Zarządzanie kapitałem Rockefellera

Zarządzanie kapitałem Rockefellera
	Siedziba główna przy Rockefeller Plaza 45
Typ	Prywatny
Przemysł	Zarządzanie aktywami; Zarządzanie majątkiem;
Poprzednik	Rockefeller & Co.
Założony	1 marca 2018 ; 5 lat temu w Nowym Jorku , USA
Założyciele	Rodzina Rockefellerów; Globalni inwestorzy Viking; Grega Fleminga;
Siedziba	Plac Rockefellera 45 , Nowy Jork, USA
Kluczowi ludzie	Greg Fleming (dyrektor generalny)
Usługi	Zarządzanie majątkiem; Usługi biura rodzinnego ; Doradztwo strategiczne; Zarządzanie aktywami;
AUM	98 miliardów dolarów (2023)
Właściciele	Viking Global Investors (większość) ; Rodzina Rockefellerów (10%) ;
Strona internetowa	rcm .rockco .com

Rockefeller Capital Management to niezależna firma zajmująca się zarządzaniem majątkiem i usługami finansowymi , założona w 2018 roku. Firma oferuje biuro rodzinne, zarządzanie aktywami i usługi doradztwa strategicznego dla zamożnych osób i rodzin, instytucji i korporacji. Jej prezesem i dyrektorem generalnym jest Greg Fleming .

Siedziba firmy znajduje się w Rockefeller Plaza w Nowym Jorku i posiada ponad 40 biur w Stanach Zjednoczonych oraz biuro w Londynie.

Historia firmy

W październiku 2017 r. Rockefeller Financial Services, spółka macierzysta Rockefeller & Co., ogłosiła rychłe utworzenie Rockefeller Capital Management i mianowanie byłego dyrektora Wall Street, Grega Fleminga , na jej założycielskiego dyrektora generalnego. Nowa firma powstała w wyniku przejęcia przez Viking Global Investors większościowego pakietu akcji Rockefeller & Co., wielorodzinnego biura zarządzającego majątkiem i zarejestrowanej firmy doradców inwestycyjnych, założonej przez rodzinę Rockefellerów w 1979 roku. Pierwotna firma została założona przez Johna D.Rockefellera w 1882 roku jako pierwsze jednoosobowe biuro rodzinne z pełnym zakresem usług w Stanach Zjednoczonych, według Deloitte i według Financial Times , jako „jedno z pierwszych na świecie biur rodzinnych poświęconych inwestowaniu [osobistego] majątku”. Rockefeller & Co zmienił nazwę firmy na Rockefeller Financial w 2010 roku.

Rockefeller Capital Management rozpoczął działalność w marcu 2018 r. Fleming rozpoczął agresywną rekrutację pracowników z głównych firm maklerskich oferujących pełen zakres usług na Wall Street. Dokonał także przejęć i otworzył oddziały w miastach w całych Stanach Zjednoczonych, z lokalizacjami w 14 stanach do 2021 roku. W 2022 roku firma miała ponad 40 biur w Stanach Zjednoczonych i biuro w Londynie. Od 2022 roku firma była odpowiedzialna za aktywa klientów o wartości ponad 90 miliardów dolarów w swoich trzech działach biznesowych - Rockefeller Global Family Office, Rockefeller Asset Management i Rockefeller Strategic Advisory.

Jesienią 2019 roku firma przejęła Financial Clarity , wielorodzinną firmę zarządzającą majątkiem biurowym w Dolinie Krzemowej . Na początku 2021 roku przejął Whitnell & Co., podobną firmę z okolic Chicago, od Associated Banc-Corp . W 2022 roku firma przejęła działalność w zakresie zarządzania majątkiem Spearhead Capital , firmy świadczącej usługi finansowe z siedzibą na Florydzie.

Usługi

Rockefeller Global Family Office Rockefeller Global Family Office to oddział oferujący różnorodne usługi finansowe, w tym zarządzanie majątkiem , usługi family office, usługi powiernicze oraz doradztwo majątkowe i strategiczne.

Rockefeller Strategic Advisory Rockefeller Strategic Advisory zapewnia doradztwo strategiczne zamożnym rodzinom, rodzinnym biurom, osobom fizycznym i korporacjom w sprawach takich jak fuzje, przejęcia, zbycie, nieruchomości, pozyskiwanie kapitału i franczyzy sportowe.

