Wszystkie utwory zostały napisane przez Justina Townesa Earle'a, z wyjątkiem „Down On The Lower East Side” autorstwa Justina Townesa Earle'a i Dustina Welcha.
NIE.
Tytuł
Długość
1.
„Czy jestem dziś samotny?”
3:04
2.
"Patrzeć w drugą stronę"
2:29
3.
„Nic nie zmieni tego, co teraz do mnie czujesz”
3:04
4.
„Dziecko ma zły pomysł”
2:06
5.
"Maria"
2:35
6.
„W dół na Lower East Side”
3:06
7.
„To nie będzie ostatni raz”
3:11
8.
„Memfis w deszczu”
2:26
9.
„Niestety, Ania”
3:40
10.
"Idąc dalej"
4:41
Personel
Justin Townes Earle – wokal i gitara akustyczna
Skylar Wilson – organy, fortepian snu, fortepian akustyczny, tamburyn i klaskanie
