Posiadłość Heggstada

Posiadłość Heggstada
Sąd	Kalifornijski Sąd Apelacyjny Pierwszego Okręgu Apelacyjnego
Pełna nazwa sprawy	Posiadłość Halvarda L. Heggstada
Zdecydowany	21 czerwca 1993
Opinie o sprawach
Potwierdź
członkostwo w sądzie
Sędziowie posiedzą	Michael J. Phelan, J. Anthony Kline, John E. Benson

Posiadłość Heggstad , 16 Cal. Aplikacja. 4th 943 to sprawa sądowa rozpatrywana przez Kalifornijski Sąd Apelacyjny dotycząca spadkowego majątku Halvarda L. Heggstada i błędnego oznakowania majątku w ramach trustu.

Tło

W dniu 10 maja 1989 r. Halvard Heggstad utworzył odwołalny żywy fundusz powierniczy z nim jako powiernikiem i jego synem Glennem P. Heggstadem jako następcą powiernika. Halvard umieścił cały majątek, który chciał w funduszu powierniczym, w tym nieruchomości, w załączniku do swojego dokumentu powierniczego zatytułowanego „Załącznik A”. Podczas sporządzania projektu część nieruchomości została błędnie oznaczona jako „Udział partnerski w 100 Independence Drive, Menlo Park, Kalifornia .”, W której Halvard miał niepodzielny udział w wysokości 34,78% jako wspólny najemca . Nieruchomość Menlo Park pozostała na jego nazwisko jako niezamężnego mężczyzny i nie było aktu nadania, który przywracałby tę nieruchomość jego powiernictwu. Miesiąc po sporządzeniu dokumentów testamentowych Halvard poślubił Nancy Rhodes Heggstad. Nancy nie została przewidziana w testamencie ani trustie, ale była uprawniona do jednej trzeciej majątku poza trustem jako jej udział ustawowy jako pominięty małżonek.

Po śmierci Halvarda 20 października 1990 r. Glen został następcą powiernika i zwrócił się do sądu spadkowego w San Mateo o rozporządzanie majątkiem Menlo Park, twierdząc, że język trustu pozwala na utworzenie oddzielnego trustu, a majątek nie był częścią majątek jego ojca. Nancy sprzeciwiła się i odwołała od decyzji, twierdząc, że majątek nie został przekazany trustowi na mocy prawidłowo sporządzonego dokumentu lub z mocy prawa oraz że powiernik jako beneficjent trustu miał konflikt interesów. Sąd apelacyjny uznał, że pisemne oświadczenie spadkodawcy o powiernictwie było wystarczające do utworzenia trustu i nie był wymagany odrębny akt przenoszący majątek na trust. Do powstania trustu do tej nieruchomości wystarczy pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości.

Kalifornijski kod spadkowy 850

Kalifornijski Kodeks spadkowy 850, znany również jako petycja Heggstad, to postępowanie sądowe stosowane w celu naprawienia mienia, które nie zostało prawidłowo przeniesione do trustu, którego tytuł nie odzwierciedlał własności trustu w przypadku śmierci lub ubezwłasnowolnienia powiernika. Petycja Heggstad wymaga, aby następca powiernika zwrócił się do sądu, gdzie sąd potwierdza aktywa trustu.