Zarządzanie kapitałem Liongate
.png) | |
| Przemysł | Usługi finansowe |
|---|---|
| Założony | 2003 |
| Założyciele | Jeff Holland, Ben Funk, Randall Dillard |
| Siedziba | Londyn , Anglia , Wielka Brytania |
| Produkty | Produkty inwestycyjne |
Liongate Capital Management była globalną firmą zarządzającą inwestycjami , skupiającą się na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi funduszy hedgingowych dla inwestorów instytucjonalnych i prywatnych. Firma Liongate, założona w 2003 roku przez Jeffa Hollanda, Bena Funka i Randalla Dillarda, zarządzała szeregiem funduszy hedgingowych zarówno w ramach funduszy mieszanych, jak i dostosowanych portfeli pojedynczych klientów. Firma, która w szczytowym okresie zarządzała aktywami o wartości ponad 3 mld USD i doradzała aktywami o wartości 4 mld USD, miała globalny zasięg dzięki biurom w Londynie, Nowym Jorku, Zurychu, Dubaju, na Malcie i w Bombaju. Partnerzy Liongate sprzedali firmę firmie Principal Financial Group w 2013 r., ponieważ duży amerykański ubezpieczyciel i zarządzający aktywami potrzebował platformy badawczej dotyczącej funduszy hedgingowych, aby szybko przyspieszyć dystrybucję detalicznych funduszy hedgingowych w USA.
Flagowy fundusz firmy Liongate Multi-Strategy Fund, uruchomiony w kwietniu 2004 r., był zdywersyfikowanym funduszem hedgingowym , którego celem było dostarczanie inwestorom spójnego rocznego zwrotu w ramach docelowego odchylenia standardowego w ujęciu rocznym na poziomie 4-6%. Liongate Commodities Fund został uruchomiony w styczniu 2008 roku. Randall Dillard był głównym zarządzającym portfelem funduszy i dyrektorem ds. inwestycji w firmie.
Firma i jej ludzie zdobyli liczne nagrody branżowe. Flagowy fundusz został nagrodzony przez Inwestora Instytucjonalnego tytułem Najlepszego Wielostrategicznego Funduszu Funduszy Hedgingowych. Flagowy fundusz został również uznany przez Hedgeweek za najlepszy zdywersyfikowany fundusz funduszy hedgingowych. Financial News uznał Jeffa Hollanda za jednego z 40 najlepszych funduszy hedgingowych poniżej 40 roku życia. Jeff Holland został uznany przez inwestora instytucjonalnego za wschodzącą gwiazdę funduszy hedgingowych.
Liongate Capital Management był autoryzowany i regulowany przez Financial Services Authority (FSA) w Wielkiej Brytanii i był zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w USA.
W 2013 roku firma Principal Financial Group (USA: PFG) nabyła 55% udziałów w firmie Liongate w celu rozszerzenia działalności w zakresie funduszy hedgingowych i zaspokojenia popytu na alternatywne inwestycje. Do czasu zakupu Liongate przez zleceniodawcę wartość zarządzanych aktywów spadła z wartości szczytowej wynoszącej 3 mld USD do 1,4 mld USD. Ponieważ inwestorzy w coraz większym stopniu zaczęli preferować bezpośrednie alokacje do funduszy hedgingowych zamiast inwestowania w fundusze funduszy hedgingowych, inwestorzy nadal wycofywali się z funduszy funduszy hedgingowych lub żądali niższych opłat w celu zmniejszenia całkowitych opłat. PFG przeniosła zespół firmy, własne systemy i biura do siebie, aby skoncentrować się wyłącznie na amerykańskim rynku detalicznym. Jeff Holland i Randall Dillard przeszli na emeryturę z Liongate w 2015 r., a PFG zwróciło pozostałe aktywa inwestorom instytucjonalnym i zamknęło Liongate jako samodzielną firmę.