Zarządzanie aktywami południowo-wschodnimi
| Typ | Niezależna firma doradztwa inwestycyjnego |
|---|---|
| Przemysł | Globalne zarządzanie inwestycjami |
| Założony | 1975 |
| Siedziba | Memphis, Tennessee , Stany Zjednoczone |
Obsługiwany obszar |
Na całym świecie |
Kluczowi ludzie |
O. Mason Hawkins (założyciel) Ross Glotzbach (dyrektor naczelny) G. Staley Cates (dyrektor ds. inwestycji) |
| AUM | 35 miliardów USD (stan na marzec 2014 r.) |
Liczba pracowników |
Około 60 (2013) |
| Strona internetowa |
http://www.southeasternasset.com http://www.longleafpartners.com http://ucits.longleafpartners.com |
Southeastern Asset Management to globalna firma zarządzająca inwestycjami należąca do pracowników, założona w 1975 roku przez O. Masona Hawkinsa i doradcę inwestycyjnego Longleaf Partners Funds, zestawu funduszy wspólnego inwestowania i funduszy UCITS . Southeastern zatrudnia około 60 pracowników na całym świecie (stan na grudzień 2013 r.) i ma siedzibę główną w Memphis w stanie Tennessee oraz dodatkowe biura w Londynie w Anglii; Singapur; i Sydney w Australii . W grudniu 2013 r. firma zarządzała aktywami o wartości 35 miliardów dolarów.
Około 60% zarządzanych aktywów Southeastern znajduje się na oddzielnie zarządzanych rachunkach dla inwestorów instytucjonalnych , a pozostałe 40% jest inwestowane w fundusze Longleaf Partners Mutual i UCITS. Firma inwestuje w ramach czterech mandatów: US Large Cap, US Small Cap, Non-US i Global.
Historia
Firma Southeastern Asset Management została założona przez Masona Hawkinsa w 1975 r. W 1987 r. firma Southeastern stworzyła Longleaf Partners Fund, swój pierwszy produkt typu fundusz inwestycyjny, aby umożliwić swoim pracownikom inwestowanie w fundusze należące do klientów. Fundusz Longleaf Small-Cap powstał dwa lata później, w 1989 roku, jako sposób na inwestowanie w niedoceniane przedsiębiorstwa, które były zbyt małe w stosunku do istniejących portfeli firmy. Fundusz o małej kapitalizacji został później zamknięty dla nowych inwestorów w 1997 roku i pozostaje zamknięty do dziś.
Fundusze inwestycyjne Longleaf Partners
Longleaf Partners Funds to zestaw produktów funduszy inwestycyjnych i funduszy UCITS wprowadzonych na rynek przez Southeastern Asset Management w 1987 roku jako sposób inwestowania przez pracowników Southeastern w fundusze, którymi zarządzają. Pracownicy Southeastern i ich najbliższa rodzina są ograniczeni przez kodeks etyczny firmy do inwestowania w akcje publiczne za pośrednictwem funduszy firmy, chyba że uzyskają wyjątek.
Sztandarowy fundusz Longleaf, Longleaf Partners Fund, został uruchomiony w 1987 r., a następnie w 1989 r. powstał Longleaf Partners Small-Cap Fund, Longleaf Partners International Fund w 1998 r., a w 2012 r. Longleaf Partners Global Fund.
Oddzielnie zarządzane konta
Southeastern zapewnia oddzielnie zarządzane rachunki dla inwestorów instytucjonalnych z trzema uprawnieniami: US, Non-US i Global. Jego mandat w Stanach Zjednoczonych sięga 1975 r., a mandat poza Stanami Zjednoczonymi rozpoczął się w 1998 r. W 2000 r. Southeastern stworzyło globalny, oddzielnie zarządzany rachunek dla inwestorów instytucjonalnych, łącząc w 2000 r. spółki amerykańskie i spoza USA w jednym portfelu.
Fundusze Longleaf Partners UCITS
Globalny fundusz UCITS firmy Longleaf Partners został utworzony w 2010 r. dla inwestorów spoza Stanów Zjednoczonych. W 2012 r. uruchomiono fundusz Longleaf Partners US UCITS, aby inwestorzy spoza Stanów Zjednoczonych mogli inwestować w spółki z siedzibą w USA.
Przywództwo
Masona Hawkinsa
Mason Hawkins jest założycielem i prezesem Southeastern Asset Management, Inc. Działa w branży inwestycyjnej od ponad 40 lat i przez całą swoją karierę był laureatem różnych nagród branżowych, w tym nagrody Institutional Investor's Lifetime Achievement Award, którą otrzymał w 2005.
Przed założeniem Southeastern, Hawkins był dyrektorem ds. badań w Atlantic National Bank od 1972 do 1973, a następnie zajmował to samo stanowisko w First Tennessee Investment Management od 1974 do 1975.
Hawkins uzyskał tytuł licencjata z finansów na University of Florida oraz tytuł MBA z finansów na University of Georgia . Posiada również Chartered Financial Analyst (CFA).
Rossa Glotzbacha
Ross Glotzbach został mianowany dyrektorem generalnym Southeastern Asset Management, Inc. 1 stycznia 2019 r. Glotzbach jest związany z firmą od 2004 roku.
Staleya Catesa
Staley Cates jest prezesem i dyrektorem ds. inwestycji w Southeastern Asset Management. Dołączył do Southeastern w 1986 roku po ukończeniu University of Texas z tytułem licencjata w dziedzinie administracji biznesowej. W 1994 roku objął stanowisko prezesa Southeastern Asset Management.
Przed dołączeniem do Southeastern Cates pracowała jako pracownik naukowy w firmie Morgan Keegan & Company . Posiada ponad 29-letnie doświadczenie w inwestycjach.