Edukacja finansowa Kaplana

Edukacja finansowa Kaplana (USA)

Typ	Prywatny
Przemysł	Edukacja finansowa
Założony	1970
Siedziba	La Crosse, WI
Produkty	Licencjonowanie ubezpieczeń, kształcenie ustawiczne w zakresie ubezpieczeń, licencjonowanie papierów wartościowych, przygotowanie do egzaminu CFP(R), programy rozwoju zawodowego i certyfikatów
Rodzic	Kaplan, Inc.
Strona internetowa	http://www.kaplanfinancial.com

Kaplan Financial Education jest częścią Kaplan University School of Professional and Continuing Education z siedzibą w La Crosse w stanie Wisconsin . Kaplan Financial Education jest konsorcjum wielu firm szkoleniowych i wydawniczych świadczących usługi finansowe, przygotowujących do egzaminów na ubezpieczenia i papiery wartościowe oraz kształcenie ustawiczne . Jest spółką zależną Graham Holdings Company .

Historia

Prekursory

Pochodzenie tkwi w trzech firmach założonych na początku lat 70.:

• Blitz Schools , firma szkoleniowa założona w 1970 roku przez Dennisa Blitza w Dearborn w stanie Michigan , skupiała się głównie na szkoleniach w klasie 6 z serii 6 organizowanych przez Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) (wtedy NASD) dla dużych firm ubezpieczeniowych. Blitz zabezpieczył krajowe kontrakty na szkolenia Serii 6 z Prudential Insurance , New York Life i Johnem Hancockiem.
• Security Schools , założona przez Toma Keyesa, miała swoją siedzibę w Minneapolis w stanie Minnesota i posiadała biura w Milwaukee, Chicago i Miami. Szkoły Bezpieczeństwa zapewniły szkolenia w zakresie ubezpieczeń, papierów wartościowych i licencjonowania nieruchomości.
• DSC Publishing z siedzibą w Chicago, Illinois, była firmą szkoleniową zajmującą się licencjonowaniem nieruchomości, założoną przez Boba Kyle'a. Kyle opublikował podręczniki używane na jego zajęciach i sprzedawał materiały innym szkołom do użytku w swoich klasach.

lata 80

W 1984 roku Bob Kyle przedstawił pomysł ogólnokrajowego szkolenia finansowego i działalności wydawniczej firmie Longman, Inc., wielomiliardowej brytyjskiej firmie wydawniczej należącej do Pearson PLC . Pearson był właścicielem wielu znanych wówczas marek, w tym między innymi The Times of London , Penguin Books , Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds i Lazard Frères Investment Bank.

Longman przejął Blitz Schools, Security Schools i DSC Publishing i połączył je razem, tworząc Longman Financial Services, Inc (LFSI). Przed tymi przejęciami firma Longman prowadziła tylko niewielkie operacje w Stanach Zjednoczonych i planowała wykorzystać firmę jako wejście na rynek amerykański.

W 1985 roku Longman kupił R&R Newkirk, firmę z siedzibą w Indianapolis, która opracowywała produkty do drukowania na potrzeby licencjonowania ubezpieczeń i kształcenia ustawicznego. Firma sięga 1914 roku jako Research and Review Service of America, dostawca sprzedaży ubezpieczeń i szkoleń produktowych. W 1960 roku firma przejęła Newkirk and Associates, planowego wydawcę, i zmieniła nazwę na R&R Newkirk and Company.

Wzrost

W ciągu następnych czterech lat Longman przejął kilkanaście małych organizacji szkoleniowych, łącząc je w LFSI. Przejęć tych dokonano w celu dodania nowego rynku geograficznego i/lub nowych linii produktów. Wśród bardziej znaczących przejęć w tym czasie były Fleur, Inc. i Golle & Holmes, Inc., oba opisane poniżej:

• Fleur , dostawca usług przygotowujących do egzaminów z papierów wartościowych, było dużym przejęciem, które przyniosło rynki szkolne w Nowym Jorku, Kalifornii i Kolorado. Syn właściciela, Ed Fleur, później opuścił firmę i założył własną organizację PassPerfect, która jest konkurencją dla dzisiejszej firmy Kaplan.
• Dział usług finansowych Golle & Holmes, grupy zajmującej się pisaniem na zamówienie z siedzibą w Minneapolis, wprowadził do Longman nową linię produktów do licencjonowania papierów wartościowych, Passtrak, oraz specjalny produkt (Broker in a Box), który był drukowanym programem samokształcenia skierowanym do duże firmy instytucjonalne oraz wymóg 60-dniowego szkolenia NYSE .

Pojawiły się problemy z powodu wielu lokalizacji, wielu systemów, nakładających się rynków docelowych i różnych filozofii, co ostatecznie wpłynęło na marże zysku i spowodowało, że Longman szukał sposobu na wyjście z biznesu. W 1992 roku Longman przejął wydawcę w Bostonie, Addison Wesley i sprzedał Longman Financial Services Bobowi Kyle'owi i Dennisowi Blitzowi, których zatrudnili podczas pierwszych przejęć do zarządzania firmą. Kyle i Blitz podzielili swoją nową firmę na trzy odrębne jednostki biznesowe: szkoły nieruchomości, wydawnictwa nieruchomości i szkolenia w zakresie usług finansowych. Usługi finansowe zostały skonsolidowane z czterech lokalizacji w jedno biuro w Chicago, Illinois, sprzedano wcześniej nabyte szkoły ubezpieczeniowe w Wisconsin i Arizonie, a kilka innych małych szkół zostało zamkniętych. Nazwa firmy została zmieniona na Dearborn Financial Publishing, co było adresem ówczesnego biura firmy w Chicago oraz nazwą przedmieścia Detroit, gdzie Blitz założył Blitz Schools.

