Oprócz demówek i alternatywnych ujęć niektórych wczesnych materiałów Beau Brummels, San Fran Sessions zawiera utwory takie jak „I Grow Old”, „Gentle Wandering Ways”, „Dream On”, „Love is Just a Game”, „This is Love” i „Hey Love” - które zostały nagrane w 1965 i na początku 1966 roku i prawdopodobnie były planowane na trzeci album zespołu w Autumn Records . Ostatecznie album nigdy nie został ukończony, ponieważ cały jesienny skład, w tym Beau Brummels, został przeniesiony na początku 1966 roku do Warner Bros. Records. , który chciał, aby zespół nagrał album z coverami ostatnich hitów. Rezultatem był Beau Brummels '66 , wydany w lipcu.
Autor i dziennikarz muzyczny Richie Unterberger powiedział , że San Fran Sessions „powinni nabywać tylko poważni fani zespołu” i dodał: „z historycznego punktu widzenia jest to interesujące, ponieważ zawiera wiele wcześniej niespotykanych melodii napisanych przez Sal Valentino ( Ron Elliott napisał większość piosenek, które znalazły się na oficjalnych wydaniach)”. Unterberger przychylnie porównał niewydane wcześniej utwory z resztą jesiennego materiału zespołu, chwaląc „pięknie smutne harmonie i błyszczące aranżacje gitarowe” zespołu. Zauważył, że album zawiera również „zasadniczo różne wersje oficjalnie wydanych piosenek, takich jak” Śmiej się, śmiej ” i „ Trochę ”.
