zestaw faktów
 | |
| Typ | Spółka publiczna |
|---|---|
| Przemysł | |
| Założony | wrzesień 1978 |
| Założyciele |
|
| Siedziba | Norwalk, Connecticut , Stany Zjednoczone |
Liczba lokalizacji |
37, w 20 krajach |
Kluczowi ludzie |
F. Philip Snow (dyrektor generalny) |
| Przychód |
 1,59 mld USD (2021) |
|
474 mln USD (2021) |
|
|
399 mln USD (2021) |
|
| Aktywa ogółem |
2,22 mld USD (2021) |
| Całkowity kapitał własny |
1,02 mld USD (2021) |
Liczba pracowników |
10892 (31 sierpnia 2021) |
| Strona internetowa | |
|
Przypisy / odniesienia | |
FactSet Research Systems Inc. , działająca jako FactSet (NYSE: FDS), jest amerykańską firmą zajmującą się danymi finansowymi i oprogramowaniem z siedzibą w Norwalk, Connecticut , Stany Zjednoczone. Firma dostarcza zintegrowane dane i oprogramowanie. W roku podatkowym 2021 łączne przychody ASV i usług profesjonalnych firmy Fact Sets wyniosły 1,68 mld USD. Wartość rynkowa Fact Sets wynosi około 15 miliardów dolarów.
FactSet zapewnia wsparcie klienta i naukę, usługi wdrożeniowe, doradztwo biznesowe, dostarczanie danych, usługi indeksowania, zarządzanie danymi portfela i usługi przejściowe.
Konkurenci Fact Sets to Bloomberg LP , Refinitiv i S&P Global .
Historia
1977–1980
FactSet został założony przez Howarda Wille'a i Chucka Snydera w 1978 roku. Ich współpraca rozpoczęła się w 1977 roku, kiedy obaj pracowali na Wall Street w firmie Faulkner, Dawkins & Sullivan .
Gdy komputery stały się bardziej widoczne pod koniec lat 70., Wille i Snyder uważali, że branża się zmienia. Kiedy Shearson kupił Faulknera, Dawkinsa i Sullivana, a firma zaczęła się rozwijać, Wille i Snyder zdecydowali się wyruszyć na własną rękę i przetestować swój pomysł na firmę, która mogłaby dostarczać komputerowe informacje finansowe. W tamtym czasie firmy musiały kupować surowe dane bezpośrednio od dostawcy, takiego jak Compustat, a następnie zatrudniać programistów, aby dane były przyjazne dla użytkownika. Wizją Wille'a i Snydera byłoby oferowanie użytecznych danych bezpośrednio klientowi.
Pierwotnie wszystkie dane były dostarczane klientom na papierze, często przez kuriera rowerowego. Pierwszym produktem o tej samej nazwie był program o nazwie „Company FactSet”, który generował czterostronicowy raport z analizy firmy przy użyciu bazy danych Value Line. Obecnie użytkownicy FactSet łączą się z prywatną siecią FactSet za pośrednictwem sieci WAN, Internetu i urządzeń bezprzewodowych.
1981–1989
We wczesnych latach 80. pracowników FactSet było mniej niż 10. W 1981 r. Snyder znalazł sposób na pobieranie danych z komputera FactSet do Visicalc, co oznaczało, że klienci mogli pobierać dane z bazy danych bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego. Po raz pierwszy wyeliminowano kilka etapów procesu, co znacznie przyspieszyło pobieranie danych.
W 1984 r. FactSet dodał ograniczone możliwości przesiewowe, które zostały rozszerzone w 1988 r. wraz z wprowadzeniem uniwersalnego przesiewania, które pozwoliło użytkownikom określić własne kryteria przesiewowe. Kolejnym osiągnięciem w latach 80. było wydanie w 1989 r. Prywatnej usługi bazy danych firmy. Użytkownicy mogą teraz przechowywać zastrzeżone dane i integrować je z własnymi informacjami w celu przeprowadzania niestandardowych analiz.
Były prezes Philip A. Hadley dołączył do firmy jako konsultant w 1985 roku.
