Międzynarodowe ruchy czynnikowe

W ekonomii międzynarodowej międzynarodowe ruchy czynników produkcji to ruchy siły roboczej , kapitału i innych czynników produkcji między krajami. Międzynarodowe ruchy czynników produkcji zachodzą na trzy sposoby: imigracja / emigracja , transfery kapitałowe poprzez międzynarodowe pożyczki i pożyczki oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne . Międzynarodowe ruchy czynników produkcji poruszają również kwestie polityczne i społeczne, których nie ma w handlu towarami i usługami. Narody często ograniczają imigrację, przepływy kapitału i bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Zastępowalność czynników i towarów

Handel towarami i usługami można do pewnego stopnia uznać za substytut ruchów czynników produkcji. W przypadku braku barier handlowych, nawet gdy czynniki nie są mobilne, istnieje tendencja do wyrównywania cen czynników . W przypadku braku barier dla mobilności czynników ceny towarów będą zmierzać w kierunku wyrównania, nawet jeśli towary nie mogą swobodnie się przemieszczać. Jednak całkowita substytucja między czynnikami produkcji a towarami jest tylko teoretyczna i zostanie w pełni zrealizowana dopiero w modelu ekonomicznym zwanym modelem Heckschera-Ohlina , lub model 2x2x2, w którym są dwa kraje, dwa towary i dwa czynniki produkcji. Chociaż jest mało prawdopodobne, aby założenia tego modelu sprawdziły się w rzeczywistości, model nadal dostarcza informacji o tym, jak ceny czynników i towarów reagują na wznoszenie lub usuwanie barier handlowych.

Międzynarodowa mobilność siły roboczej

Międzynarodowa migracja zarobkowa jest kluczową cechą naszej międzynarodowej gospodarki. Na przykład wiele gałęzi przemysłu w Stanach Zjednoczonych jest silnie uzależnionych od legalnej i nielegalnej siły roboczej z Meksyku i Karaibów. Rozwój gospodarczy Bliskiego Wschodu był napędzany przez pracowników z krajów Azji Południowej, a kilka krajów europejskich od lat prowadzi formalne programy pracy gościnnej. Organizacja Narodów Zjednoczonych oszacowała, że ponad 175 milionów ludzi, czyli mniej więcej 3 procent światowej populacji, mieszka w kraju innym niż kraj, w którym się urodzili.

Międzynarodowa mobilność pracowników jest politycznie kontrowersyjnym tematem, zwłaszcza jeśli chodzi o nielegalne przemieszczanie się ludzi przez granice międzynarodowe w poszukiwaniu pracy. Na przykład w wielu krajach europejskich w latach 90. powstało wiele antyimigranckich partii politycznych, takich jak Front Narodowy we Francji, Sojusz Narodowy we Włoszech i Republikaner w Niemczech. Temat jest równie kontrowersyjny wśród naukowców, którzy opowiadali się za licznymi teoriami dotyczącymi wpływu imigracji, zarówno nielegalnej, jak i legalnej, na gospodarki zagraniczne i krajowe. Tradycyjna teoria ekonomii międzynarodowej utrzymuje, że zmniejszanie barier dla mobilności siły roboczej skutkuje wyrównaniem płac w różnych krajach.

Można to łatwo zademonstrować za pomocą modelu graficznego. Po pierwsze, stawkę płac w danym kraju można przedstawić graficznie, patrząc na krańcowy produkt pracy (MPL). Krzywa MPL przedstawia realną stopę płac na dowolnym poziomie zatrudnienia w gospodarce.

Rozważmy teraz model, w którym istnieją dwa kraje: krajowy i zagraniczny. Każdy kraj jest reprezentowany przez krzywą MPL. Początkowo siła robocza kraju znajduje się w punkcie C, a siła robocza cudzoziemca w punkcie B. W przypadku braku mobilności siły roboczej punkty te pozostałyby takie same. Jeśli jednak zezwolisz pracownikom na przemieszczanie się między krajami, zakładając, że koszty przemieszczania się są zerowe, płaca realna zbiega się w punkcie A, a pracownicy w kraju przenoszą się do zagranicy, gdzie zarabiają wyższą pensję.

