Institut québécois de planification financière

Institut québécois de planification financière
Tworzenie 1989-10-05
Status prawny Organizacja non-profit
Zamiar Aby chronić osobiste finanse społeczeństwa poprzez szkolenie planistów finansowych i ustanawianie standardów praktyki zawodowej.
Siedziba 3 Place du Commerce, apartament 501 Île-des-Sœurs, Verdun (Québec) H3E 1H7
Członkostwo
 5000
Daniel Lanteigne, F.Pl., BBA, Przewodniczący Rady
Kluczowi ludzie
 Chantal Lamoureux, LL.B., CPHR, prezes i dyrektor generalny, sekretarz
Afiliacje Autorité des marchés financiers (Quebec) (AMF) i Financial Planning Standard Council (FPSC)
Strona internetowa https://www.iqpf.org/en/index.en.html

Institut québécois de planification financière (IQPF) jest organizacją non-profit, która przyznaje dyplom Financial Planner (F.Pl.) w Quebecu ( Kanada ) i zarządza regulacjami Autorité des marchés financiers (AMF) dotyczącymi doskonalenie zawodowe swoich absolwentów.

Ponadto IQPF opracowuje i dostarcza profesjonalne działania rozwojowe dla planistów finansowych. Planiści finansowi muszą gromadzić jednostki rozwoju zawodowego w trzech kategoriach:

  • Zintegrowane planowanie finansów osobistych (IPFP)
  • Działania szkoleniowe w jednym lub kilku obszarach planowania finansowego (SFPA)
  • Działalność szkoleniowa z zakresu przestrzegania standardów, etyki i postępowania w biznesie (SC) oraz działalność szkoleniowa z zakresu przestrzegania standardów, etyki i postępowania w biznesie bezpośrednio związanych z planowaniem finansowym (SC-FP)

Regulamin planistów finansowych

W Quebecu, zgodnie z artykułem 57 „Loi sur la distribution des produits et services financiers” (ustawy dotyczącej dystrybucji produktów i usług finansowych), tylko osoba posiadająca dyplom z planowania finansowego wydany przez Institut québécois de planification financière może uzyskać od Autorité des marchés financiers (Quebec) (AMF) zaświadczenie uprawniające osobę do posługiwania się tytułem planisty finansowego.

Chambre de la sécurité financière (CSF) jest odpowiedzialna za etyczne obowiązki planistów finansowych od 1998 r. Planiści finansowi, którzy są członkami Ordre des comptables professionalnels agréés du Québec i Ordre des Administrateurs Agréés du Québec, podlegają przepisom swojego zakonu zawodowego, zgodnie z do porozumienia z MFW.

Misja

Misją IQPF jest ochrona finansów osobistych społeczeństwa poprzez szkolenie planistów finansowych i ustanawianie standardów praktyki zawodowej.

Model praktyki zawodowej

Model praktyki zawodowej dla planistów finansowych opracowany w ramach IQPF opiera się na zintegrowanym podejściu do planowania finansów osobistych. Podejście to łączy umiejętności z siedmiu obszarów interwencji: nieruchomości, finanse, ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem, inwestycje, aspekty prawne, emerytury i podatki. Działania szkoleniowe i materiały referencyjne pomagają uczestnikom rozwijać ich wiedzę, a także dostarczają klientom porad i zaleceń.

Nagrody i wyróżnienia














Członkowie honorowi Od 2007 roku IQPF przyznaje corocznie honorowe członkostwo planistom finansowym, którzy wyróżnili się na różne sposoby, w tym świadcząc wyjątkowe usługi na rzecz IQPF, zawodu planowania finansowego lub społeczności. Ci odbiorcy to: 2007 - Jean-Guy Grenier 2007 - Guy Jasmin 2008 - Henri Gagnon 2009 - Daniel Laverdière 2010 - Robert McLaughlin 2011 - Thérèse Quirion 2012 - Gilles Garon 2013 - Natalie Hotte 2014 - Fabien Champagne 2015 - Michel Lavoie












2016 - Pierre Larose 2017 - Sylvain Chartier 2018 - Denis Preston 2020 - Nancy Paquet 2020 - Dany Provost Ponadto prezesi IQPF są mianowani członkami honorowymi. Instruktorzy Roku Od 2008 roku IQPF przyznaje corocznie tytuł „Instruktora Roku w Rozwoju Zawodowym” (PD) oraz „Instruktora Roku w Szkoleniu Zawodowym” (PT) w uznaniu doskonałości pracy instruktorów. Laureaci tych nagród: 2008 - Martine Berthelet (PD) i Pierre Larose (PT)








