Mocny
| Przemysł | usługi finansowe |
|---|---|
| Założony | 1994 |
| Następca | Holdingi finansowe LPL |
| Siedziba | Rockville, Maryland |
Kluczowi ludzie |
Jamiego McIntyre'a Steve'a Lockshina |
Fortigent, LLC rozpoczęła działalność w 1994 roku, kiedy Jamie McIntyre i Steve Lockshin współpracowali przy tworzeniu CMS Financial Services, firmy zarządzającej majątkiem , konsultingowej i raportującej wyniki z siedzibą w Rockville w stanie Maryland . CMS Financial Solutions skupił się na wdrażaniu bezwzględnego zwrotu i funduszy hedgingowych jako środka dywersyfikacji portfeli i szybko stał się jednym z największych niezależnych konsultantów w zakresie zarządzania ryzykiem kapitałowym . Kontynuując to unikalne podejście do zarządzania majątkiem, raportowania wyników i doradztwa, CMS nadal się rozwijał i ewoluował, a do 1999 roku zarządzane aktywa przekroczyły 1 miliard USD. [ potrzebne źródło ] Księgowość portfela i raportowanie wyników firmy CMS Financial Services szybko stała się liderem w branży, aw 1995 r. firma CMS nawiązała współpracę z firmą Arthur Andersen , aby świadczyć te usługi swoim klientom w całym kraju.
W styczniu 2001 r. firma CMS Financial Services została przejęta przez firmę Convergent Wealth Advisors, wcześniej znaną jako Lydian Trust Company (która sama została przejęta przez City National Bank (Kalifornia) w 2007 r.). Po przejęciu w 2001 roku firma CMS Financial Services zmieniła nazwę na Lydian Wealth Management na początku 2003 roku, ale zachowała te same usługi i platformę biznesową, podczas gdy platforma Fortigent nadal ewoluowała i rozwijała się w ramach Lydian Trust Company. [ potrzebne źródło ]
W 2005 roku Fortigent wydzielił się z Lydian Trust Company i został formalnie wprowadzony jako zewnętrzna platforma zarządzania majątkiem i technologii dla zewnętrznych doradców ukierunkowanych na klientów o wysokiej wartości netto.
Fortigent został kupiony przez LPL Financial Holdings w kwietniu 2012 roku i przeniósł swoją działalność z Maryland do Charlotte w Północnej Karolinie w 2015 roku po restrukturyzacji za 9 milionów dolarów.