Novobanco

nowobanco

Sprzedawany jako	Euronext : BES
Przemysł	Usługi finansowe
Poprzednik	Banco Espirito Santo
Założony	4 sierpnia 2014 ( 04.08.2014 )
Siedziba	Lizbona , Portugalia
Kluczowi ludzie	Marka Bourke'a
Produkty	Bankowość detaliczna i inwestycyjna , ubezpieczenia , zarządzanie aktywami , venture capital
Dochód netto	-788,3 mln EUR (2016)
Aktywa ogółem	52,333 mld euro (2016)
Całkowity kapitał własny	5,148 mld euro (2016)
Właściciele	75% funduszy Lone Star ; 25% portugalski bankowy fundusz naprawczy
Liczba pracowników	5488 (2017)
Spółki zależne	Banco Najlepszy (100%)
Strona internetowa	www.novobanco.pt

novobanco to portugalski bank utworzony 4 sierpnia 2014 r. przez Bank of Portugal w celu ratowania aktywów i pasywów Banco Espírito Santo (BES). BES był drugą co do wielkości prywatną instytucją finansową w Portugalii pod względem aktywów netto, a także jednym z najstarszych i najbardziej renomowanych banków portugalskich.

Ratunek dla Banco Espirito Santo nastąpił po tygodniach coraz bardziej złych wiadomości o stanie finansowym pożyczkodawcy, w szczególności jego ekspozycji na kaskadę firm kierowanych przez założycielską rodzinę Espirito Santo, na czele której stoi Ricardo Salgado . BES miał zostać podzielony na „dobry bank”, przemianowany na Novo Banco i „zły bank”, w którym będą znajdować się ekspozycje BES na niespokojne imperium biznesowe Espirito Santo, a także jego angolską spółkę zależną BESA. Novo Banco został dokapitalizowany kwotą 4,9 mld euro przez specjalny bankowy fundusz naprawczy. Państwo portugalskie pożycza funduszowi 4,4 mld euro. Bank posiadał zarząd na kadencję 2014-2017, któremu przewodniczył Wiktor Bento .

Półtora miesiąca po rozpoczęciu swoich obowiązków Vítor Bento zrezygnował z kierowania Novo Banco i został zastąpiony we wrześniu 2014 r. przez Eduardo Stock da Cunha.

Fundusz przymusowej restrukturyzacji jest jedynym akcjonariuszem banku do momentu zawarcia transakcji sprzedaży. Fundusz ten jest strukturą utworzoną w 2012 roku ze składek portugalskich banków i sektora finansowego, a jego działalność jest kontrolowana przez portugalski regulator Banco de Portugal .

Novo Banco obejmuje każdego pracownika, oddział, depozyty, klientów kredytowych i posiadaczy obligacji uprzywilejowanych Banco Espírito Santo .

W sierpniu 2014 roku Novo Banco rozpoczęło pierwszą kampanię komunikacyjną, która zapoczątkowała zmianę wizerunku banku. Z kampanii, której symbolem był motyl, 22 września bank wprowadził nową identyfikację wizualną, która zawierała skrzydła zwierzęcia w kształcie matematycznej potęgi, jako sposób na symbolizowanie zobowiązania do „ponownego objęcia wiodącej roli, jaką kiedyś miał." Zmiana marki dokonywała się stopniowo, zaczynając od elewacji w oddziałach banku.

W dniu 30 czerwca 2015 r. fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji otrzymał trzy wiążące oferty kupna na Novo Banco od hiszpańskiej grupy bankowej Banco Santander SA , chińskiej grupy ubezpieczeniowej Fosun International Limited , prywatnego chińskiego ubezpieczyciela Anbang Insurance oraz amerykańskiej firmy private equity Globalne zarządzanie Apollo . W dniu 7 sierpnia 2015 r. jeden z oferentów zdecydował się na poprawienie swojej oferty. Wybór i sprzedaż ostatecznemu zwycięzcy przetargu ma nastąpić w III kwartale 2015 r. 20 sierpnia Banco de Portugal wydał oświadczenie, że ostatnia faza procesu sprzedaży ma zakończyć się do 31 sierpnia. Jednak we wrześniu sprzedaż została odwołana z powodu niesatysfakcjonujących ofert.

W marcu 2016 roku ogłoszono, że uratowany przez państwo portugalski pożyczkodawca Novo Banco planuje zwolnić 1000 miejsc pracy, aby pomóc obniżyć koszty operacyjne o 150 milionów euro (163 miliony dolarów) w ramach planu restrukturyzacji uzgodnionego z Unią Europejską . Proponowane redukcje zatrudnienia dotyczyły wówczas 14 procent siły roboczej banku.

W październiku 2016 r. fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji otrzymał cztery oferty na Novo Banco od chińskiego Minsheng Financial Holding, Apollo i Centerbridge oraz Lone Star . W styczniu 2017 roku Aethel Partners złożył ofertę kupna Novo Banco.

W marcu 2017 r. Portugalski Bank Centralny ogłosił, że Lone Star Funds przejmie 75% trzeciego co do wielkości portugalskiego banku, Novo Banco, w zamian za zastrzyk kapitałowy w wysokości 1 mld euro. Pozostałe 25% zostanie zatrzymane przez fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku portugalskiego. W październiku 2017 transakcja została zamknięta i Lone Star Funds zaczął kontrolować 75% Novo Banco.

Ponowny transfer

W dniu 29 grudnia 2015 r. Banco de Portugal bezprawnie przekazał 2,2 mld euro obligacji z Novo Banco z powrotem do „złego banku” BES. Z pięćdziesięciu dwóch pozostających w obiegu serii banknotów o równym stopniu ważności Bank Portugalii dokonał retransferu tylko pięć. Decyzja ta złamała pari passu i nałożyła znaczne straty na inwestorów tylko w te obligacje. Wszystkie te pięć serii obligacji podlegało prawu portugalskiemu. Z wyjątkiem jednej małej serii notatek, pozostałe czterdzieści sześć podlegało prawu angielskiemu.

Działanie prawne

Doraźna grupa posiadaczy obligacji złożona z ponad 20 instytucji finansowych, koordynowana między innymi przez Attestor Capital, BlackRock, CQS i PIMCO („Grupa Novo Note”), prowadzi postępowanie prawne przeciwko Banco de Portugal i próbuje osiągnąć rezolucję, która promowałaby dalsze inwestycje i historię inwestowania Novo Note Group w Portugalii. Grupa Novo Note twierdziła, że ​​decyzja Banco de Portugal o ponownym przekazaniu naruszyła zasadę pari passu (zarówno między posiadaczami obligacji, jak i między innymi wierzycielami uprzywilejowanymi mającymi takie samo znaczenie jak weksle), kluczową zasadę prawną równego traktowania wierzycieli uprzywilejowanych, dyskryminację wobec międzynarodowych inwestorów i nadszarpnęła wiarygodność Portugalii jako miejsca inwestycji w przyszłości W sumie pięć serii obligacji Novo Banco zostało ponownie przeniesionych z powrotem do BES z łącznej liczby 52 serii. Grupa Novo Note zajęła stanowisko, że ta wybrana seria obligacji banknoty zostały wybrane do ponownego przeniesienia, a nie inne, ponieważ podlegały prawu portugalskiemu, a nie angielskiemu, co pozwoliło Banco de Portugal uniknąć sporów sądowych poza Portugalią. Pomimo wyzwań, jakie to stwarza, Grupa Novo Note złożyła odwołanie do Sądu Administracyjnego w Lizbonie, aby zakwestionować działania Banco de Portugal na właściwym forum. W swoim odwołaniu grupa Novo Note argumentowała, że ​​korzystanie przez Banco de Portugal z uprawnień do ponownego przeniesienia było niezgodne z prawem, ponieważ nie wykonywał tych uprawnień zgodnie z ich pierwotnym celem. Zamiast korzystać z uprawnień do ponownego przeniesienia w celu skorygowania granic „dobrego banku” i „złego banku”, Banco de Portugal skorzystał z uprawnień do ponownego przeniesienia, aby zasadniczo poprawić sytuację finansową Novo Banco. Nie po to stworzono moce retransferowe według Novo Note Group. Ponadto grupa Novo Note argumentowała, że ​​Banco de Portugal nie mógł skorzystać z uprawnień do ponownego przeniesienia, z których skorzystał w grudniu 2015 r., ponieważ nie określił aktywów, które podlegały potencjalnemu ponownemu przeniesieniu w ramach pierwotnego środka w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, zgodnie z wymogami banku Dyrektywa w sprawie naprawy i restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (BRRD). Czyniąc to, Grupa Novo Note argumentowała, że ​​Banco de Portugal nie przestrzegał zarówno prawa UE, jak i podstawowych zasad prawa portugalskiego.