Dziedziczenie ustawowe w prawie Republiki Południowej Afryki
Dziedziczenie ustawowe w prawie Republiki Południowej Afryki ma miejsce zawsze, gdy zmarły pozostawia majątek, który nie został rozdysponowany w drodze ważnego dokumentu testamentowego. Innymi słowy, prawo dziedziczenia ustawowego ma zastosowanie tylko:
- gdy spadkodawca nie pozostawił ważnego testamentu ani rozrządzenia testamentowego zawartego w ważnym pactum sukcesorium (np. umowa przedślubna, gift mortis causa ); Lub
- kiedy zostawia testament, który z jakiegoś powodu zawodzi.
Intestacja może być całkowita (dotycząca całości majątku pozostawionego przez spadkodawcę) lub częściowa (dotycząca tylko części jego majątku), ponieważ zmarły może umrzeć częściowo testamentem, a częściowo beztestamentem: na przykład, jeśli zmarły zapisuje w testamencie swój samochód swojemu synowi, ale nie wspomina o reszcie swojego majątku.
Intestacja jest całkowita, gdy żaden z aktywów nie jest rozporządzany w drodze ważnego testamentu: na przykład, gdy nie ma żadnego testamentu lub tylko testament, który jest nieważny lub który został odwołany. Intestacja jest częściowa, gdy zmarły pozostawił ważny testament, który jednak nie rozporządza całym swoim majątkiem; w takim przypadku istnieje intestacja co do nierozdysponowanej pozostałości. Może się to zdarzyć w wielu okolicznościach: np.
- gdzie w testamencie w ogóle nie powołano spadkobiercy, lecz tylko zapisobierców, a po zaspokojeniu zobowiązań i zapisów pozostała pozostałość;
- w przypadku gdy wyznaczony spadkobierca (spadkobiercy) nie jest spadkobiercą;
- jeżeli spadkobierca jest powoływany tylko do ułamkowej części spadku i nie ma innego rozrządzenia majątkiem;
- jeżeli ustanowiono spadkobierców, każdy do ułamkowej części spadku, a rozrządzenie na rzecz jednego z nich jest nieważne albo jeden z nich nie wstępuje w swój udział.
Ponadto intestacja może wystąpić, jeśli pewne warunki w innym ważnym testamencie nie zostaną spełnione lub jeśli świadczenia zostały odrzucone i nie przewidziano zastępstwa, a naliczanie nie może mieć miejsca.
Historia i źródła
Prawo spadkowe zostało praktycznie skodyfikowane w ustawie o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r., która weszła w życie 18 marca 1988 r. Wcześniej południowoafrykański system dziedziczenia ustawowego musiał być interpretowany na podstawie różnych przepisów prawa zwyczajowego i przepisów ustawowych. Prawo dziedziczenia ustawowego jest zakorzenione w ustawodawstwie stanów holenderskich : Rozporządzeniu Politycznym z dnia 1 kwietnia 1580 r., wyjaśnionym i zmienionym Rozporządzeniem w sprawie interpretacji z dnia 13 maja 1594 r. oraz sekcją 3 Placaat z dnia 18 grudnia 1599 r.
W 1621 r. Heeren XVII z Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej polecił rządowi Holenderskich Indii Wschodnich egzekwowanie tych aktów prawnych, a Stany Generalne wydały dekret o ich obowiązywaniu w Kolonii Przylądkowej przez Octrooi z 10 stycznia 1661 r., co zostało potwierdzone przez Gubernator Pasques de Chavonnes w dniu 19 czerwca 1714 r.
Główne zasady prawa zwyczajowego dotyczące dziedziczenia wywodziły się z połączenia dwóch, nieco skłóconych systemów, które panowały w Holandii przed 1580 rokiem: aasdomsrecht, prawa Holandii Północnej i Fryzji , co oznaczało, że „następny we krwi dziedziczy właściwości” oraz schependomsrecht , prawo Holandii Południowej i Zelandii , co oznaczało „właściwości wracają do linii, z której przyszły”. W obu systemach majątek osoby beztestamentowej przechodził tylko na krewnych zmarłego: w pierwszej kolejności na jego zstępnych; w przypadku ich braku, jego wstępnym i bocznym. Było kilka ważnych różnic w sposobie decentralizacji.