2009 - Annie Boivin (PD) i Martine Berthelet (PT) 2010 - Robert McLaughlin (PD) i Marthine Berthelet (PT) 2011 - Daniel T. Jolin (PD) i Jean Turcotte (PT) 2012 - Caroline Marion (PD) i Martine Berthelet (PT) 2013 - Denis Preston (PD) i Martine Berthelet (PT) 2014 - Caroline Marion i Denis Preston (PD) oraz Nancy D'Amours (PT) 2015 - Caroline Marion i Denis Preston (PD) i Nancy D'Amours (PT) 2016 – Martin Dupras i Caroline Marion (PD) i Jean Turcotte (PT) 2017 – Sylvain Houde (PD) i Martin Dupras (PT)











2018 - Denis Preston (PD) i Nancy D'Amours (PT) 2019 - Caroline Marion (PD) i Felice Torre (PT) Prix de journalisme en littératie financière Od 2012 roku IQPF przyznaje „Prix de journalisme en littératie financière” dziennikarz z Quebecu, który swoimi działaniami, implikacjami i zasięgiem przyczynia się do edukacji finansowej mieszkańców Quebecu, a tym samym do wpływu planowania finansowego. Zwycięzcy: 2012 – Stéphanie Grammond 2013 – Gérald Fillion 2014 – René Vézina 2015 – Marc Tison 2016 – Pierre-Yves McSween

2017 – François Gagnon 2018 – Daniel Germain

Historia Instytutu

  • 1989 - Uchwalenie ustawy o pośrednikach rynkowych, przewidującej utworzenie "Institut québécois de planification financière". IQPF został utworzony w 1989 r. na mocy 3. części Quebec Companies Act, po wejściu w życie ustawy o pośrednikach rynkowych (RSQ c. I-15.1), uchwalonej 21 czerwca 1989 r. przez Zgromadzenie Narodowe Quebecu :

„ Minister, przed przyznaniem akredytacji instytutowi planistów finansowych w Quebecu, zasięga opinii Generalnego Inspektora.

Akredytowany instytut określa, w drodze rozporządzenia podlegającego zatwierdzeniu przez rząd, warunki regulujące wydawanie sprawozdań finansowych dyplomy planisty, w tym dotyczące ekwiwalentności, oraz warunki wnoszenia składek przez osoby posługujące się tytułem planisty finansowego . "

