Narodowy Fundusz Inwestycji i Infrastruktury
 | |
| Typ | Alternatywny Fundusz Inwestycyjny |
|---|---|
| Przemysł | Inwestor instytucjonalny, zarządzanie funduszami |
| Założony | luty 2015 |
| Siedziba | Mumbai w Indiach |
Obsługiwany obszar |
Indie |
Kluczowi ludzie |
Sujoy Bose, dyrektor generalny |
| Aktywa ogółem | 3591 crore (450 mln USD) |
| Strona internetowa | |
National Investment and Infrastructure Fund Limited (NIIFL) jest platformą inwestycyjną dla międzynarodowych i indyjskich inwestorów wspieraną przez rząd Indii . Celem powstania tej organizacji było przyciągnięcie kapitału do kraju i wspieranie jego potrzeb rozwojowych we wszystkich ważnych sektorach.
W budżecie Unii 2015-16 ówczesny minister finansów Indii Arun Jaitley ogłosił utworzenie NIIFL. Zaproponowano utworzenie go jako Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego z napływem 20 000 crore od rządu Indii, przy czym ich zaangażowanie wynosi 49% całego korpusu. NIIFL został zatwierdzony w sierpniu 2015 r. przez Ministerstwo Gospodarki. Pierwsze posiedzenie jej rady zarządzającej odbyło się w grudniu 2015 r., po czym zostało zarejestrowane w SEBI jako Alternatywny Fundusz Inwestycyjny II kategorii. W czerwcu 2016 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że mianowało Sujoy Bose na stanowisko dyrektora generalnego NIIFL, który był wówczas dyrektorem i globalnym współdyrektorem, Infrastructure and Natural Resources International Finance Corporation (IFC).
Od września 2020 r. NIIFL zarządza funduszami o wartości ponad 4,34 mld USD.
Historia
Rząd Indii założył National Investment and Infrastructure Fund Limited (NIIFL) w lutym 2015 r. jako fundusz zakotwiczony w państwie. Jego utworzenie zapowiedział w budżecie Unii na lata 2015-16 ówczesny minister finansów Arun Jaitley . W październiku 2016 roku Sujoy Bose został mianowany dyrektorem zarządzającym i dyrektorem generalnym NIIF. W grudniu 2020 r. NIIFL osiągnął ostateczne zamknięcie swojego funduszu infrastrukturalnego, NIIF Master Fund, o wartości 2,34 mld USD.
Przywództwo
Radzie Prezesów Narodowego Funduszu Inwestycji i Infrastruktury (NIIF) przewodniczy Minister Finansów Indii , a jej członkami są przedstawiciele organów korporacyjnych, sektorów inwestycji i polityki. Rada Prezesów spotyka się raz w roku i przedstawia sugestie dotyczące ogólnych decyzji strategicznych NIIFL. Radzie Prezesów przewodniczy obecnie minister finansów Indii Nirmala Sitharaman , minister finansów Indii. Wśród innych członków rady są Debasish Panda (sekretarz ds. usług finansowych), Ajay Seth (sekretarz w Departamencie Spraw Gospodarczych), Dinesh Khara (przewodniczący State Bank of India ), Hemendra Kothari (przewodniczący grupy DSP ), TV Mohandas Pai (przewodniczący Manipal Global Education).
Rada Dyrektorów NIIFL ustanawia i dokonuje przeglądu strategii biznesowej, która kieruje sprawami biznesowymi organizacji. Składa się z przedstawicieli akcjonariuszy i/lub nominowanych oraz niezależnych dyrektorów. Sujoy Bose jest dyrektorem zarządzającym i dyrektorem generalnym organizacji. Były dyrektor zarządzający Temasek – Indie, Padmanabh Sinha jest dyrektorem wykonawczym i dyrektorem ds. informatyki – Growth Equity, zarządzającym Funduszem Możliwości Strategicznych. Prakash Rao jest dyrektorem wykonawczym i CIO ds. inwestycji pośrednich, weteranem usług finansowych z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem. Jest także jednym z członków założycieli NIIF. Ambalika Banerji jest Dyrektorem Wykonawczym – Inwestycje Bezpośrednie.