Rozporządzenie z 1580 r. przyjęło podział schependomsrecht per stirpes , ograniczając go w przypadku zabezpieczeń do czwartego stopnia włącznie. Wreszcie Placaat z 1599 r. Poszedł na kompromis między dwoma systemami w odniesieniu do podziału i przekazał połowę majątku pozostałemu przy życiu rodzicowi, a drugą połowę potomkom zmarłego rodzica.
Powyższe przepisy nadawały prawo do dziedziczenia na podstawie testamentu krewnym zmarłego, ale nie pozostałym przy życiu współmałżonkowi lub adoptowanemu dziecku, a ponadto ograniczały prawa do dziedziczenia ustawowego dziecka pozamałżeńskiego. Ponieważ normą było małżeństwo we wspólnocie majątkowej, taki małżonek ipso facto zabierał połowę majątku wspólnego.
Początkowo słowo małżonek w Ustawie o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r. było interpretowane w sposób zawężający i oznaczało tylko tych małżonków, którzy zawarli małżeństwo w rozumieniu Ustawy o małżeństwie z 1961 r . Od tego czasu interpretacja ta została rozszerzona przez orzecznictwo w uznaniu współczesnego przekonania, że istnieje potrzeba ochrony interesów pozostałych przy życiu małżonków. Prawo zwyczajowe, wywodzące się z dwóch różnych systemów, które obowiązywały w Holandii, było wielokrotnie dostosowywane przez ustawodawstwo. Najważniejszym takim aktem prawnym była prawdopodobnie ustawa spadkowa z 1934 r., na mocy której pozostający przy życiu małżonek, niezależnie od tego, czy pozostawał w związku małżeńskim we wspólnocie, czy poza nią, uzyskał prawo do udziału w spadku spadkowym zmarłego małżonka.
Ustawa o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r. ustanowiła znacznie prostszy system dziedziczenia ustawowego, uchylając w całości zasady prawa zwyczajowego i wszystkie dostosowania ustawowe. Ustawa o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r. wraz z ustawą o dzieciach z 2005 r . rozszerzyła kategorie osób, które mogą być spadkobiercami przejmującymi spadek. Na przykład wszystkie osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy są adoptowane, pozamałżeńskie, poczęte w drodze sztucznego zapłodnienia , czy urodzone w wyniku macierzyństwa zastępczego, mają obecnie zdolność dziedziczenia.
Ustawa o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r. ma zastosowanie, z wyjątkami opisanymi poniżej, we wszystkich przypadkach, w których osoba zmarła w całości lub w części bez pozostawienia testamentu po 18 marca 1988 r. Zgodnie z ustawą pozostały przy życiu małżonek i adoptowane dziecko są spadkobiercami zmarłego. Zniknęła historyczna dyskryminacja dzieci pozamałżeńskich. Sytuacja dzieci adoptowanych jest obecnie uregulowana w ustawie o opiece nad dziećmi z 1983 r.
Do niedawna stosowanie ustawy o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r. było regulowane na podstawie rasowej. Niektóre majątki beztestamentowe ludności afrykańskiej były rozdzielane zgodnie z „oficjalnym prawem zwyczajowym”, zakorzenionym w ustawie o czarnej administracji z 1927 r. i jej przepisów, podczas gdy ustawa o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r. miała zastosowanie do reszty populacji. Ustawa o czarnej administracji z 1927 r. I uchwalone na jej podstawie przepisy przewidywały, że majątki czarnych, którzy zmarli bez pozostawienia ważnego testamentu, były czasami przekazywane zgodnie z „czarnym prawem i zwyczajem”. Oznaczało to m.in., że reformy wprowadzone ustawą o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r. nie dotyczyły małżonków pozostających w związku małżeńskim w rozumieniu afrykańskiego prawa zwyczajowego. Jeśli chodzi o dzieci, równoległy system afrykańskiego zwyczajowego prawa spadkowego utrwalał dyskryminację dzieci adoptowanych, pozamałżeńskich, a nawet dzieci płci żeńskiej.