1990–2000
W 1990 roku wydano zestaw faktów dla systemu Windows. W tym samym roku siedziba firmy została przeniesiona z Nowego Jorku do Greenwich w stanie Connecticut .
biuro w Londynie , pierwsze w Europie . Pierwsze regionie Azji i Pacyfiku zostało otwarte w Tokio w 1995 roku.
Pod koniec 1995 roku FactSet miał mniej niż 400 klientów, ale wśród nich było 84 czołowych menedżerów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych. Firma zmieniła również nazwę w czerwcu 1995 roku, stając się FactSet Research Systems Inc. w ramach przygotowań do zostania spółką publiczną. Spółka zadebiutowała na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych w 1996 roku pod symbolem FDS.
W 1997 roku firma wydała Portfolio Management Workstation, a rok później aplikacje Economic Analysis i Company Explorer.
Produkt stał się łatwiejszy w użyciu w 1998 roku, wraz z wydaniem interfejsu DIRECTIONS i dodaniem Online Assistant, internetowego narzędzia pomocy i informacji. FactSet wprowadził całodobową pomoc telefoniczną na żywo w 1999 roku.
Wille przeszedł na emeryturę jako dyrektor generalny i prezes w maju 2000 r., A Snyder tymczasowo objął stanowisko dyrektora generalnego, służąc do września tego roku, kiedy Hadley został nowym dyrektorem generalnym i prezesem. [ potrzebne źródło ]
2000–2009
Na początku XXI wieku nowe produkty obejmowały produkt zwrotu z portfela, SPAR (Style, Performance and Risk), który umożliwiał zarządzającym portfelem analizę ryzyka i wyników ich funduszy własnych, a także porównywanie ich z funduszami rówieśniczymi; aplikacja Data Central, która umożliwiała abonentom tworzenie i zapisywanie własnych baz danych szeregów czasowych; i Marquee, które łączyły wiadomości i notowania giełdowe w czasie rzeczywistym z analizą poziomu bezpieczeństwa. W 2004 roku została wydana platforma sprzedażowa firmy, IBCentral.
Również w 2004 roku firma przeniosła siedzibę główną i skonsolidowała swoje trzy biura w Connecticut do Norwalk w stanie Connecticut . Sprzedaż przekroczyła 200 milionów dolarów po raz pierwszy w 2002 roku i 500 milionów dolarów w 2008 roku.
W 2008 roku FactSet nabył kopię bazy danych Thomson Reuters WorldScope, którą rozwija i sprzedaje jako FactSet Fundamentals.
2009–2015
W 2009 roku FactSet połączył swoje platformy DIRECTIONS, Marquee i IBCentral w jeden produkt o nazwie FactSet. Platforma łączyła funkcje poprzednich platform z nowymi współdzielonymi obszarami roboczymi online i szybszą analizą. Również w 2009 roku firma FactSet zintegrowała z narzędzia Data Explorers na platformie analitycznej Factset Research Systems.
W styczniu 2010 r. FactSet i FirstRain ogłosiły partnerstwo, które umożliwi klientom FactSet dostęp do internetowego silnika badawczego FirstRain, który wyszukuje, filtruje i analizuje nieustrukturyzowane dane biznesowe dostępne online.
W czerwcu 2008 r. firma FactSet sfinalizowała przejęcie bazy danych Thomson Fundamentals.
W czerwcu 2010 r. FactSet przejął Market Metrics, firmę zajmującą się badaniami rynku z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która koncentruje się wyłącznie na ankietach przeprowadzanych na temat produktów doradczych i ubezpieczeniowych.
Najważniejsze wydarzenia 2011 roku obejmowały dodanie pakietu dla szkół wyższych w styczniu, integrację funkcji handlowej Proquote w kwietniu oraz dodanie danych z badań środowiskowych Trucost w sierpniu.
W czerwcu 2012 r. FactSet przejął StreetAccount, które zapewnia aktualizacje firm w czasie rzeczywistym, filtrowanie portfeli i sektorów, powiadomienia e-mail i podsumowania rynkowe dla profesjonalistów inwestycyjnych.
W 2013 roku firma FactSet przejęła firmę Revere Data, dostawcę taksonomii branży branżowej , obecnie pod marką FactSet Revere.
2015 – obecnie
W dniu 9 lutego 2015 r. FactSet przejął Code Red Inc, dostawcę technologii zarządzania badaniami dla społeczności finansowej.
W dniu 16 października 2015 r. Firma FactSet sfinalizowała przejęcie Portware, LLC, dostawcy systemu zarządzania wieloma zasobami (EMS).
W grudniu 2016 r. FactSet przejął Vermilion, oprogramowanie do raportowania klientów, oraz CYMBA Technologies, dostawcę systemu zarządzania zamówieniami (OMS).
20 marca 2017 r. firma FactSet przejęła firmę BISAM, dostawcę usług w zakresie wydajności i ryzyka, wzmacniając w ten sposób obsługę krytycznych przepływów pracy w całym cyklu życia portfela.
3 kwietnia 2017 r. FactSet wzmocnił swoją ofertę dla branży zarządzania majątkiem, finalizując przejęcie Interactive Data Managed Solutions.
W 2018 r. firma FactSet rozszerzyła swoją obecność w Azji o nowe biuro w Szanghaju, świętowała 20-lecie w Australii i 40-lecie jako firma oraz zadeklarowała wysokie przychody i wzrost EPS: „Jesteśmy dumni, że osiągnęliśmy wiele kamieni milowych w roku finansowym 2018. obchodziła 40-lecie jako firma z 38-letnim nieprzerwanym wzrostem przychodów i 22-letnim nieprzerwanym wzrostem skorygowanego zysku na akcję. W tym kwartale odnotowaliśmy najwyższą odnotowaną kwartalną ASV w naszej historii. W rok fiskalny 2019 wchodzimy z impetem i poszerzającym się pakietem innowacyjnych rozwiązań w zakresie przepływu pracy, które napędzają nasze plany rozwoju” – Phil Snow, dyrektor generalny FactSet.
W 2018 roku FactSet ogłosił również uruchomienie Open:FactSet Marketplace, platformy internetowej, która oferuje zarówno dane finansowe, jak i alternatywne od dostawców, w tym Alexandria, Estimize, Genscape i RepRisk .
Kluczowym kamieniem milowym dla FactSet w 2018 r. był wybór głównego dostawcy danych rynkowych dla Merrill Lynch Wealth Management (wieloletnia umowa na poziomie przedsiębiorstwa, w tym źródła danych). Firma FactSet wdrożyła swoje rozwiązanie danych rynkowych u ponad 15 000 specjalistów ds. zarządzania majątkiem w Merrill Lynch, aby zapewnić kompletne treści, analizy i globalne dane rynkowe dotyczące różnych klas aktywów.
W 2020 roku firma FactSet przejęła firmę Truvalue Labs, pioniera w dziedzinie danych środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) opartych na sztucznej inteligencji. Truvalue Labs stosuje technologię opartą na sztucznej inteligencji do ponad 100 000 nieustrukturyzowanych źródeł tekstu w 13 językach, w tym wiadomości, czasopism branżowych, organizacji pozarządowych i raportów branżowych, aby dostarczać codzienne sygnały, które identyfikują pozytywne i negatywne zachowania ESG. Jego zasięg obejmuje ponad 20 000 spółek publicznych i prywatnych i generuje wyniki krótkoterminowe, długoterminowe i momentum na podstawie setek sygnałów. Sygnały te są odwzorowywane na podstawie standardów Rady Standardów Rachunkowości ds. Zrównoważonego Rozwoju (SASB) i Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG), umożliwiając inwestorom ocenę czynników ryzyka ESG oraz rzeczywistych działań i skutków w celu analizy ilościowej i weryfikacji historycznej. Firma współpracuje również z dobrze ugruntowaną Akademicką Siecią Badawczą, która pomaga naukowcom akademickim wykorzystywać swoje dane do badania trendów ESG i zachowań związanych z rynkiem.
20 grudnia 2021 r. FactSet dołączył do S&P 500.