Fundusze
NIIF zarządza trzema funduszami: Funduszem Głównym, Funduszem Funduszy i Funduszem Strategicznym. Fundusze zostały utworzone w celu inwestowania w Indiach poprzez pozyskiwanie kapitału od krajowych i międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych.
Fundusz mistrzowski
Fundusz główny jest funduszem infrastrukturalnym, którego celem jest przede wszystkim inwestowanie w aktywa operacyjne w podstawowych sektorach infrastruktury, takich jak drogi , porty , lotniska , energia itp. Fundusz został ostatecznie zamknięty w grudniu 2020 r., osiągając wielkość równowartości INR w USD 2,34 mld, przekraczając zakładany cel 2,1 mld USD.
Fundusz funduszy
Fundusz funduszy zakotwicza i/lub inwestuje w fundusze zarządzane przez zarządzających funduszami, którzy mają dobre osiągnięcia w dostarczaniu zwrotów inwestorom. Fundusz inwestuje w kilka sektorów, w tym zieloną energię, infrastrukturę społeczną, mieszkania o średnich i przystępnych cenach, technologię i inne.
Fundusz Możliwości Strategicznych
Strategic Opportunities Fund inwestuje w kapitał wzrostu i zapewnia długoterminowy kapitał strategicznym i zorientowanym na wzrost sektorom w kraju w celu budowania krajowych liderów.
Inwestorzy w Funduszu
Rząd Indii zakotwiczył fundusze NIIFL i jest 49% inwestorem w każdym z funduszy zarządzanych przez NIIFL.
NIIF Master Fund ogłosił ostateczne zamknięcie w grudniu 2020 r. kwotą 2,34 mld USD. Jego inwestorami są rząd Indii , Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Temasek, Ontario Teachers' Pension Plan, AustralianSuper, CPP Investments, PSP Investments, US International Development Finance Corporation oraz krajowi inwestorzy instytucjonalni, w tym HDFC Group, ICICI Bank , Kotak Mahindra Life i Axis Bank .
NIIF Fund of Funds to fundusz o wartości 600 mln USD, w skład którego wchodzą inwestorzy, w tym rząd Indii, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych , Azjatycki Bank Rozwoju i Nowy Bank Rozwoju .
Inwestycje
Główny fundusz NIIF
W lutym 2018 Master Fund wraz z DP World stworzył swoją pierwszą platformę do inwestowania w sektor portów i logistyki w Indiach. NIIF i DP World wspólnie ogłosiły inwestycję 3 miliardów dolarów w platformę. W marcu 2018 roku Hindustan Infralog, joint venture pomiędzy DP World i NIIF, ogłosiła, że kupiła 90% udziałów w firmie logistycznej Continental Warehousing. W czerwcu 2022 r. NIIF rozszerzył współpracę z DP World poprzez inwestycję w wysokości około 2250 crore INR (około 300 mln USD) w celu nabycia 22,5% udziałów w Hindustan Ports Pvt Ltd (HPPL). Hindustan Ports jest spółką całkowicie zależną od DP World. Transakcja podlega zwyczajowym warunkom realizacji i oczekuje się, że zostanie zamknięta do pierwszego kwartału 2023 r.
W lutym 2019 Master Fund ogłosił partnerstwo z BII (wcześniej znane jako CDC Group) i EverSource Capital (spółka joint venture pomiędzy Everstone Capital i Lightsource BP) w celu łącznej inwestycji 300 mln USD w Ayana Renewable Power, platformę energii odnawialnej założoną przez BII . W grudniu 2020 r. wszyscy trzej inwestorzy wnieśli do platformy kolejny kapitał. Następnie Master Fund stał się większościowym udziałowcem spółki. W styczniu 2022 roku Ayana Renewable Power ogłosiła, że jej portfolio przekroczyło 1 GWac operacyjnej mocy odnawialnej.
W październiku 2019 r. Master Fund i Energy Efficiency Services Limited (EESL) ogłosiły utworzenie spółki joint venture IntelliSmart Infrastructure Private Limited w celu wdrożenia, finansowania i obsługi programu wdrażania inteligentnych liczników w firmach zajmujących się dystrybucją energii.