Ta różnica rasowa w traktowaniu małżonków i dzieci zniknęła, gdy Trybunał Konstytucyjny w sprawie Bhe v Magistrate, Khayelitsha rozszerzył przepisy ustawy o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r. .
Chociaż ustawa o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r. jest ważna, nie można pomijać orzecznictwa przy określaniu zasad dziedziczenia ustawowego. Jeśli i kiedy RCLSA zostanie ogłoszona jako prawo, to również będzie miało znaczenie dla określenia przepisów dotyczących dziedziczenia ustawowego Republiki Południowej Afryki.
Obliczanie pokrewieństwa
Relacje krwi
- Zstępni to osoby, które pochodzą bezpośrednio od innej osoby, takie jak dzieci, wnuki, prawnuki itp.
- Przodkowie to osoby, od których dana osoba jest bezpośrednim potomkiem, jak rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itp.
- Wstępni to przodkowie i boczni.
-
Zabezpieczeni to krewni wywodzący się od przodków zmarłego, ale nie w bezpośredniej linii pochodzenia, tj. ani przodkowie, ani zstępni – tacy jak rodzeństwo, ciotki i wujkowie, siostrzenice i siostrzeńcy itp.
- Zabezpieczenia mogą być pełnokrwiste lub półkrwi. Krew pełnokrwista ma dwóch wspólnych przodków z osobą; półkrwi poboczna ma tylko jedną. Siostra jest zatem pełnokrwistym krewnym — ma wspólnych rodziców ze swoim rodzeństwem — ale siostra przyrodnia jest tylko pobocznym półkrwi, ponieważ ma tylko jednego wspólnego rodzica. Innymi słowy, jeśli Boucher i Cronje są potomkami Abla — to znaczy, jeśli Abel jest przodkiem Bouchera i Cronje — Boucher i Cronje są pełnokrwistymi krewnymi.
- Zabezpieczenia mogą być pierwszej, drugiej lub trzeciej linii. Zabezpieczeniami pierwszej linii są zstępni rodziców zmarłego, tj. jego rodzeństwo oraz siostrzenice i siostrzeńcy. Zabezpieczenia drugiej linii to kwestia dziadków, z wyłączeniem rodziców, w tym wujków i ciotek oraz kuzynów. Podobnie zabezpieczenia trzeciej linii to kwestia pradziadków, nie licząc dziadków i rodziców i tak dalej.
Schemat dystrybucji
Republika Południowej Afryki używa rzymsko-holenderskiego systemu rodzicielskiego do liczenia pokrewieństwa i określania dystrybucji w intestacji. Termin parentela odnosi się do określonej grupy rodzicielskiej i jej potomków:
- Pierwsza parentela składa się ze zmarłego i jego zstępnych.
- Druga parentela składa się z rodziców zmarłego i ich zstępnych (zabezpieczeń pierwszej linii).
- Trzecia parentela składa się z dziadków zmarłego i ich zstępnych (zabezpieczeń drugiej linii).
- Czwarta parentela składa się z pradziadków i ich zstępnych (trzeciej linii zabezpieczenia).
I tak oto parentelae trwają. Zasadniczo najniższy parentela wygrywa i przejmuje całą posiadłość, a głowy parenteliczne przebijają inne w ramach tej samej parenteli .
Strzemienie można przetłumaczyć dosłownie jako gałąź. W obecnym kontekście obejmuje to zatem pozostające przy życiu dziecko zmarłego, jak również dziecko zmarłego, które pozostało przy życiu zstępnych.
Przy określaniu liczby strzemion należy zwrócić uwagę na bezpośrednich potomków zmarłego, a następnie sprawdzić, czy oni żyją lub czy żyją ich potomkowie.
Reprezentacja powstaje, gdy spadkobierca nie może lub nie chce dziedziczyć po zmarłym. W takim przypadku zstępni spadkobiercy mogą reprezentować spadkobiercę do dziedziczenia.