Produkty i usługi
Produkty
FactSet zapewnia dostęp do danych i aplikacji analitycznych globalnym specjalistom zajmującym się kupnem i sprzedażą, w tym menedżerom portfeli, analitykom rynku i wyników, menedżerom ryzyka, badaczom akcji po stronie sprzedaży, bankowcom inwestycyjnym i specjalistom zajmującym się instrumentami o stałym dochodzie. Stacja robocza FactSet zawiera wiadomości i notowania w czasie rzeczywistym, analizy spółek i portfeli, porównania wielu firm, analizy branżowe, badania firm, optymalizację i symulacje portfela, predykcyjne pomiary ryzyka, testy alfa oraz narzędzia do wyceny i analizy papierów wartościowych i portfeli o stałym dochodzie.
W listopadzie 2020 r. firma FactSet dostarczyła ponad 400 baz danych powinowactwa i starała się zrestrukturyzować swoje fundamenty za pomocą chmury do Amazon Web Services (AWS).
Klienci
Na dzień 31 sierpnia 2021 r. z FactSet korzystało ponad 160 000 użytkowników. Liczba klientów zapisanych na FactSet wynosi ponad 6400. Roczny wskaźnik utrzymania klientów wynosi ponad 95%.
Finansowy
W czwartym kwartale roku podatkowego 2021 przychody niezgodne ze standardami GAAP wzrosły o 6,5% do 1,6 mld USD w porównaniu z 1,5 mld USD w całym roku budżetowym 2020. Wzrost wynika z silniejszego wzrostu przychodów organicznych dzięki wyższej sprzedaży rozwiązań analitycznych, treści i technologii (CTS) oraz rozwiązania do zarządzania majątkiem, z wyłączeniem wszystkich skutków przejęć i zbyć dokonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dochód netto wzrósł o 7,1% do 400 mln USD z 373 mln USD. Ten wzrost o 28 mln USD można przypisać spadkowi kosztów operacyjnych z 359 mln USD w 2020 r. do 331 mln USD w 2021 r. ASV, czyli roczna wartość subskrypcji, tempo wzrostu zwiększyło się o 14,0% przy wzroście netto o prawie 20 000 dodatkowych klientów, a w Zgodnie z tym, wskaźnik utrzymania klientów FactSet wzrósł z 91% do 95% rok do roku, według stanu na 21 sierpnia 2021 r. Total Organic ASV plus usługi profesjonalne wyniosły łącznie 1,68 mld USD, co oznacza wzrost o 7,2% w porównaniu z końcem poprzedniego roku, „wzrost był spowodowany dodatkowymi sprzedaży w naszych rozwiązaniach przepływu pracy, głównie w obszarach Analityki i Handlu, CTS i Badań”. Prace cytowane: https://investor.factset.com/static-files/26634f78-fd47-4cf4-93fa-c0fbb9de9df5
Obawy inwestorów
Firma otrzymuje dane od dostawców, takich jak Barra, Dow Jones , Russell i Lipper .
Ponieważ stosunki umowne z dostawcami zewnętrznymi mogą zostać rozwiązane z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia, firma stara się utrzymywać relacje z co najmniej dwoma dostawcami dla każdego typu danych. Od 2000 roku FactSet dokonał prawie 15 przejęć, z których siedem dotyczyło dostawców treści.
Kierownictwo
- Robin A. Abrams, Przewodniczący Rady Dyrektorów
- F. Philip Snow, dyrektor generalny i dyrektor
- Helen Shan, wiceprezes wykonawczy, dyrektor finansowy
- Rachel R. Stern, starszy wiceprezes ds. zasobów strategicznych, radca prawny i sekretarz
- Dan Viens, dyrektor ds. zasobów ludzkich
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona internetowa
- Dane biznesowe dla FactSet Research Systems Inc.:
| Ogólny | |
|---|---|
| Biblioteki Narodowe | |
- 1996 pierwsze oferty publiczne
- Amerykańskie firmy założone w 1978 r
- Firmy z siedzibą w Norwalk, Connecticut
- Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku
- Sprzedawcy danych finansowych
- Firmy świadczące usługi finansowe założone w 1978 roku
- Firmy świadczące usługi finansowe w Stanach Zjednoczonych