Rockefeller Asset Management Rockefeller Asset Management to dział zarządzania aktywami firmy . Według CityWire dział zapewnia „strategie kapitałowe i instrumenty o stałym dochodzie w ramach podejścia aktywnego, wieloczynnikowego pasywnego i tematycznego”.

W marcu 2018 r. firma Rockefeller Asset Management dołączyła do inicjatywy finansowej Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska , deklarując zamiar zbudowania skoncentrowanego długoterminowego portfela, kładącego nacisk na czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG). W maju 2019 roku uruchomił dwa fundusze inwestycyjne zorientowane na ESG: Rockefeller US ESG Equity Fund; oraz Rockefeller Global ESG Equity Fund, UCITS z siedzibą w Europie. W styczniu 2021 r. Rockefeller Asset Management we współpracy z Bloomberg , uruchomiła indeks Bloomberg Rockefeller US All Cap Multi-Factor ESG Improvers Index, który ocenia postępy firmy w kwestiach ESG w porównaniu z podobnymi firmami z branży, przy jednoczesnym uwzględnieniu jakości i niskiej zmienności, a także technik angażowania akcjonariuszy.

Zarządzanie

Były dyrektor generalny Wall Street, Greg Fleming, jest założycielem i dyrektorem generalnym firmy.

Firma jest w większości własnością oddziału private equity Viking Global Investors, a zarządzający portfelem Viking, Brian Kaufmann, zasiada w zarządzie Rockefeller Capital Management. Około 10% firmy należy do członków rodziny Rockefellerów.

^ https://www.businessinsider.com/greg-fleming-rockefeller-capital-management-targets-hiring-2023
^ ^a ^b ^c ^d ^e Hoffman, Liz (4 października 2017). „Bankowiec Dereka Jetera dołącza do Rockefellerów w nowym przedsięwzięciu na Wall Street” . Dziennik z Wall Street . Źródło 21 lutego 2021 r .
^ ^a ^b ^c Keoun, Bradley (15 listopada 2017). „Wieloletni zdobywca drugiego miejsca na Wall Street, Greg Fleming, jest teraz człowiekiem od pieniędzy Rockefellerów” . Ulica . Źródło 19 lutego 2021 r .
^ ^a ^b https://www.reuters.com/business/finance/rockefeller-capital-aims-double-assets-200-bln-3-5-years-2022-09-09/ - dostęp 30 grudnia 2022 r.
^ ^a ^b ^c ^d https://www.wealthmanagement.com/ria-news/rockefeller-acquires-15b-spearhead-capital-wealth-management-business - dostęp 30 grudnia 2022 r.
^ „Skontaktuj się z nami” . Zarządzanie kapitałem Rockefellera . Źródło 22 lutego 2021 r .
^ McLannahan, Ben (4 października 2017). „Greg Fleming powraca z menedżerem aktywów wspieranym przez Rockefellera” . „Financial Times ”. Źródło 6 kwietnia 2021 r .
^ https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/Tax/us-tax-office-fundamentals.pdf - dostęp 29 grudnia 2022 r.
^ https://www.ft.com/content/efe93494-a9a3-11e1-a6a7-00144feabdc0 - dostęp 30 grudnia 2022 r.
^ https://www.reuters.com/article/wealth-rockefeller/rockefeller-co-renamed-rockefeller-financial-idUSN0125235320100301 - dostęp 30 grudnia 2022 r.
^ Garmhausen, Steve (1 marca 2018). „Otwarcie Rockefeller Capital Management, pogoń za 100 miliardami dolarów” . Barrona . Źródło 21 lutego 2021 r .
^ ^{ab Ungarino,}^Rebecca (27 lipca 2020). „Rockefeller Capital Grega Fleminga o wartości 43 miliardów dolarów zatrudnił 19 zespołów doradców z największych firm majątkowych w ciągu 7 miesięcy. Dyrektorzy określają, gdzie będzie się dalej koncentrować” . Informator biznesowy . Źródło 21 lutego 2021 r .
^ Morris, Meghan (12 października 2018). „Nowa firma byłego Morgan Stanley Rainmaker Grega Fleminga wprowadza„ elementy składowe ”, aby osiągnąć aktywa o wartości 100 miliardów dolarów - i właśnie wykonała największy jak dotąd ruch” . Informator biznesowy . Źródło 22 lutego 2021 r .
^ Ungarino, Rebecca (7 stycznia 2021). „Rockefeller Grega Fleminga ma na oku więcej transakcji, takich jak kupowana przez siebie firma majątkowa o wartości 1,4 miliarda dolarów. Szef jej rodzinnego biura przedstawia swój agresywny nacisk na cały kraj” . Informator biznesowy . Źródło 21 lutego 2021 r .
^ Dalal, Khyathi (5 stycznia 2021). „Powiązany Banc-Corp zbywa spółkę zależną Whitnell zajmującą się zarządzaniem majątkiem na rzecz Rockefeller Capital” . W poszukiwaniu Alfy . Źródło 22 lutego 2021 r .
^ Cao, Sissi (19 września 2019). „Rodzina Rockefellerów pogłębia więzi w Dolinie Krzemowej poprzez fuzję elit” . Obserwator z Nowego Jorku . Źródło 22 lutego 2021 r .
^ Wenik, Ian (6 stycznia 2021). „Rockefeller kupi RIA za 1,4 miliarda dolarów w rejonie Chicago” . Przewód miejski . Źródło 22 lutego 2021 r .
^ https://www.barrons.com/advisor/articles/rockefeller-spearhead-capital-wealth-management-51654628103 - dostęp 30 grudnia 2022 r.
^ „Globalne biuro rodzinne Rockefellera” . Zarządzanie kapitałem Rockefellera . Źródło 22 lutego 2021 r . Rockefeller Capital Management płynnie połączył rodzinne biuro i prywatny majątek.
^ https://www.businessinsider.com/rockefeller-acquiring-hiring-grow-its-family-office-taxes-specialities-2021-6 - dostęp 30 grudnia 2022 r.
^ ^a ^b Avery, Helen (6 lutego 2019). „Zarządzanie majątkiem: następna generacja” . Euromoney . Źródło 22 lutego 2021 r .
^ https://rcm.rockco.com/rockefeller-strategic-advisory/ - dostęp 30 grudnia 2022 r.
^ https://citywire.com/americas/news/85bn-us-firm-rockefeller-cm-sets-sights-on-europe/a1573407 - dostęp 30 grudnia 2022 r.
^ „Zarządzanie aktywami Rockefellera” . Inicjatywa finansowa Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska . 26 marca 2018 . Źródło 22 lutego 2021 r .
^ Simpson, Atholl (21 maja 2019). „Rockefeller wchodzi na rynek funduszy offshore z podwójną premierą” . Przewód miejski . Źródło 22 lutego 2021 r .
^ Holbrook, Emily (11 stycznia 2021). „Bloomberg i Rockefeller Asset Management wprowadzają indeks ESG Improvers Index” . Środowisko + Lider Energii . Źródło 22 lutego 2021 r .
^ Ritholtz, Barry (25 listopada 2020). „Greg Fleming o kształtowaniu Wall Street” . Wiadomości Bloomberga . Źródło 22 lutego 2021 r .
^ „Nasze przywództwo” . Zarządzanie kapitałem Rockefellera . Źródło 22 lutego 2021 r .

