Ścieżka 1 - Ścieżki wokalne do „Alison Hell” zostały po raz pierwszy nagrane przez Dennisa Dubeau, ale uznano go za zbyt melodyjnego i został zastąpiony przez Randy'ego Rampage'a wkrótce po podpisaniu kontraktu z Roadrunner Records . Dennisa nadal można usłyszeć w piosence na moście („Siedząc w kącie…”). Ta wersja została zremasterowana z podkręconym basem, aby nadać jej cięższe brzmienie.
Utwory 2–4 - Utwory z trzyutworowego przedprodukcyjnego demo wykonanego w grudniu 1989 r. Ta szczególnie rzadka wersja „Phantasmagoria” jest jedną z trzech ostatnich piosenek Annihilator nagranych przez Randy'ego Rampage'a i nie pojawia się w „ Never, Neverland ”. „Back to the Crypt” to przerobiona wersja pierwszego demo z nowymi tekstami i dźwiękami. Jeff uznał, że nie pasuje to do nowszego materiału, który jest obecnie pisany i nie znalazł się na albumie „ Never, Neverland ”, chociaż solówki otwierające i środkowe zostały użyte w piosence „Never, Neverland”. Jedyną częścią „Galerii”, która znalazła się na albumie „ Never, Neverland ” jest intro, które stało się częścią utworu „Never, Neverland”.
Ścieżka 5 - Nagrany na żywo z Randym Rampage na wokalu podczas trasy koncertowej „Alice in Hell” w 1989 roku i oryginalnie wydany na kompilacji „Thrash The Wall”. Ta wersja jest zremiksowana z większą mocą niż nawet wersja studyjna.
Ścieżka 6 – tak została pierwotnie napisana i nagrana piosenka, która wydłuża długość o 0:30 w stosunku do wersji albumowej. Jedna edycja została wprowadzona przed zwrotką otwierającą, a dwie kolejne do riffu tuż przed refrenem.
Utwory 7–9 - nagrane jesienią 1990 roku w San Antonio w Teksasie. Wokal: Coburn Pharr. Utwory 7 i 8 Wcześniej wydane na „Stonewall Single”, a utwór 9 nie został wcześniej wydany.
Utwory 10–11 - Część przedprodukcyjnego demo składającego się z trzech utworów z czerwca 1991 r. Ta wersja „Knight Jumps Queen” ma Coburna Pharra na wokalu i po raz pierwszy została nagrana na taśmę, ale została ponownie nagrana z Aaronem Randallem wokale do „ Podpalić świat ”. Basista Wayne Daley zajmuje się wokalami w „Fantastic Things”, a Neil Goldberg debiutuje na tym nagraniu w Annihilator . Piosenka została ponownie nagrana do „ Set the World on Fire ”, a później została odrzucona do „Snake in the Grass”. Trzecim utworem na demo był „Phoenix Rising”.
Utwory 12–13 - nagrane w grudniu 1991 r. Te dwie piosenki zostały z grubsza zmiksowane z Coburnem Pharrem na wokalu, wraz z „The Edge”, więc można je było odtwarzać, zatrudniając nowego wokalistę. Z wyjątkiem perkusji, wszystkie utwory zostały ponownie nagrane z nowym wokalistą Aaronem Randallem w czerwcu 1992 roku. Nazwa „Evil Appetite” została zmieniona na „Passing By” z nowymi tekstami na mostek, a intro bezdomnych bezdomnych zostało odrzucone. Następnie w ostatniej chwili nazwa została ponownie zmieniona na „Don't Bother Me”.
Utwory 14–16 - nagrane w 1986 roku w piwnicy Jeffa z Jeffem na wokalu. Są one częścią oryginalnego 4-utworowego demo, dzięki któremu Annihilator zdobył swój pierwszy kontrakt płytowy. Niektóre wokale Jeffa wciąż można usłyszeć w albumowej wersji „Alison Hell”. Te oryginalne nagrania zostały wykonane na czterościeżce Fostek, a nagrania tutaj pochodzą z Jeff's TDK Cassette Master. „Ligeia” z tego demo nie mogła zostać dołączona z powodu ograniczeń czasowych.
Kredyty
Jeff Waters – gitara, wokal w utworach 14–16, bas w torach 1, 14–16, wokal w tle