W listopadzie 2020 r. NIIF ogłosił przejęcie Essel Devanahalli Tollway (22 km sześciopasmowej płatnej drogi w stanie Karnataka) i Essel Dichpally Tollway (60 km czteropasmowej płatnej drogi w stanie Telangana) za pośrednictwem funduszu podstawowego. Tymi drogami zarządza Athaang Infrastructure, zastrzeżona platforma drogowa NIIF. W 2022 roku NIIF ogłosił nabycie kolejnych dwóch dróg w Dżammu i Kaszmirze, które mają być zarządzane przez Athaang Infrastructure - Navayuga Quazigund Expressway Private Limited i SP Jammu Udhampur Highway Limited.
Fundusz Funduszy NIIF
W kwietniu 2018 r. NIIF nawiązał współpracę z rządem Wielkiej Brytanii w celu uruchomienia Green Growth Equity Fund (GGEF) w ramach swojego Funduszu Funduszy w celu inwestowania w energię odnawialną, czysty transport, gospodarkę wodną i odpadami oraz inne powiązane sektory w Indiach.
NIIF Fund of Funds i rząd Wielkiej Brytanii przeznaczyły na ten fundusz po 120 mln GBP. GGEF ogłosił ostateczne zamknięcie w styczniu 2022 r. kwotą 741 mln USD, co czyni go jednym z największych jednokrajowych funduszy skoncentrowanych na zmianach klimatycznych na rynkach wschodzących.
W październiku 2018 r. NIIF Fund of Funds zainwestował 660 crore INR w HDFC Capital Affordable Real Estate – 2 (H-CARE 2), platformę inwestycyjną zarządzaną przez HDFC Capital Advisors, spółkę zależną w całości należącą do HDFC Ltd.
W październiku 2020 r. NIIF Funds of Funds przekazało fundusze Somerset Indus Healthcare India Fund, niedrogiemu funduszowi opieki zdrowotnej.
W kwietniu 2022 r. NIIF Fund of Funds zaciągnął pierwsze zobowiązanie w funduszu venture YourNest Innovative Products VC Fund III. Zaangażowała 15 mln USD i była głównym inwestorem Funduszu.
NIIF Fund of Funds zainwestował również w Multiples Private Equity Fund III zarządzany przez Multiples Alternate Asset Management Pvt. Limited, koncentrując się na powierzchni średniej wielkości rynku oraz w Arpwood Partners Fund I, który koncentruje się na segmencie wykupu/kontroli średniej wielkości rynku.
Fundusz Możliwości Strategicznych NIIF
W październiku 2018 r. NIIF ogłosił przejęcie IDFC Infrastructure Finance Limited (IDFC-IFL), niebankowej firmy finansowej zarejestrowanej w Reserve Bank of India jako infrastrukturalny fundusz dłużny. Przejęcie to zostało dokonane przez Fundusz Możliwości Strategicznych NIIF. Fundusz inkubował Aseem Infrastructure Finance Limited (AIFL) w 2020 r., spółkę finansującą infrastrukturę, która może udzielać pożyczek przez cały cykl życia projektu. Od RO22 oba podmioty wspólnie wypłaciły ponad 10 000 INR.
W dniu 22 listopada 2020 r. Gabinet Unii zatwierdził inwestycję rządu Indii w wysokości 6000 crore w Aseem Infrastructure Finance Limited i NIIF Infrastructure Finance Limited w ramach Atmanirbhar Bharat . Dodatkowo w 2022 roku japoński bank Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) również zainwestował w AIFL.
W kwietniu 2021 r. Strategic Opportunities Fund zainwestował 2100 crore INR w Manipal Hospitals, jednego z największych wielospecjalistycznych dostawców opieki zdrowotnej w Indiach. Fundusz Strategicznych Możliwości dokonał kolejnej inwestycji w maju 2022 roku w Ather Energy, spółkę produkującą elektryczne jednoślady. Była to pierwsza bezpośrednia inwestycja firmy w sektor produkcyjny i mobilność elektryczną, oba obszary o znaczeniu krajowym, biorąc pod uwagę zieloną misję Indii i cele dekarbonizacji.