Stany Zjednoczone Nowa kontrola eksportu zaawansowanych komputerów i półprzewodników do Chin

Od 7 października 2022 r. Stany Zjednoczone Ameryki wprowadziły nowe kontrole eksportu, których celem jest umożliwienie Chińskiej Republice Ludowej (ChRL) dostępu do zaawansowanych komputerów i produktów do produkcji półprzewodników oraz ich rozwijania. Nowe kontrole eksportu odzwierciedlają ambicje Stanów Zjednoczonych, by przeciwdziałać przyspieszającemu rozwojowi zaawansowanych technologicznie zdolności Chin w tych obszarach, aby zająć się polityką zagraniczną i problemami bezpieczeństwa narodowego.

Handel wdraża nowe kontrole eksportu zaawansowanych komputerów i produktów do produkcji półprzewodników do Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL)

Kontekst nowych kontroli eksportu

Zakaz sprzętu Huawei i ZTE

W sierpniu 2018 r. prezydent Trump podpisał ustawę o zezwoleniach na obronę narodową na rok podatkowy 2019 (NDAA 2019). Ustawa zabraniała używania i pozyskiwania Huawei i ZTE sprzęt nie będzie używany przez wszystkie agencje wykonawcze rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, powołując się na obawy związane z bezpieczeństwem. W czerwcu 2020 roku rząd federalny USA oficjalnie uznał Huawei i ZTE za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego ze względu na ich bliskie powiązania z Komunistyczną Partią Chin i chińską armią. Jeśli chodzi o uzasadnienie tej klasyfikacji, rzecznik Federalnej Komisji Łączności Stanów Zjednoczonych (FCC) Ajit Pai przytoczył fakt, że obie firmy w dużej mierze podlegają chińskiemu prawu, co zobowiązuje je do przestrzegania chińskich służb wywiadowczych.

Zakaz nałożony przez chińską firmę technologiczną spowodował gwałtowny wzrost popytu na chińskie rodzime chipy. Według Bloomberga w 2021 roku dziewiętnaście z dwudziestu najszybciej rozwijających się firm przemysłu chipowego na świecie pochodzi z Chin. To więcej niż zaledwie osiem chińskich firm w 2020 r. Ponadto, według szacunków World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) i Semiconductor Industry Association (SIA), Chiny odpowiadały za 35 procent światowego rynku półprzewodników w 2021 r., zajmując miejsce największy rynek w jednym kraju.

Globalny niedobór chipów wywołany Covid-19

Od początku 2020 r., kiedy na całym świecie rozpoczęły się blokady związane z COVID-19, popyt na półprzewodniki gwałtownie wzrósł. Według analizy przeprowadzonej przez Goldman Sachs, od kwietnia 2021 r. ponad 169 różnych branż zostało dotkniętych brakiem podaży półprzewodników. Brak podaży półprzewodników w tych branżach może wpłynąć na PKB USA nawet o 1%. Wstrzymanie eksportu nowoczesnych półprzewodników mogłoby spowodować spadek lokalnych cen w Stanach Zjednoczonych i postawić konsumenta w USA na pierwszym miejscu.

Zasady kontroli eksportu

Oficjalny dokument „Commerce Implements New Export Controls on Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items to the People's Republic of China (ChRL)”, wydany do natychmiastowego udostępnienia 7 października 2022 r. przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu, zawiera szczegółowe informacje na temat nowe przepisy dotyczące kontroli eksportu. W szczególności zasady można zobaczyć poniżej.