Linki zewnętrzne

Oficjalna strona

[1] ttps://www.businessinsider.com/greg-fleming-rockefeller-capital-management-targets-hiring-2023

[WSJ_Oct_2017-2] Hoffman, Liz (4 października 2017). „Bankowiec Dereka Jetera dołącza do Rockefellerów w nowym przedsięwzięciu na Wall Street” . Dziennik z Wall Street . Źródło 21 lutego 2021 r .

[The_Street-3] Keoun, Bradley (15 listopada 2017). „Wieloletni zdobywca drugiego miejsca na Wall Street, Greg Fleming, jest teraz człowiekiem od pieniędzy Rockefellerów” . Ulica . Źródło 19 lutego 2021 r .

[1:4-4] ttps://www.reuters.com/business/finance/rockefeller-capital-aims-double-assets-200-bln-3-5-years-2022-09-09/ - dostęp 30 grudnia 2022 r.

[1:6-5] ttps://www.wealthmanagement.com/ria-news/rockefeller-acquires-15b-spearhead-capital-wealth-management-business - dostęp 30 grudnia 2022 r.

[6] „Skontaktuj się z nami” . Zarządzanie kapitałem Rockefellera . Źródło 22 lutego 2021 r .

[7] McLannahan, Ben (4 października 2017). „Greg Fleming powraca z menedżerem aktywów wspieranym przez Rockefellera” . „Financial Times ”. Źródło 6 kwietnia 2021 r .

[1:1-8] ttps://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/Tax/us-tax-office-fundamentals.pdf - dostęp 29 grudnia 2022 r.

[9] ttps://www.ft.com/content/efe93494-a9a3-11e1-a6a7-00144feabdc0 - dostęp 30 grudnia 2022 r.

