Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne w organizacjach finansowych/inwestycyjnych to jednostka łącząca specjalistów ds. inwestycji w centralnej jednostce zarządzania aktywami (badania inwestycyjne, zarządzanie portfelem) z menedżerami ds. relacji i/lub ważnymi klientami organizacji zarządzającej aktywami.

Doradcy Inwestycyjni wyjaśniają idee inwestycyjne ekspertów swoim klientom wewnętrznym lub zewnętrznym i proponują odpowiednie rozwiązania inwestycyjne. Z kolei identyfikują potrzeby i życzenia klientów lub Doradców ich organizacji i przekazują je do centralnej (finansowej/inwestycyjnej) jednostki zarządzania aktywami. Doradcy inwestycyjni zasadniczo udzielają rekomendacji i porad związanych z portfelem lub inwestycjami w różnych dziedzinach, takich jak fundusze inwestycyjne, handel w ciągu dnia, inwestycje na rynku akcji, polityka oszczędności podatkowych. W INDIACH doradcy inwestycyjni są zarejestrowani w SEBI {Securities Exchange Board of India}. Jeśli ktoś chce zostać doradcą inwestycyjnym, będzie musiał przejść proces rejestracji SEBI, wtedy tylko on może udzielać porad w INDII. W Stanach Zjednoczonych, doradcy inwestycyjni są zarejestrowani w SEC .

Usługi doradcze i badawcze dotyczące rynku akcji są w Indiach ściśle regulowane. Mogą to robić tylko zarejestrowani w SEBI analitycy zajmujący się doradztwem giełdowym i badaniami inwestycyjnymi. Pełne dane tych upoważnionych osób są dostępne na stronie internetowej SEBI w celu ochrony inwestorów. Niestety, giełda jest pełna pozbawionych skrupułów i latających nocą operatorów i jako inwestorowi długoterminowemu wskazane jest, aby nie paść ofiarą takich elementów.