Focus Partnerzy finansowi
|
Nasdaq : składnik indeksu FOCS (klasa A) Russell 2000 |
|
| Założony | 1 stycznia 2006 r
|
| Siedziba | |
| Strona internetowa |
Focus Financial Partners, LLC ( Nasdaq : FOCS ) jest inwestorem w niezależne, powiernicze firmy zarządzające majątkiem, założone w 2004 roku przez Ruedigera (Rudy) Adolf , Rajini Kodialam i Leonarda (Lenny) Chang.
Od 2018 roku Focus ma biura w Nowym Jorku i San Francisco oraz około 60 firm partnerskich w Stanach Zjednoczonych , Australii , Kanadzie i Wielkiej Brytanii . Partnerstwo obejmuje ponad 2700 zleceniodawców i pracowników skoncentrowanych na zarządzaniu majątkiem. Focus Financial Partners jest notowana na NASDAQ pod symbolem giełdowym FOCS.
Focus przeprowadził pierwszą ofertę publiczną w lipcu 2018 r. The Wall Street Journal stwierdził, że pierwsza oferta publiczna Focus była „pierwszą okazją dla inwestorów giełdowych do wejścia na dynamicznie rozwijający się rynek niezależnych porad finansowych”. Zostało to również opisane przez Barron's jako „przełomowy moment dla przestrzeni RIA”, który może otworzyć drzwi do płynności dla RIA, oraz jako „przełomowy moment dla przestrzeni RIA” przez WealthManagement.
Według doniesień prasowych, Focus był jednym z liderów zmiany doradców finansowych z maklerów w domach towarowych na zarejestrowanych doradców inwestycyjnych (RIA). Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. przychody firmy Focus przekroczyły 660 mln USD, z czego ponad 90% pochodziło z opłat i miało charakter powtarzalny. Firma Focus sześciokrotnie znalazła się na liście 5000 najszybciej rozwijających się firm prywatnych w Ameryce magazynu Inc. (ostatnio w 2017 r.).
W kwietniu 2017 r. Focus ogłosił, że grupa inwestorów kierowana przez Stone Point Capital i KKR & Co. LP nabyła większościowy pakiet udziałów w firmie, wyceniając Focus na około 2 miliardy dolarów; transakcja została zamknięta w lipcu 2017 r.
Model biznesowy
Focus inwestuje w Rejestrowanych Doradców Inwestycyjnych (RIA) i pomaga dużym zespołom zarządzającym inwestycjami opuszczającym domy maklerskie zakładać własne, niezależne firmy w ramach partnerstwa Focus (poprzez program Focus Independence).
The Wall Street Journal zauważa, że firmy partnerskie Focus zachowują swoją niezależność przedsiębiorczą, jednocześnie korzystając z synergii, skali, ekonomii i najlepszych praktyk lidera rynkowego, które pomagają im osiągnąć cele biznesowe. Jak opisuje ten proces Rudy Adolf: „Przede wszystkim sprzedający RIA zachowuje autonomię operacyjną poprzez spółkę zarządzającą, ponieważ wierzymy, że nigdy nie można zmienić odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy w pracownika”.
Kluczowego personelu
Ruediger (Rudy) Adolf, założyciel i dyrektor generalny
Rudy Adolf założył firmę Focus w 2004 roku. Wcześniej był starszym wiceprezesem i dyrektorem generalnym działu globalnego pośrednictwa i bankowości American Express . Wcześniej był partnerem w McKinsey & Company w Nowym Jorku, koncentrując się głównie na firmach świadczących usługi finansowe. Karierę rozpoczął w McKinsey w Monachium.
Adolf znalazł się na kilku listach najbardziej wpływowych ludzi w swojej branży.
W 2006 roku magazyn Wealth Management umieścił go na liście „Dziesięciu wartych obejrzenia”.
W 2017 roku Adolf znalazł się na liście Ikon i Innowatorów magazynu InvestmentNews, honorując wizjonerów, którzy ukształtowali i przekształcili zawód doradcy finansowego.
