Lipper
| Typ | pomocniczy |
|---|---|
| Przemysł | Usługi finansowe |
| Założony | 1973 |
| Założyciel | A. Michael Lipper, CFA |
| Siedziba | , |
| Produkty |
Lipper do zarządzania inwestycjami Lipper Widok z perspektywy czasu Lipper Kanały danych Lipper Fundusz Factsheets Lipper na emerytury Lipper Liderzy Oceny funduszy Lipper Klasyfikacje Indeksy Lipper Usługi badawcze Lipper |
Liczba pracowników |
ponad 500 na całym świecie |
| Rodzic | London Stock Exchange Group, dawniej część Thomson Reuters |
| Strona internetowa |
Thomson Reuters Lipper (część Thomson Reuters) to amerykańska firma świadcząca usługi finansowe. Założona w 1973 roku jako Lipper Analytical Services, została przejęta przez Reuters w 1998 roku.
Historia firmy
Firma Lipper Analytical Services została założona w 1973 roku przez analityka papierów wartościowych A. Michaela Lippera. Początkowo firma skupiała się na dostarczaniu danych i analiz towarzystwom funduszy inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych . W kolejnych latach Lipper Analytical Services rozwijało się poprzez rozwój i przejęcia. W 1998 Lipper Analytical została przejęta przez Reuters Group PLC jako spółka zależna. W kwietniu 2008 roku Lipper stał się częścią Thomson Reuters po połączeniu Thomson Financial i Reuters. Lipper Fiduciary Services i konkurencyjna jednostka biznesowa znana jako Lipper FMI zostały zakupione przez Broadridge Financial Solutions w maju 2015 r.
Przejęte firmy, które działały pod marką Lipper to:
- Hardwick Stafford Wright Limited (HSW) – dostawca informacji o wynikach funduszy dla branży brytyjskiej
- BOPP ISB AG – szwajcarski dostawca wyników i analiz funduszy
- CAMRA - dostawca informacji i analiz dotyczących portfela funduszy
- BT Alex Brown Investment Trusts - biznes danych, oddział Bankers Trust International Plc
- Fitzrovia International – brytyjski dostawca badań opłat i wydatków funduszy
- HedgeWorld - aktualności, badania i analizy dotyczące globalnych funduszy hedgingowych
- TASS Research - baza wyników funduszy hedgingowych.
- FERI Fund Market Information Ltd - specjalista ds. badań rynku europejskich funduszy.
- AMG Data Services — dostawca danych o przepływach funduszy inwestycyjnych z siedzibą w USA
- Globe and Mail Mutual Fund Database - narzędzie do śledzenia wyników kanadyjskich funduszy wspólnego inwestowania
Lipper zapewnia narzędzia do analizy planów emerytalnych i raportowania dla doradców finansowych i badaczy ze swoich biur w obu Amerykach, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.
Oceny i indeksy funduszy
System oceny liderów Lipper
Lipper Leaders Rating System to system ratingowy funduszy inwestycyjnych, który wykorzystuje kryteria skoncentrowane na inwestorach, takie jak ochrona kapitału, wydatki i stały zwrot. Fundusze są oceniane w skali liczbowej od 5 do 1, gdzie „5” oznacza fundusze o najwyższym ratingu lub Lipper Leaders, a „1” oznacza fundusze o najniższym ratingu.
Ratingi Lipper pochodzą z formuł, które analizują fundusze pod kątem zdefiniowanych kryteriów. Fundusze są porównywane z podobnymi funduszami w grupie porównawczej. Każdy fundusz jest porównywany z innymi funduszami w oparciu o zastosowane wskaźniki (takie jak całkowity zwrot lub wydatek), a 20% funduszy o najwyższych wartościach w każdej grupie porównawczej nosi nazwę Lipper Leaders, kolejne 20% otrzymuje ocenę 4, średnie 20 % ma ocenę 3, kolejne 20% ma ocenę 2, a najniższe 20% ma ocenę 1. Oceny Lipper Leader nie przewidują przyszłych wyników, ale mają na celu zapewnienie kontekstu i perspektywy do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych w funduszu.
Ratingi podlegają zmianom co miesiąc i obliczane są dla następujących okresów: trzyletniego, pięcioletniego, dziesięcioletniego i ogólnego. Ogólne obliczenie opiera się na średniej ważonej równych rang percentylowych dla każdej metryki w okresach trzech, pięciu i dziesięciu lat (jeśli dotyczy).
Wskaźniki Lipper Ratings: całkowity zwrot, spójny zwrot, zachowanie, efektywność podatkowa (tylko USA) i wydatki
Indeksy Lippera
Indeksy Lipper to zestaw narzędzi porównawczych służących do śledzenia, monitorowania i analizowania wyników funduszy. Kilka ze 160 indeksów Lippera dla wszechświatów otwartych, zamkniętych i zmiennych rent rentowych śledzi wyniki od wczesnych lat sześćdziesiątych.
Indeksy: indeksy sektorowe Lipper, indeksy Thomson Reuters Lipper Optimal, indeksy Thomson Reuters Lipper Premium, indeksy Lipper Active
Nagrody Funduszu Lippera
Nagrody Lipper Fund zostały nabyte przez Reuters Group w ramach zakupu Lipper Analytical w 1998 roku. Po fuzji Thomson Financial i Reuters w kwietniu 2008 r. Lipper stał się częścią Thomson Reuters. W 2018 roku, po ponad 30 latach funduszy inwestycyjnych , nagrody Lipper Fund ponownie zostały przeniesione z Thomson Reuters do Refinitiv w ramach zbycia przez Reuters jednostki finansowej i ryzyka na rzecz amerykańskiej firmy private equity, Blackstone Group .
Seria raportów z badań
Lipper publikuje miesięczne, kwartalne i roczne raporty z badań funduszy, w tym raporty z analizy rynku funduszy, raporty z analizy przepływów funduszy i raporty z analizy branży funduszy.
Lipper publikuje również raporty z badań powierniczych i raporty z badań funduszy hedgingowych.
