 28 grudnia 2015 r. miał ponad 20,39 mld USD. ETF inwestuje w europejskie akcje, ale zabezpiecza się przed ryzykiem walutowym ze względu na zmieniające się kursy wymiany między dolarem amerykańskim i euro. WisdomTree zarządza aktywami ETF o wartości około 44,5 mld USD według stanu na 23 lutego 2016 r. Akcje zwykłe WisdomTree są notowane na NASDAQ Global Select Market pod oznaczeniem: Nasdaq : WETF .
Informacje o firmie
WisdomTree wykorzystuje fundusze oparte na indeksach, aby zastosować ważoną metodologię inwestycyjną, która waży papiery wartościowe na podstawie takich czynników, jak dywidendy lub zyski, a nie na podstawie kapitalizacji rynkowej . Według WisdomTree, ich wykorzystanie „zróżnicowanego” podejścia, wykorzystującego wyróżniającą się metodologię opartą na indeksach, pomaga zapewnić lepsze zwroty skorygowane o ryzyko w perspektywie długoterminowej. Na strategię skoncentrowaną na dywidendzie mają wpływ badania profesora Jeremy'ego Siegela , które pokazują, że spółki wypłacające dywidendy mają tendencję do oferowania lepszych długoterminowych wyników przy niższym ryzyku.
WisdomTree oferowało 14 różnych funduszy ETF od 2013 r., którymi codziennie zarządza się w przejrzysty sposób. Ulga WisdomTree umożliwia firmie korzystanie z własnych indeksów dla niektórych funduszy ETF, aktywne zarządzanie innymi funduszami ETF i włączanie wykorzystania instrumentów pochodnych do niektórych produktów, co pozwala firmie rozwijać unikalne fundusze ETF. Od 2017 roku WisdomTree Investments posiada spółki zależne w USA, Kanadzie, Europie i Japonii.
Historia
WisdomTree, Inc. została zarejestrowana przez swojego dyrektora generalnego i założyciela, Jonathana Steinberga, w Delaware jako Financial Data Systems, Inc., 19 września 1985 r. Firma była nieaktywna do października 1988 r., kiedy to nabyła aktywa związane z tym, co miało stać się Magazyn Inwestor Indywidualny , miesięcznik poświęcony finansom osobistym.
W grudniu 1991 r. zakończył pierwszą ofertę publiczną i rozpoczął obrót na giełdzie Nasdaq (NASDAQ). W 1993 roku nazwa firmy została zmieniona na Individual Investor Group, Inc. i przez całe lata 90. była to firma zajmująca się mediami finansowymi, która publikowała kilka czasopism, w tym Inwestor indywidualny i Ticker , biuletyny, a także utrzymywała kilka witryn internetowych związanych z finansami. Ponadto firma rozpoczęła również opracowywanie indeksów giełdowych.
Ze względu na spowolnienie gospodarcze w branży mediów finansowych w latach 2000 i 2001, firma sprzedała swoje nieruchomości medialne, aby zachować swój kapitał, jednocześnie realizując nowy biznesplan skupiający się na opracowywaniu i licencjonowaniu swoich indeksów giełdowych. Akcje zwykłe firmy zostały wycofane z giełdy NASDAQ i zaczęły być notowane na rynku pozagiełdowym.
W 2002 roku nazwa firmy została zmieniona na Index Development Partners, Inc., a Jonathan Steinberg wraz z Rayne Steinberg i Luciano Siracusano kontynuowali rozwój koncepcji metodologii indeksu ważonego fundamentalnie firmy. W trakcie opracowywania tej koncepcji firma starała się pozyskać finansowanie na dokapitalizowanie i zostać sponsorem ETF.
W latach 2004-2005 firma uzyskała finansowanie od głównej grupy inwestorów, w tym byłego menedżera funduszu hedgingowego Michaela Steinhardta , profesora Jeremy'ego Siegela z The Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii oraz Jamesa D. Robinsona IV z firmy venture capital RRE Ventures . Michael Steinhardt został prezesem, a profesor Jeremy Siegel został starszym doradcą ds. strategii inwestycyjnej firmy.
W dniu 21 września 2005 r. Nazwa firmy została zmieniona na WisdomTree Investments, Inc. WisdomTree Investments, Inc. uruchomiła swoje pierwsze 20 funduszy ETF w czerwcu 2006 r. 26 lipca 2011 r. WisdomTree notowana na NASDAQ Global Select Market pod znacznikiem: WETF .
