Piąta ściana (firma)
 | |
| Typ | Spółka komandytowa |
|---|---|
| Przemysł | Kapitał podwyższonego ryzyka |
| Założony | 2016 |
| Siedziba | Los Angeles , Kalifornia , USA |
Kluczowi ludzie |
Brad Greiwe, Brendan F. Wallace |
| Strona internetowa | |
Fifth Wall to firma venture capital założona w 2016 roku przez Brendana F. Wallace'a i Brada Greiwe. Zarządza największym funduszem specjalizującym się w technologii nieruchomości. Nazwa firmy nawiązuje do piątej ściany technologii, którą zapewnia oprócz czterech fizycznych ścian budynku. Jest częścią powstającej kategorii inwestorów „ PropTech ”. Główni sponsorzy finansowi to duże z branży nieruchomości , które zgadzają się na dopasowanie produktów i usług z portfolio firm rozpoczynających działalność . Firma ma oddzielne fundusze na inwestycje w nowe marki detaliczne i technologię klimatyczną, aby pomóc firmom z branży nieruchomości zmniejszyć emisję dwutlenku węgla z ich budynków.
Założyciele
Firma została założona przez Brada Greiwe i Brendana Wallace'a Greiwe, współzałożycieli firmy wynajmującej domy jednorodzinne Invitation Homes , która weszła na giełdę w 2017 roku z wyceną 6,7 miliarda dolarów; poświęcono mu wiele uwagi ze względu na swoje praktyki biznesowe.
Wallace ukończył Princeton University z tytułem licencjata nauk politycznych i ekonomii w 2004 r., a tytuł MBA uzyskał w Stanford Graduate School of Business w 2010 r. Karierę rozpoczął jako analityk rynku nieruchomości w Goldman Sachs i pracował dla The Blackstone Group „ dział nieruchomości. Założył Identified, firmę zajmującą się optymalizacją siły roboczej i analizą, która została przejęta przez Workday, Inc. w 2014 r. Wallace był także współzałożycielem Cabify , usługi współdzielenia przejazdów w Ameryce Łacińskiej, w 2012 r. Wallace prowadził inwestycje w Lyft , SpaceX , Dollar Shave Club , Bonobos , Philz Coffee i TriNet Zenefits . Znalazł się na LA500 najbardziej wpływowych menedżerów biznesu w 2021 roku.
Historia
Fifth Wall została utworzona w 2016 roku i ogłosiła zamknięcie funduszu technologii nieruchomości o wartości 212 milionów dolarów (Fundusz I) w maju 2017 roku. Wallace powiedział, że firma zidentyfikowała technologię nieruchomości jako niedostateczną niszę inwestycyjną, ponieważ branża tradycyjnie wykorzystywała bardzo mało technologii i był zatem otwarty na zakłócenia.
W lipcu 2019 roku firma ogłosiła zamknięcie swojego drugiego funduszu technologii nieruchomości, czyli Funduszu II, który zamknął się kwotą 503 mln USD. Podczas gdy Fundusz I został pozyskany od dziewięciu inwestorów tylko w Stanach Zjednoczonych; Fundusz II składał się z globalnej bazy inwestorów złożonej z ponad 50 inwestorów z 11 krajów. Inwestorami funduszu byli CBRE Group , Cushman & Wakefield , Equity Residential , Gecina , Merlin Properties , Mitsubishi Estate , British Land , Prologis i Segro . Fundusz II zainwestował w wiele firm, ale koncentrował się na przedsiębiorstwach typu business-to-business, takich jak Cobalt Robotics z siedzibą w Kalifornii.
Od lutego 2020 roku firma zarządzała aktywami o wartości ponad 1,1 miliarda dolarów. W 2021 roku Fifth Wall ogłosił, że zebrał ponad 1,1 miliarda dolarów ze swoich funduszy i ma globalną bazę inwestorów obejmującą ponad 90 inwestorów. Ponadto kilku dużych inwestorów w nieruchomości ogłosiło swoje inwestycje w fundusz Climate Tech Fund firmy, w tym Equity Residential, Hudson Pacific Properties , Invitation Homes i Ivanhoé Cambridge . „Nieruchomości to rodzaj ogromnej branży, jeśli chodzi o zmiany klimatu, ale jednocześnie nie widzieliśmy, aby branża przeznaczała znaczną ilość kapitału na technologię wymaganą do jej dekarbonizacji” – powiedział Wallace.
W 2022 roku firma Fifth Wall ogłosiła swój inauguracyjny fundusz „Climate Tech Fund”, fundusz venture capital zajmujący się zrównoważonym rozwojem, inwestujący w technologie, które obniżyłyby emisję dwutlenku węgla w branży nieruchomości, która odpowiada za około 39% globalnych emisji. Fundusz koncentruje się na technologiach związanych z efektywnością energetyczną, ponownym wykorzystaniem wody , dekarbonizacją , odpornością na zmianę klimatu i zarządzaniem ryzykiem. Firma zamknęła swój fundusz klimatyczny z 500 milionami dolarów zobowiązań do inwestowania w firmy, które dekarbonizują branżę nieruchomości. Dzięki temu funduszowi zarządzane przez firmę aktywa osiągnęły wartość ponad 3,2 miliarda dolarów. Komandytariuszami firmy są Camden Property Trust , Hilton , Host Hotels & Resorts , Marriott , Koch Industries , Starwood Capital Group , Lowe's i MGM Resorts International .
Inwestycje
Spółki portfelowe Fifth Wall obejmują Blend, ClassPass , Clutter, Doma (tytuł FKA), Hippo , Homebound, Industrious , Lime , Opendoor , Procore , SmartRent i VTS. Firma zainwestowała również w Allbirds , Carbon38, Cotopaxi, Foxtrot, Heyday, Interior Define, Madison Reed , Taft i Untuckit . Fundusz klimatyczny firmy zainwestował w takie firmy jak Turntide Technologies , Assembly OSM, Brimstone, Clarity AI, ICON, Sealed, SPAN i Wildcat Discovery Technologies .