Zastępowalność i komplementarność pracy zagranicznej i krajowej

Niektórzy argumentowali, że pracownicy gościnni, w tym być może w niektórych przypadkach pracownicy nielegalni, pomagają izolować populacje krajowe od wahań ekonomicznych. W czasach dobrej koniunktury gospodarczej może być potrzebnych więcej gastarbeiterów. Podczas gdy w okresie spowolnienia gospodarczego pracownicy gościnni mogą być zmuszeni do powrotu do kraju pochodzenia. Jednak często jednocześnie argumentuje się, że tańsza zagraniczna siła robocza może być konieczna do zachowania branż konkurujących z importem. Łączne spojrzenie na te dwa argumenty prowadzi do sprzeczności między tymi dwoma domniemanymi korzyściami. Kiedy pracownicy migrujący są wysyłani do domu podczas spowolnienia gospodarczego, a ich miejsce zajmują pracownicy miejscowi, zakłada się, że te dwa rodzaje siły roboczej są substytutami, ale jeśli tania siła robocza jest konieczna, aby przemysł krajowy był konkurencyjny, wymaga to komplementarności siły roboczej migrującej. Różne rodzaje pracy (np. wykwalifikowana i niewykwalifikowana) mogą być jednocześnie uzupełnieniem i substytutem. Na przykład robotnicy wykwalifikowani mogą potrzebować robotników niewykwalifikowanych do pracy w fabrykach, które projektują robotnicy wykwalifikowani, ale jednocześnie napływ niewykwalifikowanej siły roboczej może sprawić, że produkcja kapitałochłonna będzie mniej atrakcyjna ekonomicznie niż produkcja pracochłonna, zmniejszając konkurencyjność robotników wykwalifikowanych, którzy projektują towary zaawansowane technologicznie. Jednak ten sam rodzaj pracy nie może być jednocześnie uzupełnieniem i substytutem. Na przykład niewykwalifikowani pracownicy zagraniczni będą substytutem lub uzupełnieniem niewykwalifikowanych pracowników krajowych; nie mogą być oboje. Dobra koniunktura gospodarcza pracownicy domowi będą zwykle wzrastać, jeśli na rynek wejdzie komplementarna siła robocza z zagranicy, ale ich dobrobyt ekonomiczny, będący funkcją ich płac, spadnie, jeśli na rynek wejdzie zastępcza siła robocza z zagranicy.

Wielu badaczy badających skutki międzynarodowej mobilności pracowników argumentowało, że imigracja uzupełniająca, która odbiega od wyników przewidywanych przez powyższy model, jest powszechnym zjawiskiem. Nielegalna imigracja w Stanach Zjednoczonych jest jednym z użytecznych przykładów tej krytyki. Powyższy model przewidywałby, że nielegalna imigracja w Stanach Zjednoczonych spowoduje spadek płac krajowych pracowników niewykwalifikowanych. Nielegalni imigranci przenosiliby się do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu wyższych zarobków niż w ich krajach ojczystych. Napływ zagranicznych robotników gotowych pracować za wynagrodzenie poniżej ceny rynkowej sprzed imigracji w Stanach Zjednoczonych spowodowałby spadek płac niewykwalifikowanych pracowników krajowych w USA i utratę pracy przez niewykwalifikowanych pracowników krajowych w USA na rzecz nowych pracowników zagranicznych.

Istnieją jednak zarówno teoretyczne, jak i empiryczne dowody na to, że nie zawsze tak jest. Ideą tej krytyki jest to, że niewykwalifikowana siła robocza imigrantów różni się pewnymi podstawowymi cechami od niewykwalifikowanej siły roboczej w kraju. Główną różnicą może być chęć imigrantów do pracy w określonych zawodach, których unikają niewykwalifikowani pracownicy krajowi. Zawody, do których należą zagraniczni pracownicy niewykwalifikowani, mogą w niektórych przypadkach w rzeczywistości być uzupełnieniem zawodów krajowych pracowników niewykwalifikowanych, a zatem praca niewykwalifikowanych pracowników zagranicznych może raczej podnieść krańcową produktywność pracowników domowych niż zmniejszyć ich płace i zatrudnienie stopy zgodnie z przewidywaniami tradycyjnego modelu.

Przeprowadzono wiele badań empirycznych, aby ocenić wpływ niektórych grup zagranicznych pracowników. Większość z tych badań empirycznych próbuje zmierzyć wpływ imigracji, przyglądając się przekrojowi miast lub regionów w kraju i wykorzystując różnice w gęstości imigrantów lub pracowników zagranicznych, aby określić, w jaki sposób imigranci wpływają na określoną zmienną zainteresowania. Płace pracowników krajowych i zagranicznych są oczywiście wspólną zmienną zainteresowania. Z tym podejściem wiążą się jednak problemy. W otwartych gospodarkach z wolnym handlem prawdopodobnie nastąpi wyrównywanie cen czynników produkcji, więc nawet jeśli imigranci wpływają na krajowe płace tubylców, nierównomierne rozmieszczenie imigrantów w całym kraju może nie skutkować długoterminowymi przekrojowymi różnicami płac. Jednak na krótką metę różnice w płacach rzeczywiście mogą występować. Inną kwestią jest to, że imigranci mogą selektywnie przenosić się do miast, które przeżywają wysoki wzrost i wzrost płac. Zasugerowano jednak, że problem ten można rozwiązać, analizując dane dotyczące płac w pewnym okresie czasu. W ankiecie przeprowadzonej przez Friedburga i Hunta na temat empirycznych badań nad imigracją w 1995 r. autorzy stwierdzili, że chociaż niektóre badania przekrojowe wykazały niewielki spadek płac pracowników domowych w wyniku imigracji, efekt był tylko niewielki i niezbyt szkodliwy. Pischke i Velling doszli do podobnych wniosków w przekrojowym niemieckim badaniu imigracyjnym.

Przeprowadzono również badania przy użyciu „eksperymentów naturalnych” i danych szeregów czasowych, które przyniosły wyniki podobne do badań przekrojowych. Jednak George Borjas z Uniwersytetu Harvarda i kilku innych ekonomistów wykorzystało badania szeregów czasowych i przyjrzało się danym dotyczącym nierówności płac i odkryło, że imigracja ma znaczący wpływ na pracowników domowych. Istnieje jednak kilka czynników, które mogą prowadzić do przeszacowania skutków imigracji przy użyciu metodologii nierówności płac. Podstawowym problemem w poprzednich badaniach były ograniczenia dostępnych danych. Badania nierówności płac mogą zatem stanowić górną granicę rzeczywistego wpływu imigracji na płace krajowe.

Międzynarodowe pożyczki i pożyczki

Międzynarodowe pożyczki i pożyczki to inny rodzaj międzynarodowego ruchu czynników produkcji; jednak „czynnik”, który jest tutaj przenoszony, nie jest fizyczny, jak ma to miejsce w przypadku mobilności siły roboczej. Zamiast tego jest to transakcja finansowa. Nazywana jest również inwestycją portfelową . Międzynarodowe pożyczki udzielane są zarówno za pośrednictwem prywatnych banków komercyjnych, jak i międzynarodowych banków publicznych, takich jak wielostronne banki rozwoju . Można go sklasyfikować jako rodzaj handlu międzyokresowego, tj. wymiany zasobów w czasie. Handel międzyokresowy reprezentuje wymianę towarów dzisiaj na towary jutro i można go przeciwstawić handlowi wewnątrzokresowemu, wymianie towarów mającej miejsce natychmiast. Miarą handlu międzyokresowego jest tzw rachunek bieżący bilansu płatniczego.

Zgodnie z wartością pieniądza w czasie , obecna wartość pieniądza nie jest równa jego przyszłej wartości (np. 1000 dolarów dzisiaj jest warte więcej niż 1000 dolarów rocznie od teraz). Osoby, które chcą pożyczyć pieniądze od pożyczkodawcy, muszą zapewnić miarę rekompensaty powyżej wartości pożyczanego kapitału. Rekompensata ta ma zwykle formę odsetek . Nie wszyscy ludzie mają taki sam popyt na obecną i przyszłą konsumpcję, więc jeśli pożyczanie i pożyczanie jest dozwolone, pojawi się „cena przyszłej konsumpcji”, tj. stopa procentowa. Dla celów ekonomii międzynarodowej o krajach można myśleć tak samo jak o ludziach. Jeśli kraj ma stosunkowo wysoką stopę procentową, oznacza to, że ma przewaga komparatywna w przyszłej konsumpcji — międzyokresowa przewaga komparatywna. Kraje, które pożyczają z rynku międzynarodowego, to zatem te, które mają obecnie wysoce produktywne możliwości inwestycyjne. Kraje pożyczające są w odwrotnej sytuacji.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) to własność aktywów w kraju przez cudzoziemców, gdzie własność ma na celu zapewnienie kontroli nad tymi aktywami. Zagranicznym właścicielem jest często firma. BIZ to jeden ze sposobów, w jaki czynniki produkcji, w szczególności kapitał, przemieszczają się na arenie międzynarodowej. Różni się od międzynarodowego pożyczania i pożyczania kapitału, ponieważ celem BIZ nie jest po prostu transfer zasobów; BIZ mają również na celu ustanowienie kontroli.

Dwa aspekty powyższej definicji są często przedmiotem dyskusji ze względu na ich nieodłączną dwuznaczność. Po pierwsze, jeśli firma nabywa udziały własnościowe w innej firmie, w jaki sposób określamy „narodowość” firmy przejmującej lub przejmowanej? Wiele firm działa w wielu krajach, co utrudnia przypisanie im obywatelstwa. Na przykład Honda ma fabryki w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, ale firma rozpoczęła działalność w Japonii. Jak zatem powinniśmy przypisać Hondę narodowość? Czy powinien opierać się na miejscu założenia firmy, gdzie głównie produkuje, czy na podstawie innych wskaźników? Nadanie obywatelstwa jest szczególnie problematyczne dla firm założonych w krajach o bardzo małych rynkach krajowych oraz dla firm, które szczególnie koncentrują się na sprzedaży towarów na rynku międzynarodowym.

Drugim problemem związanym z definicją BIZ jest znaczenie słowa „kontrola”. Departament Handlu USA zdefiniował BIZ jako sytuację, w której pojedynczy inwestor zagraniczny nabywa 10% lub więcej udziałów własnościowych w amerykańskiej firmie. Liczba 10% jest jednak nieco arbitralna i łatwo zauważyć, że definicja Departamentu Handlu może nie obejmować wszystkich przypadków rzeczywistej zagranicznej kontroli. Na przykład grupa inwestorów z zagranicy mogłaby kupić 9% udziałów w amerykańskiej firmie i nadal wykorzystywać tę własność do sprawowania pewnej kontroli. Alternatywnie, inwestor zagraniczny, który kupuje 10% udziałów w amerykańskiej firmie, może nie mieć zamiaru sprawowania kontroli nad spółką.