W 2014 roku WisdomTree nabył większościowy pakiet udziałów (75%) w londyńskiej firmie Boost ETP . W tym samym roku ogłoszono, że WisdomTree zainwestuje 20 milionów dolarów w Boost, aby zapewnić kapitał obrotowy na rozwój swojej europejskiej działalności.
W 2016 roku firma znalazła się na liście 50 najbardziej godnych zaufania amerykańskich firm finansowych magazynu Forbes . W oświadczeniu dotyczącym włączenia na listę Steinberg napisał: „To uznanie podkreśla zaangażowanie WisdomTree w podnoszenie standardów przejrzystości usług finansowych poprzez oferowane przez nas fundusze giełdowe, a także niezrównane ujawnianie informacji operacyjnych korporacyjnych”. W 2019 roku Bloomberg News poinformował, że WisdomTree Investments rozważa sprzedaż firmy JP Morgan Chase w 2018 roku obu firmom nie udało się jednak osiągnąć wzajemnie akceptowalnej ceny.
W 2022 roku ETFS Capital, największy pojedynczy akcjonariusz WisdomTree z 10,5% udziałem, próbował zasiąść w zarządzie WisdomTree. Według zgłoszenia regulacyjnego 13D złożonego w SEC ze stycznia 2022 r., prezes ETFS Capital, Graham Tuckwell, opisał to, co uważał za słabe wyniki WisdomTree i powiedział, że firma „nie była do tej pory chętna do konstruktywnej pracy” w celu przyznania mu miejsca w zarządzie od czasu rozpoczęły się dyskusje. Zgłoszenie 13D z 8 marca 2022 r. ujawniło, że inny inwestor WisdomTree, Lion Point Capital, wspierał starania ETFS Capital o zajęcie miejsca w zarządzie. W zgłoszeniu ujawniono, że ETFS Capital i Lion Point Capital zawarły umowę grupową w celu „dążenia do zmian w składzie zarządu i kierownictwie” WisdomTree, z zamiarem „konstruktywnej współpracy z emitentem w celu znalezienia rozwiązania, które stawia emitenta w najlepszej pozycji do uwolnienia wartości z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy”.
W zgłoszeniu regulacyjnym z 14 marca 2022 r. WisdomTree wydało „trującą pigułkę”, oficjalnie znaną jako umowa dotycząca praw akcjonariuszy, aby uniemożliwić inwestorowi nabycie więcej niż 10% akcji zwykłych spółki do dnia następującego po rocznej walne zgromadzenie w czerwcu lub potencjalnie do marca 2023 r., jeśli zostanie przedłużone głosowaniem akcjonariuszy.
W marcu 2022 r. WisdomTree zostało zmuszone do wykupienia wszystkich udziałów 3NIS, lewarowanego ETP, który zmienił ceny niklu . Z powodu znacznego ograniczenia cen surowca, ceny niklu wzrosły o 250% w ciągu kilku dni, a dzienna cena ETF spadła poniżej zera. W oświadczeniu WisdomTree napisano: „Inwestorzy nie powinni oczekiwać zapłaty za posiadane papiery wartościowe”.
Kluczowe statystyki finansowe
| Koniec roku | Aktywa pod zarządzaniem | Przychód |
|---|---|---|
| 31 grudnia 2006 r | 1,52 miliarda dolarów | 2,2 miliona dolarów |
| 31 grudnia 2007 r | 4,56 miliarda dolarów | 20,9 miliona dolarów |
| 31 grudnia 2008 r | 3,18 miliarda dolarów | 23,6 miliona dolarów |
| 31 grudnia 2009 r | 5,98 miliarda dolarów | 22,1 miliona dolarów |
| 31 grudnia 2010 r | 9,89 miliarda dolarów | 41,6 miliona dolarów |
| 31 grudnia 2011 r | 12,18 miliarda dolarów | 65,2 miliona dolarów |
| 31 grudnia 2012 r | 18,30 miliardów dolarów | 84,8 miliona dolarów |
| 31 grudnia 2013 r | 34,90 miliardów dolarów | 149,5 miliona dolarów |
| 31 grudnia 2014 r | 39,30 miliardów dolarów | 183,8 miliona dolarów |
| 31 grudnia 2015 r | 51,60 miliardów dolarów | 298,9 miliona dolarów |
Zobacz też
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona internetowa
- Dane biznesowe dla WisdomTree Investments, Inc.: