Prywatny agent pośrednictwa

Agent ds. ofert prywatnych lub agent plasujący to firma pomagająca zarządzającym funduszami w alternatywnej klasie aktywów (np. private equity , infrastruktura , nieruchomości , fundusze hedgingowe i kapitał wysokiego ryzyka ) oraz przedsiębiorcom/spółkom prywatnym (np. start-upom i kapitałowi wzrostu) spółek) chcących pozyskać finansowanie prywatne w drodze tzw. oferty prywatnej .

Tło

Agent pośredniczący działa jako pośrednik między osobami pragnącymi zebrać pieniądze a osobami, które mogą być zainteresowane inwestowaniem. Są one zazwyczaj zlecane przez zarządzających funduszami . Kilku agentów zajmujących się plasowaniem ma strukturę grup w ramach dużych zajmujących się bankowością inwestycyjną , ale częściej jako oddzielne butikowe banki inwestycyjne, czasami należące do grupy zarządzającej alternatywnymi aktywami lub specjalistycznego sprzedawcy funduszy.

Agenci zajmujący się lokatami często starają się pozyskać kapitał od różnych inwestorów instytucjonalnych (np. funduszy emerytalnych , firm ubezpieczeniowych , fundacji , funduszy funduszy i państwowych funduszy majątkowych ), a także biur rodzinnych i zamożnych osób fizycznych . Niektórzy agenci plasujący skupiają się wyłącznie na konkretnym typie inwestorów instytucjonalnych , np. amerykańscy doradcy emerytalni dla korporacyjnych i publicznych funduszy emerytalnych .

Agenci pośrednictwa pracy są najczęściej wynagradzani w formie opłat uzależnionych od kwoty zebranych pieniędzy (opłata za sukces) lub wsparcia ze strony funduszu lub firmy, którą aktywnie reprezentują (opłata za utrzymanie).

Funkcje

W kontekście zarządzających funduszami agenci plasujący mogą pełnić kilka funkcji:

• Zwiększanie zaangażowania inwestorów w nowe fundusze private equity – co może obejmować kierowanie do konkretnych inwestorów aż do pełnej usługi (usługi doradcze i marketingowe).
• Inne usługi takie jak:
  • Doradztwo strategiczne
  • Marketing: tworzenie materiałów marketingowych takich jak decki inwestorskie, koordynacja roadshow i spotkań z inwestorami, odpowiadanie na ankiety due diligence (DDQ) i zapytania ofertowe (RFP)
  • sprzedaż na rynku wtórnym udziałów inwestorów w funduszach private equity na rzecz agentów plasujących posiadających wyspecjalizowaną praktykę doradczą na rynku wtórnym

W przypadku firm prywatnych agenci pośrednictwa pracy zazwyczaj koncentrują się na pozyskiwaniu następujących rodzajów finansowania:

• kapitałowe dla start-upów i firm rozwijających się
• Stolica półpiętra
• Finansowanie specjalistyczne, takie jak pożyczki rządowe

Bibliografia

•   Wilmerding, Aleks. Warunki umowy ISBN 1-58762-208-4