Wpływ reżimów małżeńskich
Jeżeli zmarły pozostawał w związku małżeńskim w chwili śmierci, system majątkowy mający zastosowanie do jego małżeństwa ma ogromne znaczenie, ponieważ wpływa na podział majątku zmarłego. Zgodnie z ustawą o uznawaniu zwyczajowych małżeństw z 1998 r. i ustawą o własności małżeńskiej z 1984 r., pierwsze małżeństwo mężczyzny z więcej niż jedną żoną jest zawsze uważane za zawarte we wspólnocie majątkowej . W przypadku zawarcia drugiego małżeństwa strony muszą zawrzeć umowę przedmałżeńską, która reguluje podział majątku.
Zasadniczo sądy uznają cztery formy ustrojów małżeńskich:
- wspólność majątkowa ( Afrik gemeenskap van goed );
- wspólnota zysków i strat (Afrik gemeenskap van wins en verlies );
- rozdzielność majątkowa (Afrik skeiding van goed ); I
- system memoriałowy (Afrik aanwasbedeling ).
W przypadku małżeństw we wspólnocie majątkowej lub we wspólnocie zysków i strat małżonek pozostający przy życiu automatycznie dziedziczy połowę majątku wspólnego ( communio bonorum ); pozostała połowa przechodzi zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego.
W przypadku małżeństw w ramach rozdzielności majątkowej cały spadek przechodzi na zasadach dziedziczenia ustawowego.
W odniesieniu do systemu memoriałowego, jeżeli majątek jednego z małżonków nie wykazuje żadnego przyrostu lub jest mniejszy niż majątek drugiego małżonka, małżonek uzyskujący mniej majątku ma roszczenie o kwotę równą połowie różnicy między dwoma nabytymi majątkami netto. Płatność wyrównawcza musi zostać rozpatrzona w pierwszej kolejności jako roszczenie przeciwko spadkowi lub na rzecz spadku. Następnie saldo musi zostać przekazane zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego.
Jeśli mąż ma majątek w wysokości 100 000 R na początku małżeństwa i 200 000 R pod koniec małżeństwa, zgromadzi się 100 000 R. Jeśli jego żona na początku małżeństwa ma majątek o wartości 50 000 rupii, a pod koniec małżeństwa wart 100 000 rupii, naliczona kwota wyniesie 50 000 rupii. Jeśli mąż umrze, różnica w naliczeniu obu majątków wynosi R50 000; w związku z tym żona ma roszczenie o połowę naliczonej kwoty: 25 000 R. Następnie pozostała część spadku zostanie przekazana zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego.
Nabywanie praw do dziedziczenia ustawowego
Kwestię tego, kim faktycznie są spadkobiercy, ustala się zwykle na dzień śmierci spadkodawcy. Jeżeli jednak zmarły pozostawił ważny testament, który staje się skuteczny w chwili jego śmierci, ale później w całości lub w części zawodzi, spadkobiercy ustawowi są określani na dzień, w którym po raz pierwszy uzyskano pewność, że testament nie zawiódł.
Porządek dziedziczenia na podstawie testamentu
Artykuł 1 ust. 1 lit. a)–f) ustawy o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r. zawiera przepisy, zgodnie z którymi należy dokonać podziału majątku danej osoby. Jeśli chodzi o tę sekcję, istnieje dziesięć kategorii, które wskazują, kto odziedziczy. Sekcja 1 ust. 2–7 zawiera pewne powiązane przepisy.
Tylko małżonek, bez zstępnych
Jeżeli spadkodawca pozostawił przy życiu współmałżonka, ale nie zstępnego, małżonek dziedziczy majątek ustawowy. „Małżonek” obejmuje
- osoba pozostająca w związku małżeńskim ze zmarłym zgodnie z obrzędami muzułmańskimi;
- osoba pozostająca w związku małżeńskim ze zmarłym w rozumieniu afrykańskiego prawa zwyczajowego; I
- partner w stałym związku partnerskim osób tej samej płci, w którym partnerzy zobowiązali się do wzajemnego wspierania się.
