Doradcy strategiczni Schonfelda

Doradcy strategiczni Schonfeld LLC

Siedziba przy 590 Madison Avenue
Nazwa handlowa	Grupa Schonfelda
Typ	Prywatny
Przemysł	Fundusz hedgingowy
Założony	1988 ( 1988 )
Założyciel	Stevena Schonfelda
Siedziba	590 Madison Avenue , Nowy Jork , Nowy Jork , USA
AUM	14,2 mld USD (2022)
Liczba pracowników	620 (2022)
Strona internetowa	www.schönfeld.com _ _
Przypisy / odniesienia

Schonfeld Strategic Advisors (znany również jako Schonfeld i SSA) to amerykański fundusz hedgingowy z siedzibą w Nowym Jorku . Założona w 1988 roku, była pionierem systematycznego i algorytmicznego .

Tło

Steven Schonfeld założył Schonfeld jako własną firmę handlową w 1988 roku z 400 000 $, które zarobił pracując jako makler giełdowy dla Blinder, Robinson & co. a następnie Prudential Bache Securities .

Firma zarobiła 200 milionów dolarów w 2000 roku u szczytu bańki internetowej, ale poniosła straty po załamaniu giełdowym w 2002 roku .

Do 2004 r. Schonfeld zatrudniał 1200 handlowców, w tym 700 po stronie własności. W 2005 r. firma zauważyła, że ​​udział handlowców prowadzących działalność na własny rachunek w ogólnych przychodach firmy spadł z 98% pięć lat temu do 60%. Schonfeld Securities, handlowe ramię kapitału Schoenfelda, odnotowało spadek aktywów z 2,5 miliarda dolarów w 2000 roku do 670 milionów dolarów cztery lata później.

W 2006 roku Schonfeld przeniósł się do handlu algorytmicznego, ponieważ zobaczył, że strategie sterowane komputerowo będą szybsze niż tradycyjny handel.

Schonfeld zarobił 200 milionów dolarów na zmienności podczas kryzysu finansowego w latach 2007–2008 .

W 2009 roku Schonfeld przekształcił się z własnościowej firmy handlowej w rodzinne biuro , które zarządzałoby aktywami Stevena Schonfelda. W tym samym roku firma Quantbot Technologies dołączyła do Schonfeld jako jeden z pierwszych zespołów ilościowych, które pomagały jej zarządzać pieniędzmi.

W 2010 roku Schonfeld zwolnił 50 handlowców z powodu zwiększonej konkurencji ze strony konkurencyjnych firm stosujących strategie komputerowe.

W 2015 roku Schonfeld ogłosił, że przyjmie kapitał od inwestorów spoza firmy i zmienił swoją strukturę na wielostrategiczny fundusz hedgingowy.

W 2018 roku Schonfeld przejął Folger Hill Asset Management, fundusz hedgingowy założony przez Sol Kumin . Jednym z powodów przejęcia była pomoc firmie Schonfeld w ekspansji w Azji.

W 2019 roku, według Bloomberg News , Schonfeld osiągnął średni zwrot w wysokości około 20% w ciągu ostatnich sześciu lat, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w przypadku indeksu S&P 500 .

Kwestie regulacyjne

W grudniu 1999 r. Giełda nowojorska (NYSE) ukarała Schonfelda i jednego z jej funkcjonariuszy grzywną w wysokości 1,5 miliona dolarów za naruszenia dotyczące handlu dziennego . NYSE stwierdziło, że Schonfeld i niektórzy z jego funkcjonariuszy rzekomo złamali zasady Big Board, udzielając kredytów indywidualnym klientom, aby mogli otwierać konta, nie utrzymując odpowiedniego depozytu zabezpieczającego dla niektórych rachunków zaangażowanych w handel dzienny.

Forbes poinformował , że Schonfeld został co najmniej dwukrotnie ukarany grzywną w latach 2000-2005 przez National Association of Securities Dealers za naruszenie zasad dotyczących systemu realizacji małych zamówień Nasdaq .

W 2009 roku NYSE ukarała Schonfeld grzywną w wysokości 1,1 miliona dolarów za wykonywanie transakcji w obie strony w celu ukrycia niedoborów kapitału w 2005 roku. Dokonano tego poprzez zawieranie transakcji z powiązanymi firmami, a następnie odwracanie ich w celu zawyżenia kapitału netto firmy. Mimo że Schonfeld angażował się w transakcje Wash , jego udziały kapitałowe nadal spadały poniżej minimalnego progu przez 25 dni w pierwszym kwartale 2005 r. bez alarmowania organów regulacyjnych.

Według The Wall Street Journal od 2015 roku organy nadzoru finansowego podejmowały działania przeciwko Schonfeldowi 16 razy.

Linki zewnętrzne

• Oficjalna strona internetowa