Jednym z ważnych pytań, które zajmują się ekonomiści w odniesieniu do BIZ, jest to, dlaczego posiadanie zasobów krajowych może być bardziej opłacalne dla firm zagranicznych niż dla firm krajowych. Pytanie to opiera się na założeniu, że przy wszystkich warunkach równych firmy krajowe powinny mieć przewagę nad firmami zagranicznymi w produkcji we własnym kraju. Istnieje wiele wyjaśnień, dlaczego zagraniczne firmy przejmują kontrolę nad przedsiębiorstwami w innych krajach. Firma zagraniczna może po prostu dysponować większą wiedzą i doświadczeniem w zakresie metod produkcji, co daje jej przewagę nad firmami krajowymi. Przejęcie zagranicznej firmy może opierać się na globalnej strategii biznesowej. Wreszcie firmy zagraniczne mogą używać innego stopa dyskontowa lub zwrot z inwestycji , które są zasadniczo czynnikami „kosztu kapitału” podczas oceny możliwości inwestycyjnych. Jednak Krugman i Graham, na podstawie przeglądu odpowiedniej literatury, doszli do wniosku, że względy organizacji przemysłowej częściej niż obawy związane z kosztami kapitału będą siłą napędową BIZ.

Przedsiębiorstwa wielonarodowe

Przedsiębiorstwa wielonarodowe (MNE) zarządzają produkcją lub świadczą usługi w więcej niż jednym kraju. Według Światowego Raportu Inwestycyjnego Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju z 2007 r., od 2005 r. Było ponad 77 000 przedsiębiorstw wielonarodowych będących spółkami macierzystymi i 770 000 zagranicznych filii. Z punktu widzenia ekonomii międzynarodowej istnieją dwa zasadnicze pytania dotyczące przyczyn istnienia przedsiębiorstw wielonarodowych. Pierwsze pytanie dotyczy tego, dlaczego towary i usługi są wytwarzane w wielu krajach, a nie w jednym kraju. Drugim głównym pytaniem dotyczącym MNE jest to, dlaczego niektóre firmy decydują się na wytwarzanie wielu produktów – dlaczego internalizują inne obszary produkcji. Na pierwsze pytanie można odpowiedzieć dość prosto. Różne kraje mają różne zasoby, których firmy mogą potrzebować do produkcji. Ponadto koszty transportu i bariery w handlu często oznaczają, że przedsiębiorstwa wielonarodowe są niezbędne do uzyskania dostępu do określonego rynku. Krótka odpowiedź na drugie pytanie brzmi: firmy internalizują, ponieważ jest to dla nich bardziej opłacalne, ale dokładne powody, dla których internalizacja jest bardziej opłacalna, są trudniejszą kwestią. Jednym z możliwych powodów internalizacji jest odizolowanie przedsiębiorstw wielonarodowych od oportunistycznych partnerów biznesowych poprzez integrację pionową. Transfer technologii (tu definiowany jako wszelkiego rodzaju użyteczna wiedza ekonomiczna) jest również postulowany jako przyczyna internalizacji. Szczegółowe omówienie tych zagadnień wykracza jednak poza zakres tego artykułu.

Dalsza lektura

Paula Krugmana (2005). Teoria i polityka ekonomii międzynarodowej . Addisona Wesleya. ISBN 978-0-321-27884-5 .
Paula Krugmana (1995). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Stanach Zjednoczonych. Instytut Ekonomii Międzynarodowej. ISBN 0-88132-204-0
Simona Collinsona i Glenna Morgana (2009). Wizerunki międzynarodowej firmy. John Wiley & Synowie. ISBN 978-1-4051-4700-2
Giorgio Barba Navaretti i Anthony J. Venables (2004). Firmy wielonarodowe w gospodarce światowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Princeton. ISBN 978-0-691-11920-5
Charles P. Kindleberger (1969). Amerykański biznes za granicą. Wydawnictwo Uniwersytetu Yale. ISBN 0-300-01085-0
Mats Foresgren (2008). Teorie firmy wielonarodowej. Wydawnictwo Edwarda Elgara. ISBN 978-1-84844-117-0
Michaela Rauschera (1997). Handel międzynarodowy, ruchy czynnikowe i środowisko. Prasa Clarendona. ISBN 0-19-829050-0
Irvinga Fishera (1961). Teoria zainteresowania. ISBN 0-678-00003-4