Bez małżonka i tylko zstępni
Jeżeli spadkodawca pozostawił przy życiu zstępnego, ale nie współmałżonka, zstępny dziedziczy majątek ustawowy. Majątek dzieli się na tyle równych części, ile jest dzieci żyjących i dzieci zmarłych, które pozostawiły zstępnych. Każde dziecko, które przeżyło, otrzymuje jeden udział, zwany „udziałem dziecka”, a udział każdego zmarłego dziecka jest równo dzielony między jego pozostałe przy życiu dzieci i każdą grupę zstępnych zmarłego dziecka. Ten proces jest znany jako reprezentacja na strzemiona; ciągnie się w nieskończoność.
Adoptowane dziecko jest uważane pod każdym względem za prawowite dziecko jego adopcyjnego rodzica. Postanowienie o adopcji znosi wszelkie prawa i obowiązki istniejące między dzieckiem a jego rodzicami biologicznymi (oraz ich krewnymi). Wynika z tego, że adoptowane dziecko dziedziczy po rodzicach adopcyjnych i ich krewnych, ale nie po rodzicach naturalnych i ich krewnych.
Zgodnie z prawem rzymsko-holenderskim dziecko nieślubne lub pozamałżeńskie dziedziczyło po matce, ale nie po ojcu. To ograniczenie zdolności dziecka pozamałżeńskiego do dziedziczenia w ramach dziedziczenia ustawowego zostało zniesione przez ustawę o dziedziczeniu ustawowym, która stanowi, że zasadniczo nieślubne powinowactwo nie wpływa na zdolność jednego krewnego do dziedziczenia spadku ustawowego innej krwi relacja. Nielegalność wynikająca z kazirodztwa również nie stanowi już problemu. Ponadto, jak zauważono wcześniej, wątpliwa pozycja dzieci pozamałżeńskich również w ramach afrykańskiego zwyczajowego prawa spadkowego została usunięta poprzez zastosowanie ustawy o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r. do wszystkich dzieci.
Małżonek i zstępni
Jeżeli po zmarłym pozostawił jednego małżonka oraz zstępnego, pozostały przy życiu małżonek dziedziczy w zależności od tego, która z nich jest większa
- udział dziecka; I
- kwota ustalana okresowo przez Ministra Sprawiedliwości i Rozwoju Konstytucyjnego (obecnie 250 000 R).
Zstępny lub zstępni dziedziczą pozostałość (jeśli występuje) z majątku ustawowego.
Aby obliczyć udział dziecka, spadek dzieli się na tyle udziałów dzieci, ile podano powyżej, plus dodatkowy udział, który przejmuje pozostały przy życiu małżonek.
Jeżeli spadkodawca pozostawił przy życiu więcej niż jednego małżonka, udział dziecka w spadku ustawowym po zmarłym oblicza się, dzieląc wartość pieniężną spadku przez liczbę równą liczbie dzieci spadkodawcy, które przeżyły lub zmarłego przed zmarłym, ale którzy pozostali przy życiu przez swoich zstępnych, plus liczba małżonków, którzy przeżyli zmarłego. Każdy pozostały przy życiu małżonek dziedziczy w zależności od tego, która z nich jest większa
- udział dziecka;
- kwota ustalana okresowo przez Ministra (obecnie 250 000 rupii).
Zstępny lub zstępni dziedziczą pozostałość (jeśli występuje) z majątku ustawowego. Jeżeli majątek zmarłego nie wystarcza na utrzymanie każdego z małżonków w kwocie określonej przez ministra, spadek dzieli się między pozostałych przy życiu małżonków.
Na udział odziedziczony przez żyjącego małżonka nie mają wpływu żadne kwoty, do których może on być uprawniony na podstawie przepisów dotyczących małżeńskiej własności majątkowej.
Bez małżonka, bez zstępnych; oboje rodzice przeżyli zmarłego
W przypadku gdy zmarły nie pozostawił ani małżonka, ani zstępnych, ale przeżył
- przez oboje rodziców dziedziczą majątek ustawowy w częściach równych; Lub
- przez jednego z rodziców, pozostały przy życiu rodzic dziedziczy połowę spadku ustawowego, a zstępni zmarłego rodzica drugą połowę, chyba że nie ma takich zstępnych, w którym to przypadku pozostały przy życiu rodzic dziedziczy cały spadek.
