Wszystkie kompozycje autorstwa Jacka DeJohnette, z wyjątkiem wskazanych
„Czarnoksięstwo, nr 1” - 13:50
„Właściwy czas” - 2:21
„Skała” - 4:14
„The Reverend King Suite: Wielebny Król / Przeszkody / Fatalny strzał / Żałoba / Niepokój / Nowe duchy na horyzoncie” ( John Coltrane / DeJohnette) - 14:19
„Cztery poziomy radości” - 3:09
"Epilog" (DeJohnette, Dave Holland) - 3:11
Nagrany w Willow, NY w marcu 1974 i w Bearsville Studios, NY w maju 1974