Dalszy wzrost

Blitz i Kyle dokonali zmian w liniach produktów firmy w ciągu następnych kilku lat, zaprzestając działalności Broker-in-a-Box i przebudowując Passtrak, który ostatecznie stał się usprawnionym, zorientowanym na egzaminy produktem firmy dla branży. W 1996 roku zaczęli przyglądać się śledzeniu zgodności i stworzyli DCT (akronim od Dearborn Compliance Tracking, internetowy system, który śledził godziny zgodności i zatwierdzenia kursów, a także indywidualne programy dla studentów i firm. Wszystkie usługi finansowe nadal działały pod jednym nazwa, Dearborn Financial Publishing, podczas gdy każda szkoła nieruchomości działała pod nazwą sprzed przejęcia, każda dominująca w jednym stanie.

Kaplana

W 1998 roku firma Dearborn została przejęta przez Kaplan, Inc. W ciągu następnych kilku lat firma Kaplan dokonała szeregu strategicznych przejęć.

• Na początku 2000 roku Kaplan przejął Schweser , wysoce dochodową organizację z La Crosse w stanie Wisconsin, skupiającą się na szkoleniu do tytułu Chartered Financial Analyst , prowadzonym przez dr Carla Schwesera i dr Andy'ego Temte. Schweser był światowym liderem w przygotowaniu do egzaminów CFA.
• Firma przejęła również Prosource, firmę szkolną z siedzibą w Minneapolis, która była dominującym dostawcą licencji na nieruchomości i ubezpieczenia w Minnesocie, a także dużym dostawcą ubezpieczeń CE i przygotowań do egzaminów z papierów wartościowych.
• Firma Insurance Systems of Tennessee, z siedzibą w Nashville, została przejęta w 2004 r., aby uczynić Dearborn dominującym dostawcą ubezpieczeń i papierów wartościowych w klasie w stanie Tennessee.
• W Teksasie przejęto trzy szkoły, w tym Leonard-Hawes, dzięki czemu Dearborn stał się największym trenerem ubezpieczeń i nieruchomości w stanie.
• Firma Insurance Achievement, zlokalizowana w Baton Rouge w Luizjanie, została również zakupiona w 2004 r., aby uczynić Dearborn największym dostawcą produktów przygotowujących do egzaminów z tytułu ubezpieczenia zawodowego w kraju. Firma IA została założona w 1964 roku przez Boba Rackleya i zapewniała przygotowanie do egzaminów na prawie tuzin popularnych tytułów ubezpieczeniowych, w tym Chartered Life Underwriter (CLU), Chartered Financial Consultant (ChFC) i Certified Property-Casualty Underwriter (CPCU).
• Firma Saenger and Associates została zakupiona od jej założyciela, Bruce'a Saengera, w 2004 r. w celu wzmocnienia udziału firmy Dearborn w rynku papierów wartościowych i ubezpieczeń w Nowym Jorku i okolicznych stanach.

W kwietniu 2005 r. firma Kaplan kupiła firmę BISYS Education Services, największego bezpośredniego konkurenta firmy Dearborn w zakresie szkoleń w zakresie usług finansowych oraz dużego dostawcę usług licencyjnych i zgodności dla branży ubezpieczeniowej i papierów wartościowych. Produkty i usługi edukacyjne zostały połączone z Dearborn, tworząc Kaplan Financial, podczas gdy grupa ds. zgodności stała się odrębną jednostką operacyjną, Kaplan Compliance Solutions.

W 2006 roku firma Kaplan kupiła firmę eMind z siedzibą w Los Angeles w Kalifornii, która zapewniała szkolenia i śledzenie elementów firmy zajmującej się papierami wartościowymi online, ubezpieczenie online CE oraz zestaw narzędzi do zapewniania zgodności online.

Późniejsze wydarzenia

Na początku 2008 r. firma Kaplan Financial została przeniesiona z Chicago do La Crosse w stanie Wisconsin, siedziby głównej firmy Kaplan Schweser. Firma została przekazana w ręce kadry zarządzającej Kaplan Schweser, a nazwa została zmieniona na Kaplan Financial Education. Kaplan Real Estate Education został również przeniesiony do La Crosse w 2008 roku, a te trzy jednostki biznesowe były wspólnie zarządzane pod nazwą Kaplan Professional Education w 2009 roku.

Wiosną 2010 roku jednostka Kaplan Compliance Solutions została ponownie przywrócona do biznesu, a Kaplan Professional Education przekształcił się w Kaplan Professional. W styczniu 2011 r. firma Kaplan Professional została umieszczona w rodzinie Kaplan University i jest obecnie znana jako Kaplan University School of Professional and Continuing Education, chociaż Kaplan Financial Education nadal działa jako własna marka w ramach tej działalności. Firma Kaplan Compliance Solutions została sprzedana w październiku 2011 firmie Vertafore , dostawcy oprogramowania ubezpieczeniowego dla agentów, agentów zarządzających i przewoźników.