W stosunku do zstępnych jednego z rodziców spadkodawcy podział spadku następuje według strzemion. Reprezentacja jest dozwolona w nieskończoność.
Bez małżonka, bez zstępnych; przeżywa tylko jeden rodzic; zmarły rodzic pozostawia potomków
W takim przypadku pozostały przy życiu rodzic odziedziczy połowę spadku, a zstępni zmarłego rodzica odziedziczą pozostałość per stirpes przez reprezentację.
W takim przypadku pozostały przy życiu rodzic jest jedynym spadkobiercą.
Bez małżonka, bez zstępnych, bez rodziców; oboje rodzice pozostawiają potomków
Jeżeli po zmarłym nie pozostał małżonek ani zstępny lub rodzic, ale pozostali przy życiu zstępni jego rodziców (np. połowa idzie do zstępnych zmarłego ojca przez reprezentację, druga połowa do zstępnych zmarłej matki. W konsekwencji pełnoprawni bracia i siostry zmarłego mają udział w obu połowach spadku, podczas gdy przyrodni bracia i siostry tylko w połowie spadku. Jeżeli jednak wszyscy żyjący zstępni są spokrewnieni ze spadkodawcą tylko przez jednego rodzica, zstępni tacy dziedziczą cały spadek. I tak na przykład, jeśli nie ma pełnych braci lub sióstr, a jedynie przyrodni brat spadkodawcy ze strony matki, przyrodni brat obejmie cały spadek z wyłączeniem dalszych krewnych, takich jak dziadkowie, wujowie lub ciotki.
Bez współmałżonka, bez zstępnych, bez rodziców; jeden rodzic pozostawia potomków
W takim przypadku zstępni rodziców odziedziczą cały spadek w częściach równych. Potomkowie dziedziczą per stirpes przez reprezentację.
Bez małżonka, bez zstępnych, bez rodziców, bez zstępnych rodziców
W przypadku gdy po zmarłym nie pozostał małżonek, zstępny, rodzic lub zstępny jednego z rodziców, pozostali krewni zmarłego, najbliżsi mu stopniem, dziedziczą spadek w częściach równych (na osobę). Stopień pokrewieństwa między stronami to m.in.
- w linii prostej liczbę pokoleń między zmarłym a przodkiem lub zstępnym (w zależności od przypadku); I,
- w linii bocznej liczbę pokoleń między pokrewieństwem a najbliższym wspólnym przodkiem plus liczbę pokoleń między tym wspólnym przodkiem a zmarłym.
Rodzic lub dziecko zmarłego byłoby zatem spokrewnione z nim w pierwszym stopniu, dziadkowie lub wnuki w drugim stopniu, wujek lub ciocia w trzecim stopniu i tak dalej.
Żadnych współmałżonków ani żyjących krewnych
Jeżeli zmarłego nie łączy krewny ani adopcja ani pozostały przy życiu małżonek, fiscus lub Państwo mają prawo, po upływie trzydziestu lat, dochodzić spadku jako bona vacantia (majątku nieodebranego) w zakresie wspólnego majątku prawo. Autorytetem jest sprawa Estate Baker przeciwko Estate Baker . W tych okolicznościach państwo nie jest „spadkobiercą”, a majątek nie jest „dziedziczony”. Przysługuje tylko państwu.
Dyskwalifikacja i rezygnacja
Ustawa o zmianie prawa spadkowego z 1992 r., która weszła w życie 1 października 1992 r., zmieniła ustawę o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r. w zakresie zasad pozbawienia i zrzeczenia się spadku przez spadkobiercę ustawowego. Jeżeli spadkobierca nie może być spadkobiercą ustawowym spadkodawcy, korzyść, którą spadkobierca otrzymałby, gdyby spadkobierca nie został wyłączony, przechodzi na taki sam obrót, jak gdyby spadkobierca zmarł bezpośrednio przed śmiercią spadkodawcy i jakby spadkobierca nie został pozbawiony prawa do dziedziczenia.