1. Dodaje pewne zaawansowane i wydajne chipy komputerowe oraz towary komputerowe, które zawierają takie chipy, do Commerce Control List (CCL);
2. Dodaje nowe wymagania licencyjne dla produktów przeznaczonych do końcowego wykorzystania w rozwoju lub produkcji superkomputerów lub półprzewodników w ChRL;
3. Rozszerza zakres przepisów Export Administration Regulations (EAR) na niektóre zaawansowane produkty komputerowe produkowane za granicą i produkty produkowane za granicą do zastosowań końcowych superkomputerów;
4. rozszerza zakres pozycji wyprodukowanych za granicą podlegających wymogom licencyjnym do dwudziestu ośmiu podmiotów znajdujących się na liście podmiotów, które znajdują się w ChRL;
5. Dodaje do CCL niektóre urządzenia do produkcji półprzewodników i powiązane elementy;
6. Dodaje nowe wymagania licencyjne dla elementów przeznaczonych do „zakładu” produkcji półprzewodników w ChRL, który wytwarza układy scalone spełniające określone wymagania. Licencje na obiekty należące do podmiotów z ChRL będą podlegać „domniemaniu odmowy”, a decyzje dotyczące obiektów należących do koncernów międzynarodowych będą podejmowane indywidualnie dla każdego przypadku. Odpowiednie progi są następujące:
   • Układy logiczne o nieplanarnej architekturze tranzystorów (tj. FinFET lub GAAFET) o długości 16 nm lub 14 nm lub mniejszej;
   • chipy pamięci DRAM o połowie skoku 18 nm lub mniej;
   • Układy pamięci flash NAND ze 128 warstwami lub więcej.
7. Ogranicza zdolność osób ze Stanów Zjednoczonych do wspierania rozwoju lub produkcji układów scalonych w niektórych „zakładach” produkcji półprzewodników zlokalizowanych w ChRL bez licencji;
8. Dodaje nowe wymagania licencyjne do eksportu produktów w celu opracowania lub produkcji sprzętu do produkcji półprzewodników i powiązanych elementów; I
9. Ustanawia tymczasową licencję ogólną (TGL), aby zminimalizować krótkoterminowy wpływ na łańcuch dostaw półprzewodników, zezwalając na określone, ograniczone działania produkcyjne związane z przedmiotami przeznaczonymi do użytku poza ChRL.

Orzeczenia wpływające na zdolność obywateli USA do pomocy w opracowywaniu i/lub produkcji półprzewodników bez licencji wchodzą w życie 12 października 2022 r. Wszystkie inne orzeczenia zaczynają obowiązywać 21 października 2022 r.

Cel Stanów Zjednoczonych

Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych stwierdziło, że nowe kontrole eksportu były częścią serii ukierunkowanych aktualizacji kontroli eksportu w ramach ciągłych wysiłków BIS na rzecz ochrony interesów bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej USA. Kontrole eksportu bezpośrednio ograniczają zdolność ChRL do pozyskiwania, rozwijania i produkcji zaawansowanych technologii półprzewodnikowych.

„To wysiłek, który będzie wymagał setek miliardów dolarów i niewiarygodnej ilości talentu inżynierskiego i energii, aby odtworzyć łańcuch dostaw półprzewodników, który nie obejmuje technologii amerykańskiej” – powiedział Jordan Schneider, starszy analityk w Rhodium Group . Najnowocześniejszy łańcuch dostaw półprzewodników jest zarówno „zglobalizowany, jak i tak wyspecjalizowany, że na każdym jego etapie jest tylko garstka firm na świecie, które mogą to zrobić, a jeśli jesteś w pewnym sensie zablokowany z jakiejkolwiek tych kroków, to nie możesz robić żetonów”. Nowa kontrola eksportu w Stanach Zjednoczonych w pełni wykorzystała kruchą naturę przemysłu.To ogłoszenie, najbardziej ekspansywna akcja kontroli eksportu od dziesięcioleci, stanowi fundamentalną zmianę w tradycyjnej strategii leżącej u podstaw reżimu kontroli eksportu USA i sojuszników.

Zamierzone ograniczenia kontroli eksportu obejmują ograniczenie dostępu do chipów AI, ograniczenie chińskich możliwości projektowych, stłumienie zaawansowanej produkcji chipów i ograniczenie dostępu do technologii produkcji chipów. Cele te są osiągane poprzez ograniczenie zarówno sprzętu do projektowania i produkcji półprzewodników, narzędzi do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), jak i kapitału ludzkiego.

Zastosowania półprzewodników ChRL w wojsku

BIS podał, że głównym powodem nowych zakazów eksportu jest stosowanie przez Chiny zaawansowanych półprzewodników używanych w ich wojsku. W szczególności Stany Zjednoczone twierdzą, że dostęp Chin do zaawansowanych półprzewodników umożliwia ich wojsku produkcję zaawansowanych systemów wojskowych, w tym broni masowego rażenia, poprawę szybkości i dokładności podejmowania decyzji wojskowych, planowania i logistyki, systemów autonomicznych, a wreszcie przestrzeganie praw człowieka nadużycia.

Utrzymanie globalnej pozycji lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji

Zastępca Sekretarza Handlu ds. Administracji Eksportu Thea D. Rozman Kendler stwierdziła: „ChRL zainwestowała środki w rozwój możliwości superkomputerowych i chce zostać światowym liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji do 2030 r. Wykorzystuje te możliwości do monitorowania, śledzenia i inwigilacji swoich obywateli i napędzać jego modernizację wojskową”.