[10] ttps://www.reuters.com/article/wealth-rockefeller/rockefeller-co-renamed-rockefeller-financial-idUSN0125235320100301 - dostęp 30 grudnia 2022 r.

[11] Garmhausen, Steve (1 marca 2018). „Otwarcie Rockefeller Capital Management, pogoń za 100 miliardami dolarów” . Barrona . Źródło 21 lutego 2021 r .

[focused_next-12] {ab Ungarino,}^Rebecca (27 lipca 2020). „Rockefeller Capital Grega Fleminga o wartości 43 miliardów dolarów zatrudnił 19 zespołów doradców z największych firm majątkowych w ciągu 7 miesięcy. Dyrektorzy określają, gdzie będzie się dalej koncentrować” . Informator biznesowy . Źródło 21 lutego 2021 r .

[13] Morris, Meghan (12 października 2018). „Nowa firma byłego Morgan Stanley Rainmaker Grega Fleminga wprowadza„ elementy składowe ”, aby osiągnąć aktywa o wartości 100 miliardów dolarów - i właśnie wykonała największy jak dotąd ruch” . Informator biznesowy . Źródło 22 lutego 2021 r .

[cross-country_push-14] Ungarino, Rebecca (7 stycznia 2021). „Rockefeller Grega Fleminga ma na oku więcej transakcji, takich jak kupowana przez siebie firma majątkowa o wartości 1,4 miliarda dolarów. Szef jej rodzinnego biura przedstawia swój agresywny nacisk na cały kraj” . Informator biznesowy . Źródło 21 lutego 2021 r .

[Seeking_Alpha_Whitnell-15] Dalal, Khyathi (5 stycznia 2021). „Powiązany Banc-Corp zbywa spółkę zależną Whitnell zajmującą się zarządzaniem majątkiem na rzecz Rockefeller Capital” . W poszukiwaniu Alfy . Źródło 22 lutego 2021 r .

[Deepens_Ties-16] Cao, Sissi (19 września 2019). „Rodzina Rockefellerów pogłębia więzi w Dolinie Krzemowej poprzez fuzję elit” . Obserwator z Nowego Jorku . Źródło 22 lutego 2021 r .

[17] Wenik, Ian (6 stycznia 2021). „Rockefeller kupi RIA za 1,4 miliarda dolarów w rejonie Chicago” . Przewód miejski . Źródło 22 lutego 2021 r .

[1:5-18] ttps://www.barrons.com/advisor/articles/rockefeller-spearhead-capital-wealth-management-51654628103 - dostęp 30 grudnia 2022 r.

[2:2-19] „Globalne biuro rodzinne Rockefellera” . Zarządzanie kapitałem Rockefellera . Źródło 22 lutego 2021 r . Rockefeller Capital Management płynnie połączył rodzinne biuro i prywatny majątek.

[1:8-20] ttps://www.businessinsider.com/rockefeller-acquiring-hiring-grow-its-family-office-taxes-specialities-2021-6 - dostęp 30 grudnia 2022 r.

[2:1-21] Avery, Helen (6 lutego 2019). „Zarządzanie majątkiem: następna generacja” . Euromoney . Źródło 22 lutego 2021 r .

[22] ttps://rcm.rockco.com/rockefeller-strategic-advisory/ - dostęp 30 grudnia 2022 r.

[23] ttps://citywire.com/americas/news/85bn-us-firm-rockefeller-cm-sets-sights-on-europe/a1573407 - dostęp 30 grudnia 2022 r.

[24] „Zarządzanie aktywami Rockefellera” . Inicjatywa finansowa Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska . 26 marca 2018 . Źródło 22 lutego 2021 r .

[25] Simpson, Atholl (21 maja 2019). „Rockefeller wchodzi na rynek funduszy offshore z podwójną premierą” . Przewód miejski . Źródło 22 lutego 2021 r .

[26] Holbrook, Emily (11 stycznia 2021). „Bloomberg i Rockefeller Asset Management wprowadzają indeks ESG Improvers Index” . Środowisko + Lider Energii . Źródło 22 lutego 2021 r .

[27] Ritholtz, Barry (25 listopada 2020). „Greg Fleming o kształtowaniu Wall Street” . Wiadomości Bloomberga . Źródło 22 lutego 2021 r .

[Our_People-28] „Nasze przywództwo” . Zarządzanie kapitałem Rockefellera . Źródło 22 lutego 2021 r .