Jeżeli spadkobierca, który ma dziedziczyć wraz z pozostałym przy życiu małżonkiem (pod warunkiem, że spadkobierca nie jest małoletni lub chory psychicznie) zrzeka się świadczenia ustawowego, świadczenie to przysługuje pozostałemu przy życiu małżonkowi. W przypadku braku żyjącego współmałżonka świadczenie przechodzi w taki sposób, jakby zstępny zmarł bezpośrednio przed śmiercią spadkodawcy.
Prawo zwyczajowe
Sekcja 23 ustawy o czarnej administracji z 1927 r. Stanowiła, że kiedy osoby afrykańskie zmarły bez testamentu, ich majątki zostały przekazane zgodnie z zasadami primogenitury. Kobiety i dzieci były zatem wyłączone z dziedziczenia na mocy tej ustawy. Sprawa Bhe v The Magistrate, Khayelitsha zmieniła to, odrzucając sekcję 23 jako niezgodną z konstytucją.
Nie obowiązuje jeszcze ustawa (ustawa o reformie zwyczajowego prawa spadkowego i uregulowaniu spraw pokrewnych z 2009 r.), która stanowi, że majątek po osobach podlegających prawu zwyczajowemu, które zmarły bez testamentu, zostanie przekazany zgodnie z ustawą o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r. Niniejsza ustawa modyfikuje zatem stanowisko prawa zwyczajowego.
Spadkodawca żyjący w systemie prawa zwyczajowego może nadal korzystać ze swobody testowania, aby zastrzec, że do jego spadku należy zastosować zwyczajowe prawo spadkowe. W takim przypadku konieczne byłoby zastosowanie do spadku po zmarłym zwyczajowego prawa spadkowego.
Jeżeli zastosowanie ma zwyczajowe prawo spadkowe, ważne jest rozróżnienie kolejności dziedziczenia w gospodarstwie domowym monogamicznym i poligynicznym.
Dziedziczenie beztestamentowe i małżeństwa muzułmańskie
Osoby pozostające w związku małżeńskim zgodnie z obrzędami muzułmańskimi nie są uznawane w prawie Republiki Południowej Afryki za właściwych „małżonków”. Wszelkie odniesienia do „małżonków” w ustawie o dziedziczeniu bez testamentu z 1987 r. nie mają zatem zastosowania. Sądy w sprawach Daniels przeciwko Campbell i Hassam przeciwko Jacobs orzekły jednak, że osoby pozostające w związku małżeńskim zgodnie z obrzędami muzułmańskimi mogą dziedziczyć tak, jakby były właściwymi małżonkami.
Dziedziczenie beztestamentowe i małżeństwa hinduskie
Osoby pozostające w związku małżeńskim zgodnie z obrzędami hinduskimi nie są uznawane w prawie Republiki Południowej Afryki za właściwych „małżonków”. Wszelkie odniesienia do „małżonków” w ustawie o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r. nie mają zatem zastosowania. Sąd w sprawie Govender przeciwko Ragavayah orzekł jednak, że osoby pozostające w związku małżeńskim zgodnie z obrządkiem hinduskim mogą dziedziczyć tak, jakby były właściwymi małżonkami.
Dziedziczenie ustawowe i trwałe związki partnerskie osób tej samej płci
Przed ustawą o związkach cywilnych z 2006 r . partnerzy w stałych związkach partnerskich osób tej samej płci nie mogli zawierać związków małżeńskich, a zatem nie mogli dziedziczyć po sobie bez testamentu. Sprawa Gory v Kolver zmieniła to stanowisko, stwierdzając, że tacy partnerzy mogą dziedziczyć bez testamentu.