Zgodnie z raportem końcowym Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego USA ds. Sztucznej Inteligencji z 2021 r., jeśli Chinom uda się przeskoczyć Stany Zjednoczone i ich sojuszników w technologii chipów, uzyskają przewagę militarną „w każdej dziedzinie działań wojennych”. Inicjatywa ta jest kluczem do realizacji ambicji Stanów Zjednoczonych w zakresie uniemożliwienia Chinom dostępu do zaawansowanych komputerów i półprzewodników, a także ograniczenia ich zdolności do opracowywania i produkcji własnych w celu utrzymania globalnej przewagi w zakresie możliwości sztucznej inteligencji.

Ograniczenie kapitału ludzkiego do ChRL

Zasada nr 7, ograniczająca możliwość pracy osób z USA w fabrykach półprzewodników zlokalizowanych w ChRL, zmusi obywateli USA oraz posiadaczy zielonej karty do opuszczenia chińskiego przemysłu półprzewodników i trzymania się z dala. Spowoduje to zakłócenie obecnych fabryk półprzewodników działających w Chinach, ponieważ aktywni pracownicy ze Stanów Zjednoczonych zostaną zmuszeni do odejścia ze skutkiem od 12 października 2022 r. Ta kontrola eksportu spowoduje również przedłużające się problemy dla ChRL, ponieważ dostępna będzie mniejsza wiedza fachowa, która pomoże przyspieszyć wzrost Zaawansowany chiński przemysł półprzewodników ze Stanów Zjednoczonych.

Implikacje branżowe

Wpływ finansowy

W bezpośrednim następstwie kontroli eksportu sektor półprzewodników, krytycznie azjatyccy producenci chipów, odczuł znaczny negatywny wpływ na ceny akcji, ponieważ inwestorzy zrewidowali prognozy gospodarcze dla branży. Kilka dni po ogłoszeniu BIS szef wiodącego tajwańskiego dostawcy Apple ostrzegł świat technologii, aby przygotował się na „ofiary i konsekwencje” działań amerykańskich, porównując je do „trzęsień ziemi”.

Ze względu na rozległy wpływ i zakres kontroli eksportu branża zdaje sobie sprawę, że globalny ekosystem półprzewodników będzie wymagał przebudowy wymagającej od firm dostosowania się. Na przykład prawdopodobne jest, że firmy dokonają ponownej kalkulacji modeli biznesowych, zaktualizują plany działania i stworzą nowe, bardziej odporne partnerstwa w górę iw dół łańcucha dostaw. W najbardziej zglobalizowanym przemyśle na świecie zmiany na taką skalę muszą być kosztowne. Koszt, który prawdopodobnie zostanie przeniesiony na konsumenta.

Zredukowane badania

Według niektórych amerykańskich firm zajmujących się półprzewodnikami, nowe kontrole eksportu będą miały „negatywny wpływ na przyszłe inwestycje w badania”. Powołują się na spadek sprzedaży do Chin i przeciążony łańcuch dostaw, co z kolei zmniejsza przychody, zmniejszając w ten sposób kapitał wcześniej przeznaczony na finansowanie badań nad chipami lub sprzętem nowej generacji. Jest to szczególnie istotne, ponieważ Chiny konsekwentnie odpowiadają za około 50 procent globalnej sprzedaży chipów pod względem przychodów, będąc zdecydowanie największym pojedynczym rynkiem.

Starsze żetony

Nowa kontrola eksportu koncentruje się przede wszystkim na najnowocześniejszych procesach produkcji i projektowania półprzewodników. Tam, gdzie te kontrole wywozu skutecznie spowalniają rosnącą przewagę ChRL w najbardziej zaawansowanej technologii półprzewodnikowej, nie wpływają one znacząco na zdolność Chin do kontynuowania produkcji starszych, „przestarzałych” układów scalonych, które nadal są szeroko stosowane i są poszukiwane w wielu zastosowaniach, takich jak jak samochody, technologie odnawialne, elektronika użytkowa, systemy telekomunikacyjne i wiele systemów uzbrojenia. Starsza technologia chipów jest i będzie istotna ekonomicznie dla Chin pomimo kontroli eksportu w USA. Jednak ze względu na współzależne poleganie Stanów Zjednoczonych na importowanych, wyprodukowanych w Chinach starszych układach scalonych, prawdopodobnie zostało to uwzględnione w zakresie kontroli eksportu.