  • 1992 - IQPF organizuje swoją pierwszą oficjalną ceremonię ukończenia szkoły.
  • 1996 - Jesienią 1996 roku na Uniwersytecie w Laval rozpoczyna się pierwszy program "Certyfikat w osobistym planowaniu finansowym" z 850 rejestracjami. Dziś kilkanaście instytucji oferuje zatwierdzony przez IQPF program z zakresu planowania finansów osobistych.
  • 1996 - Publikacja pierwszego wydania "La Collection de l'IQPF", podręcznika dla planistów finansowych.
  • 1997 - IQPF opracowuje profil kompetencyjny planistów finansowych, którego celem jest zdefiniowanie roli planisty finansowego, a także umiejętności zawodowych niezbędnych w praktyce planowania finansowego.
  • 1998 - Uchwalenie ustawy o dystrybucji produktów i usług finansowych (ustawa 188), która uznaje IQPF za wyłączną kompetencję w zakresie nadawania dyplomu planisty finansowego oraz ustalania zasad stałego doskonalenia zawodowego planistów finansowych. Ustawa 188 wchodzi w życie w 1999 roku.
  • 1998 - IQPF współpracuje z pięcioma innymi organizacjami, aby zorganizować pierwszy Tydzień Planowania Finansowego. To coroczne wydarzenie przekształciło się w Mois de la planification financière de la retraite, organizowane przez Question Retraite.
  • 1999 - Rozwój zawodowy staje się obowiązkowy dla planistów finansowych.
  • 1999 - IQPF zmienia swoje rozporządzenie w sprawie podstawowego wykształcenia planistów finansowych, aby stopień licencjata (lub równoważne wykształcenie) był standardem uzyskania dyplomu planisty finansowego. Ten minimalny standard wszedł w życie w 2002 r. dla nowych rejestrujących iw 2005 r. dla tych, którzy już uczestniczyli w programie szkoleniowym prowadzącym do uzyskania tytułu.
  • 2001 - Zatwierdzenie dekretem nowego rozporządzenia w sprawie obowiązkowego doskonalenia zawodowego planistów finansowych, którym zarządza IQPF.
  • Grudzień 2002 - Ustawa o „Agence nationale d'encadrement du secteur financier”, która w 2004 roku stała się ustawą o „Autorité des marchés financiers” (AMF), uznaje IQPF za jedyną organizację uprawnioną do nadawania dyplomu planowania finansowego w Quebecu . IQPF określa wymagania dotyczące dyplomu, a także wymagania dotyczące równoważności akademickiej. AMF musi konsultować się z IQPF we wszystkich sprawach związanych z planowaniem finansowym. IQPF raportuje do AMF, jeśli chodzi o zgodność planistów finansowych z wymogami rozwoju zawodowego.
  • 2004 - Pierwsza edycja "Standardów Zawodowych Planowania Finansowego" wraz ze Standardami Etycznymi.
  • 2004 - IQPF składa formalny wniosek do Urzędu zawodów w Quebecu (OPQ) z prośbą o utworzenie profesjonalnego zakonu planistów finansowych.
  • 2005 - Do uzyskania dyplomu IQPF wymagany jest stopień licencjata.
  • 2007 - Wejście w życie nowego rozporządzenia dotyczącego obowiązkowego doskonalenia zawodowego planistów finansowych, którym zarządza IQPF.
  • 2007 - OPQ rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie wniosku IQPF o powołanie profesjonalnego zakonu planistów finansowych. W konsultacjach wzięło udział 238 osób i 27 ministerstw, organizacji, stowarzyszeń zawodowych i instytucji finansowych. Poszczególni respondenci w zdecydowanej większości opowiadają się za utworzeniem nowego porządku.
  • 2008 - Po długich badaniach przeprowadzonych przez Komitet Doradczy Office des professions du Québec nie zaleca tworzenia profesjonalnego zakonu planistów finansowych, argumentując, że obecne ramy regulacyjne są wystarczające. Pomimo tego wyniku IQPF do dziś wzywa do stworzenia profesjonalnego zakonu planistów finansowych.
  • 2008 - Uruchomienie Solution IQPF, narzędzia online, które zawiera "La Collection de l'IQPF", "Professional Standards", magazyn "La Cible" oraz hiperłącza do dokumentów prawnych. 2008 - Uruchomienie „Wytycznych założeń projekcji”.
  • 2010 - IQPF przyznaje status „Affiliated to the IQPF” wszystkim akredytowanym planistom finansowym w Quebecu.
  • Czerwiec 2010 - IQPF zostaje 7. organizacją członkowską Rady Standardów Planowania Finansowego (FPSC).
  • Maj 2011 - IQPF i cztery inne organizacje łączą się, tworząc „Koalicję na rzecz standardów zawodowych dla planistów finansowych”, obecnie nazywaną „Koalicją planowania finansowego”. Misją Koalicji jest stworzenie podstaw zawodu planisty finansowego w Kanadzie oraz promowanie formalnego uznania planowania finansowego za odrębny zawód. Koalicja składa się obecnie z czterech organizacji: Canadian Institute of Financial Planners (CIFP), Financial Planning Standards Council (FPSC), Institute of Advanced Financial Planners (IAFP) oraz „Institut québécois de planification financière” (IQPF).
  • 2011 – IQPF i FPSC uzgadniają wspólny zestaw zasad w ramach swoich odpowiednich Kodeksów Etycznych.
  • 1 grudnia 2011 r. - Wejście w życie nowego rozporządzenia AMF dotyczącego obowiązkowego doskonalenia zawodowego planistów finansowych, którym zarządza IQPF.
  • 2012 - Umowa wzajemna z Association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC).
  • 2015 - Publikacja przewodnika pt. „Planowanie finansowe w Kanadzie: definicje, standardy i kompetencje” autorstwa IQPF i FPSC.
  • 2015 - FPSC dołącza do IQPF w publikowaniu „Wytycznych dotyczących założeń projekcji”, które stają się wytycznymi dla całej Kanady.

Lista prezydentów IQPF : Charles Pelletier (1989-1992), Jocelyne Gagnon (1992-1993), Jean-Claude Lefebvre (1993-1994), Robert Lafond (1994-1995), Michel Mailloux (1995-1996 i 2000-2002) , Paul Turcot (1996-1997), Anne-Marie Girard-Plouffe (1997-1998), Réjean Ross (1998-1999), Denis Boucher (1999-2000), Richard Pilotte (2002-2004), Jean Girard (2004- 2005), André Buteau (2005-2006), Gilles Sinclair (2006-2008), Robin W. De Celles (2008-2010), Martin Dupras (2010-2012), Yves L. Giroux (2012-2014), Nathalie Bachand (2014-2016), Sylvain B. Tremblay (2016-2018), Julie Raîche (2018-2020), Daniel Lanteigne (2020-).

Uwagi i odniesienia

Zobacz też

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Institut_québécois_de_planification_financière&oldid=1135224480 ”