Proponowana jest poprawka do sekcji 1 ustawy o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r., która obejmie partnerów pozostających w stałych związkach partnerskich osób tej samej płci, w których partnerzy podjęli wzajemny obowiązek wspierania się w definicji „małżonka”. Uważano, że nowelizacja ustawy jest niecelowa. Memorandum do ustawy zmieniającej przytacza Gory v Kolver jako autorytet, ale sugerowano, że sytuacja, która panowała w czasie rozpatrywania tej sprawy, już nie istnieje, ze względu na pojawienie się ustawy o związkach cywilnych z 2006 r. Decyzja w Sprawa Gory v Kolver opierała się na fakcie, że strony nie były w stanie w żaden sposób sformalizować swojego związku. Na podstawie dowodów strony zobowiązały się do wzajemnego wspierania się. Gdyby było to dla nich możliwe, prawie na pewno sformalizowaliby swój związek. Gdyby strony znajdowały się obecnie w takiej sytuacji, miałyby możliwość sformalizowania swojego związku zgodnie z ustawą o związkach cywilnych z 2006 r. Pozostała przy życiu osoba byłaby uważana za „małżonka” w rozumieniu ustawy o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r. Argumentowano, że efektem netto proponowanej poprawki jest podniesienie związków partnerskich osób tej samej płci do poziomu wyższego niż heteroseksualne związki partnerskie.
Sugerowano, że proponowana ustawa o związkach partnerskich uwzględni obawy stron w związkach osób tej samej płci lub heteroseksualnych w zakresie dziedziczenia ustawowego. Co ważniejsze, oba typy związków (z osobami tej samej płci i heteroseksualnymi) będą miały równe szanse na mocy proponowanej ustawy o związkach partnerskich. Prawdopodobnie nie miałoby to miejsca, gdyby proponowana nowelizacja ustawy o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r. została podpisana.
Ponadto memorandum do projektu nowelizacji stwierdza, że proponowana nowelizacja ogranicza zastosowanie klauzuli do przypadków, w których sąd jest przekonany, że partnerzy, o których mowa, nie byli w stanie sformalizować swojego związku zgodnie z ustawą o związkach cywilnych z 2006 r. Pozostaje pytanie, jednak: jakie dokładnie miałyby to być okoliczności?
Dziedziczenie ustawowe i stałe heteroseksualne związki partnerskie
To banalne, że osoba, która przeżyła heteroseksualny związek życiowy, nie korzysta z żadnych korzyści jako małżonek na mocy ustawy o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r.; osoba pozostająca przy życiu z heteroseksualnego związku partnerskiego nie może też żądać alimentów z majątku zmarłego zgodnie z Ustawą o utrzymaniu pozostałych przy życiu małżonków z 1990 r.
Projekt ustawy o związkach partnerskich skierowany jest do osób, które nie chcą zawierać związków małżeńskich, ale chcą sformalizować swoje związki partnerskie. Sekcja 20 ustawy stanowi, że definicja „małżonka” w sekcji 1 ustawy o dziedziczeniu ustawowym z 1987 r. obejmuje zarejestrowanego partnera.
. 26 ustawy przewiduje również, że niezarejestrowany konkubent może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie dziedziczenia ustawowego, a sąd weźmie pod uwagę m.in.
- czas trwania i charakter związku;
- charakter i zakres wspólnego zamieszkania;
- współzależność finansowa stron;
- opieka i utrzymanie dzieci stron; I
- wykonywanie obowiązków domowych.
Ustawa nie czyni z relacji między stronami właściwego „małżeństwa” ani „związku cywilnego”; umożliwia jedynie rejestrację spółki.
Książki
- MM Corbett, Gys Hofmeyr i Ellison Kahn. Prawo spadkowe w Afryce Południowej , wyd. 2. Kapsztad: Juta, 2003.
- Jacqueline Heaton i Anneliese Roos. Prawo rodzinne i spadkowe w Afryce Południowej , wyd. wyd. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2016.
- Jamneck, Juanita, Christa Rautenbach, Mohamed Paleker, Anton van der Linde i Michael Wood-Bodley. Prawo spadkowe w Afryce Południowej . Pod redakcją Juanity Jamneck i Christy Rautenbach. Kapsztad : Oxford University Press , 2009 .
- Mariusz J. de Waal. „Dziedziczenie ustawowe w Afryce Południowej”. Reid, de Waal i Zimmerman (red.). Dziedziczenie ustawowe. (Porównawcze prawo spadkowe, tom 2). Oxford University Press. 2015. Rozdział 10. Strony od 248 do 273.