Kamizelka HD

Kamizelka HD, Inc.
Typ	Pomocniczy
Przemysł	Usługi finansowe
Założony	1983
Założyciel	Herbie D. Kamizelka
Siedziba	Irving w Teksasie, Stany Zjednoczone
Liczba lokalizacji	Ponad 4500 doradców finansowych
Kluczowi ludzie	; Bob Oros ( dyrektor generalny ) Roger Ochs ( prezes )
AUM	37 mld USD (2015)
Liczba pracowników	Około. 350
Rodzic	Blucora
Strona internetowa	hdvestdev .com

HD Vest, Inc. jest amerykańską firmą świadczącą usługi finansowe , która oferuje swoim klientom doradztwo podatkowe i inne usługi w zakresie planowania finansowego. Założona w 1983 roku jako „HD Vest Investment Securities, Inc.”, firma działa obecnie pod nazwą „HD Vest Financial Services”. ^{[ potrzebne źródło ]}

Historia

Firma HD Vest została założona przez Herbiego Darwina Vest w 1983 r. Herb Vest, biegły rewident , w 1973 r. założył własną firmę zajmującą się księgowością publiczną. W 1979 r. zaczął oferować usługi planowania inwestycyjnego i sprzedaż papierów wartościowych na zasadzie prowizji. założył zarejestrowaną w SEC firmę maklersko-dealerską HD Vest Investment Securities, Inc. Założył sieć księgowych i brokerów. Firma HD Vest skutecznie zakwestionowała AICPA , który zabraniał księgowym przyjmowania prowizji.

W grudniu 1986 roku Herb Vest założył „HD Vest, Inc.”, która w 1987 roku przejęła HD Vest Investment Securities, Inc. Firma weszła na giełdę w lipcu 1988 roku. Pod koniec 1991 roku odnotowała przychód w wysokości 20 milionów dolarów i zysk w wysokości około 922 000 USD. Przychody wzrosły powyżej 35 milionów USD w 1992 r., ale firma straciła około 3,2 miliona USD. ^{[ Potrzebne źródło ]}

W 1992 roku firma HD Vest wprowadziła środki cięcia kosztów i zaczęła bardziej koncentrować się na szkoleniu. Przychody firmy wzrosły do 46 milionów dolarów w 1993 roku, a zysk do 3 milionów dolarów. W połowie lat 90. firma zaczęła przechodzić ze sprzedaży prowizyjnej na rzecz płatnego doradztwa w zakresie portfela. Po odnotowaniu straty w 1994 roku, stopniowo poprawiał się i odnotował przychody powyżej 100 milionów dolarów w 1998 roku.

Ernst & Young za „Przedsiębiorcę Roku” . W 2000 roku w ramach działań marketingowych firma HD Vest zaczęła oferować bezpłatne przygotowywanie deklaracji podatkowych online. Poinformowała, że w 2000 r. z bezpłatnej usługi rozliczyło się 260 000 podatników. W 2000 r. uruchomiła dla swoich klientów portal MyHDVEST.com. Nawiązał również współpracę z CompuBank i National Financial Services Corporation, aby oferować usługi bankowości internetowej zintegrowane z własnymi usługami. Jej przychody wzrosły z 150,2 miliona dolarów w 1999 roku do 193,8 miliona dolarów w 2000 roku.

HD Vest została przejęta przez Wells Fargo w 2001 roku za 127,5 miliona dolarów. Herb Vest ustąpił ze stanowiska najwyższego dyrektora firmy i został zastąpiony przez Rogera Ochsa. Wells Fargo sprzedał jednostkę maklerską i doradczą podatkową HD Vest Financial Services firmie private equity Parthenon Capital Partners w 2011 roku.

W sierpniu 2013 r. firma HD Vest Financial Services zmieniła nazwę na HD Vest Financial Services i zaktualizowała swoje logo i paletę kolorów. W dniu 14 października 2015 r. Firma Blucora z siedzibą w Bellevue w stanie Waszyngton ogłosiła, że przejmie HD Vest za około 580 mln USD.

HD Vest została przemianowana na Avantax Wealth Management w 2019 roku.

Po odejściu z HD Vest Financial Services, Herb Vest założył kontrowersyjny internetowy serwis randkowy True, który działał od 2003 do 2013 roku.

Rok	Wydarzenie
1983	Firma HD Vest została założona przez Herba D. Vest, który dostrzegł rosnącą potrzebę otrzymywania przez klientów porad finansowych dostosowanych do ich sytuacji podatkowej i strategii.
1986	Texas Board of Accountancy umożliwia CPA otrzymywanie prowizji za usługi finansowe
1987	Pierwsza oferta publiczna (1 mln USD)
1988	AICPA odwraca politykę zabraniającą CPA otrzymywania prowizji za usługi finansowe
1988	HD Vest tworzy HD Vest Advisory Services i zaczyna oferować płatne programy.
1989	HD Vest jest notowana na NASDAQ
1999	Roger Ochs zostaje prezesem HD Vest
2000	HD Vest oferuje bezpłatne rozliczenia podatkowe online
2001	HD Vest zostaje przejęta przez Wells Fargo & Company
2004	HD Vest rozpoczyna oferowanie rozwiązań bankowych
2008	HD Vest oferuje możliwość zdalnego skanowania czeków i dokumentów
2009	HD Vest staje się częścią Wells Fargo Advisors
2011	HD Vest przekształca swoją platformę maklerską w First Clearing, LLC, maklerską instytucję rozliczeniową i stowarzyszoną z Wells Fargo & Company
2011	Kamizelka HD nabyta przez Parthenon Capital Partners
2015	Blucora ogłasza przejęcie HD Vest