Rajini Kodialam, współzałożyciel i dyrektor zarządzający
Rajini Kodialam była wiceprezesem American Express w Nowym Jorku, gdzie zarządzała ogólnym doświadczeniem online w amerykańskich firmach zajmujących się kartami konsumenckimi i podróżami. Kodialam pracował wcześniej w McKinsey & Company w Nowym Jorku, specjalizując się w firmach świadczących usługi finansowe dla konsumentów.
Leonard (Lenny) Chang, współzałożyciel i dyrektor zarządzający
Przed podjęciem pracy w firmie Focus Lenny Chang pracował w Boston Consulting Group , gdzie wykonywał szereg zadań dla instytucjonalnych firm zarządzających aktywami i finansowych firm maklerskich. Wcześniej pracował w American Express w Grupie ds. Strategii i Rozwoju Biznesu.
Historia
Adolf powiedział o założeniu firmy, że „Widzieliśmy tam dziesiątki tysięcy niezależnych firm, bez dobrego planowania sukcesji i upośledzonych przez ich niewielki rozmiar. Radziły sobie dobrze, ale mogłyby lepiej, gdyby miały niektóre korzyści z duża organizacja za nimi bez uszczerbku dla ich niezależności i ducha przedsiębiorczości”.
Do października 2007 roku firma rozszerzyła się do łącznie 14 firm partnerskich. Focus rozpoczął ekspansję międzynarodową w 2008 roku wraz z dodaniem angielskiej Greystone Financial Services Ltd., a później w tym samym roku wprowadził program Focus Independence, aby „pomóc elitarnym doradcom w pełni wykorzystać ich potencjał przedsiębiorczy”.
W 2009 roku Polaris Venture Partners i Summit Partners dostarczyli firmie Focus 50 milionów dolarów nowego kapitału. Kontynuując rozwój, Focus zamknął linię kredytową o wartości 220 milionów dolarów w styczniu 2012 roku, czyniąc swój dostęp do kredytu „wyjątkowym w branży RIA”.
W 2013 roku firma otrzymała dodatkową strategiczną inwestycję kapitałową w wysokości 216 milionów dolarów od Centerbridge, aw 2014 roku uzyskała kredyt w wysokości 550 milionów dolarów. W 2015 roku Focus rozszerzył swoją działalność na Kanadę za pośrednictwem Dorchester Wealth Management i ogłosił kredyt w wysokości 1 miliarda dolarów.
W 2017 roku firma ponownie rozszerzyła swoją działalność na arenie międzynarodowej dzięki inwestycji kapitałowej w Financial Professionals w Australii, a łączna liczba firm partnerskich Focus przekroczyła 40.
W kwietniu 2017 roku Focus ogłosił, że grupa inwestorów, na czele której stoją Stone Point Capital i KKR & Co. LP , przejmie większościowy pakiet udziałów w firmie, wyceniając Focus na około 2 miliardy dolarów.
W maju 2017 r. firma Focus ogłosiła, że SCS Financial i jej spółka zależna SCS Capital Management, niezależna zarejestrowana firma doradztwa inwestycyjnego z siedzibą w Bostonie w stanie Massachusetts i Nowym Jorku w stanie Nowy Jork, zawarły ostateczną umowę o przystąpieniu do spółki Focus, największej transakcji w Historia Focusa.
W lipcu 2018 roku firma zaoferowała ponad 16 milionów akcji zwykłych klasy A firmy. IPO przyniosło łącznie 615,4 mln USD wpływów brutto. Akcje wzrosły o 14% pierwszego dnia notowań na giełdzie NASDAQ.
W grudniu 2020 roku RIA Intel poinformował, że Focus planuje stworzyć własną firmę RIA o nazwie Connectus Wealth Advisers.
Linki zewnętrzne
- Dane biznesowe dla Focus Financial Partners: