Umowa offsetowa

Kompensaty to kompensacyjne umowy handlowe, wzajemne umowy handlowe między zagraniczną firmą eksportującą lub ewentualnie rządem działającym jako pośrednik a podmiotem importującym. Umowy offsetowe często dotyczą handlu towarami i usługami wojskowymi i są alternatywnie nazywane: odszkodowaniami przemysłowymi, współpracą przemysłową, offsetami, korzyściami przemysłowymi i regionalnymi, saldami, juste retour lub równowagą, aby zdefiniować mechanizmy bardziej złożone niż handel przeciwny . Handel przeciwny można również uznać za jedną z wielu form offsetu obronnego, aby zrekompensować kraj kupujący. Zachęta dla eksportera wynika z uwarunkowania transakcji podstawowej przyjęciem zobowiązania offsetowego.

Główną różnicą między zwykłym offsetem a handlem przeciwnym, obiema powszechnymi praktykami w międzynarodowym handlu bronią, jest zaangażowanie pieniędzy. W handlu przeciwnym towary są płacone za pośrednictwem barterów lub innych mechanizmów bez wymiany pieniędzy, podczas gdy w innych rodzajowych offsetach pieniądze są głównym środkiem wymiany.

Definicja

Offset można zdefiniować jako zapisy umowy importowej pomiędzy zagraniczną spółką eksportującą lub ewentualnie pośredniczącym rządem a importującym podmiotem publicznym, które zobowiązują eksportera do podjęcia działań w celu realizacji drugiego celu podmiotu importującego, odrębne od nabycia towarów i/lub usług, które stanowią podstawową transakcję. Zachęta dla eksportera wynika z uwarunkowania transakcji podstawowej przyjęciem zobowiązania offsetowego.

Często deklarowanym celem tego procesu jest wyrównanie bilansu handlowego kraju . Jednak niektóre formy transakcji offsetowych nie odzwierciedlają przepływów handlowych od pierwotnego importera do pierwotnego eksportera. Offset jest często integralną częścią międzynarodowych kontraktów obronnych.

Offset jako niesprawiedliwe obciążenie

Definicja umowy offsetowej rządu Stanów Zjednoczonych jest najważniejsza, ponieważ amerykański przemysł lotniczy i obronny jest największym eksporterem produktów lotniczych i obronnych, a zatem jest zaangażowany w większość światowych offsetów. Stany Zjednoczone mają Handlu , Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS), która zajmuje się konkretnie amerykańskimi umowami offsetowymi w dziedzinie obronności z zagranicą jako głównym podzbiorem amerykańskiego bezpieczeństwa przemysłowego. BIS – którego głównym zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa USA z punktu widzenia eksportu zaawansowanych technologii, wspieranie komercyjnie akceptowalnej polityki zagranicznej USA oraz ochrona interesów gospodarczych USA – zajmuje się amerykańskimi firmami lotniczymi i obronnymi, które eksportują produkty, systemy lub usługi obronne, w tym m.in. „umowy offsetowe”, to znaczy zabezpieczenia sprzedaży lub umowy dodatkowe wymagane przez nabywców. BIS definiuje offsety jako „obowiązkowe rekompensaty wymagane przez zagraniczne rządy przy zakupie systemów uzbrojenia i usług”.

Rząd USA podkreśla obowiązkowy aspekt tej praktyki handlowej, ponieważ Stany Zjednoczone, wraz z innymi krajami eksportującymi broń, takimi jak Niemcy i Francja, sprzeciwiają się offsetowi jako formom protekcjonizmu i szkodliwemu naruszaniu zasad wolnego rynku. Rządy te niechętnie patrzą na umowy offsetowe, uznając je zarówno za zakłócające rynek, jak i za nieefektywne. W 2002 r. firmy amerykańskie miały 49% światowego eksportu przemysłu obronnego, UE 35%. Dane z AECMA 2002 Facts and Figures.

Offset jako partnerstwo

W 2008 roku brazylijski Minister Spraw Strategicznych, mówiąc o dużych zakupach obronnych swojego kraju, podkreślił tę kluczową kwestię: „Nie będziemy po prostu kupcami czy klientami, ale partnerami”. Konkurencja różnych firm „w oferowaniu porównywalnej broni do kraju” jest również na poziomie „dzielenia się” lub „partnerstwa” z nabywcą, Roberto Mangabeira Unger .

Offset jako narzędzie marketingowe

W handlu bronią kontrahenci z branży obronnej są w pełni świadomi, że offsety są potężnym narzędziem marketingowym motywującym zakup, pokazując i dając dodatkowe korzyści dla kraju kupującego poza inwestowaniem w sprzęt wojskowy. Stanowisko amerykańskiego przemysłu obronnego wydaje się być bardziej praktyczne i nieco niezwiązane z ekonomiczną lub polityczną oceną offsetu obronnego rządu USA. Ogólnie rzecz biorąc, offset można rozumieć jako szeroko rozpowszechnioną technikę sprzedaży. Jako takie nie ograniczają się do sprzedaży broni, należą do samego handlu, w taki sam sposób, jak rabaty, pakiety cenowe lub programy lojalnościowe. Uznanie „offsetów obronnych” za część techniki sprzedaży pomaga ograniczyć uzasadniony, ale nadmierny nacisk na ich obowiązkowy charakter.

Często offsety obronne są bardziej motywujące niż pozyskanie podstawowej obrony, z powodów osobistych lub politycznych. Może się to wydawać irracjonalne, ale jest częścią handlu. Jeśli dodać do tego dominujący aspekt polityczny wydawania ogromnych środków publicznych na nowoczesną broń, to nie można nie docenić motywującego znaczenia offsetów obronnych we współczesnych procesach decyzyjnych w demokracjach. Pierwsi kontrahenci z branży obronnej doskonale zdają sobie sprawę z potęgi offsetu w psychologii demokracji. Jak każdy może zrozumieć, sprzedający wliczy koszt „Koperty B”, czyli offsetu i jego wartości dodanej dla kupującego, w swoim całkowitym koszcie. Innymi słowy, klient zapłaci za offset; to nie jest darmowy obiad. Kluczowe jest jednak pytanie, w jakim stopniu propozycja offsetowa jest czynnikiem branym pod uwagę przy rozpatrywaniu oferty wykonawcy sektora obronnego podczas oceny i postępowania decyzyjnego? Transparency International jasno podsumowuje, że stosowanie offsetu jako narzędzia marketingowego czyni offset „idealnym placem zabaw dla korupcji”:

Istnieją trzy główne kategorie ryzyka korupcji wynikającego z offsetu:


1. Niewłaściwe wpływanie w pierwszej kolejności na potrzebę konkretnego nabycia sprzętu obronnego 2. Wpływanie w nieprzejrzysty sposób na decyzję o przetargu na główny kontrakt

3. Umożliwienie spłacania przysług skorumpowanym urzędnikom państwowym za pośrednictwem kontraktów offsetowych

— Przesunięcia obronne: przeciwdziałanie zagrożeniom korupcji i zwiększanie przejrzystości, Transparency International, 2010.

Uniwersum tej militarnej niszy handlu offsetami jest wyrafinowane i mniej nieszkodliwe, niż się powszechnie uważa. W 2000 roku Daniel Pearl napisał artykuł o uniwersum offsetów: „czy sprzedaż amerykańskiej broni w Zatoce Perskiej może pomóc koncernowi naftowemu rozładować stacje benzynowe w Europie? Tak, zgodnie z nową logiką międzynarodowych transakcji zbrojeniowych”. Pearl opisuje nowo odkryty świat przesunięć pośrednich:





Przez dziesięciolecia kraje, które kupują broń, nakładają na swoich dostawców wymogi „zrównoważenia”, które zatrzymują część korzyści ekonomicznych wynikających z umowy u siebie. Teraz kontrahenci z branży obronnej zmierzają w kierunku bardziej egzotycznych planów, aby zaspokoić rosnące zobowiązania offsetowe. Wiele umów nie ma żadnego związku ze sprzedawaną bronią, a kilka ma tylko wątły związek z krajem, który kupuje.

—Daniel Perła

Wielkość rynku międzynarodowego biznesu offsetowego jest powiązana z wielkością międzynarodowego handlu bronią na świecie. Według SIPRI w 2007 roku eksport broni wyniósł 51 miliardów USD , co jest wartością przybliżoną, ponieważ jest to oprogramowanie typu open source, a nie wszystkie dane dotyczące transakcji dotyczących broni są informacjami typu open source.

Przykład przesunięcia obronnego

Przykład obrony Offset - diagram

Jako przykład propozycji offsetu obronnego możemy opisać hipotetyczny przypadek, w którym Nation P (Kupujący) kupuje 300 czołgów od firmy obronnej S (Sprzedający, Nation S). Całkowita umowa sprzedaży opiewa na 400 milionów USD, a Nation P (Nabywca) żąda kompensaty w wysokości 120%. Defence Company S (Sprzedający) jest zobowiązany do wypełnienia offsetu w wysokości 120% wartości umowy sprzedaży, czyli 480 mln USD. Nation P uzgadnia listę konkretnych transakcji i programów offsetowych w celu wypełnienia uzgodnionego całkowitego zobowiązania ze Spółką S (Sprzedawca). Umowa offsetowa obejmuje zarówno offset bezpośredni, jak i pośredni.

Nation P przypisuje również wartość kredytową dla każdej typologii offsetów oferowanych przez Spółkę S. Wartość kredytowa zobowiązań offsetowych nie jest „rzeczywistą wartością”, lecz „rzeczywistą wartością” pomnożoną przez mnożnik, który wyraża stopień zainteresowania Narodu P (Nabywcy) proponowanymi offsetami . Innymi słowy, coś, co państwo P uzna za bardzo wartościowe , będzie miało wysoki mnożnik, który wyraża znaczenie i wartość tego typu offsetu dla narodu P. Mnożnik (na przykład 2, 5 lub 7) przekłada wartość dołączoną kraju P na wartość kredytową, która ostatecznie odpowiada za realizację uzgodnionej kwoty 480 mln USD (120% offsetu); oczywiste jest, że bez mnożników 120% offsetu byłoby nonsensem. Większość pakietów offsetowych dzieli się na offsety bezpośrednie i pośrednie. Oto hipotetyczna, złożona oferta offsetowa z podziałem na offsety bezpośrednie i pośrednie w Nation P. _

Hipotetyczny przykład przesunięcia obronnego

Offset bezpośredni (wojskowy i związany z produktem firmy S , czyli czołgami w tym przykładzie)

Koprodukcja: Nation P wybiera jedną lub więcej lokalnych firm do produkcji niektórych elementów czołgów, takich jak wieżyczki i niektóre elementy wewnętrzne. Rzeczywista wartość komponentów to 70 milionów dolarów. Naród P przypisuje mnożnik 3, ponieważ rozwija to możliwości jego wojskowej bazy przemysłowej i tworzy miejsca pracy w Narodzie P . Całkowita wartość kredytu na wypełnienie ogólnego zobowiązania offsetowego wynosi 70 mln USD x 3 = 210 mln USD.

Offset pośredni (umowy cywilne i inne niezwiązane z produkcją broni, czołgów. Mogą być również związane z wojskiem lub bezpieczeństwem, ale nie są bezpośrednio związane z głównym nabyciem, tj. czołgami)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne: Firma S inwestuje w 5 (obronnych lub niezwiązanych z obronnością) firm w Kraju P . Całkowita wartość inwestycji wynosi 14,5 miliona dolarów, a mnożnik wynosi 4, co jest wysokim mnożnikiem, ponieważ naród „P” cierpi na chroniczny brak bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Daje to dodatkową wartość kredytową dla Spółki S w wysokości 58 mln USD.
Transfer technologii: firma S dostarcza technologie odsalania wody jednemu narodowi P firma. Technologia ta jest szczególnie ceniona przez Nation „P”. Jego rzeczywista wartość wynosi 20 mln USD, ale wartość kredytowa jest 7-krotna niż rzeczywista wartość, czyli 140 mln USD.
Pomoc eksportowa i marketing: Firma S zapewnia pomoc handlową przy wprowadzaniu na rynek produktów i usług firmy z kraju „P” na trudnym rynku, takim jak na przykład Bliski Wschód. Pomoc oferowana jest przez 8 lat, o wartości 3 mln USD rocznie. Nation P uważa tę pomoc na rzecz eksportu za ważną dla stworzenia nowych źródeł dochodów i miejsc pracy dla swojej firmy i ustala mnożnik 3. Wartość kredytu: 72 mln USD. (Od firmy S nie jest ekspertem w zakresie pomocy marketingowej i eksportowej, może zatrudnić specjalistyczną firmę do podzlecenia tej pracy. Taki podwykonawca jest również znany jako „offset filler”).

Państwo P kontroluje nie tylko dostawę systemów lub usług wojskowych, ale także realizację offsetów zgodnie z umową offsetową zawartą lub związaną z główną umową na dostawę. Kontrola ta znajduje się w gestii Ministra Obrony i/lub Ministerstwa Gospodarki lub Finansów lub Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Często kraje importujące broń tworzą specjalne agencje nadzorujące offsety obronne.

Rodzaje offsetu

Propozycje offsetowe często rozróżniają offset bezpośredni i pośredni.

Offset bezpośredni to umowa dodatkowa , która jest bezpośrednio związana z głównym produktem/usługą, która jest kupowana/sprzedawana, czyli sprzętem wojskowym, systemami lub usługami. Można je również nazwać offsetami wojskowymi. Na przykład nabywca sprzętu wojskowego może otrzymać prawo do produkcji elementu związanej z nim technologii w kraju nabywcy.

Offset pośredni to umowa dodatkowa, która nie jest bezpośrednio związana z produktem/usługą, która jest kupowana/sprzedawana. Większość ludzi określa taką kategorię offsetów jako offsety cywilne, chociaż istnieje wiele offsetów pośrednich, które nie są offsetami cywilnymi. Offset pośredni może przybrać formę usług, inwestycji, wymiany handlowej i/lub koprodukcji. Na przykład greckie firmy produkują część Lockheeda C-130 , który kupiły od USA. Grecka koprodukcja jest bezpośrednim offsetem amerykańskim. Lub, w bardziej wyrafinowanej formie offsetu obejmującego trzy kraje, Portugalia jest odpowiedzialna za utrzymanie Kuwejtu Lockheed Martin samolot. Jest to portugalski „bezpośredni offset”, ponieważ Portugalia kupiła samoloty i jest partnerem odpowiedzialnym za ich konserwację. Inwestycja w rumuńską firmę zajmującą się oprogramowaniem zabezpieczającym lub pomoc w eksporcie i marketingu w trudnych obszarach belgijskiej firmy zajmującej się ochroną środowiska to inne formy rzeczywistych pośrednich offsetów.

Najczęstsze typy przesunięć bezpośrednich/pośrednich to:

Bezpośredni offset Offset bezpośredni lub pośredni Przesunięcie pośrednie
Koprodukcja Transfer technologii Pomoc eksportowa
Podwykonawstwa Szkolenie Zakupy
Licencjonowana produkcja Offset Swapping (rekompensata zobowiązania offsetowego poprzez wzajemną ulgę)
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, pomoc kredytowa i finansowanie

Najbardziej kompletną i dokładną listę rzeczywistych offsetów można znaleźć w Raportach rocznych BIS dla Kongresu, gdzie wszystkie formy zarejestrowanego offsetu są skodyfikowane, zgodnie ze starą Standardową Klasyfikacją Przemysłową .

Niektóre mechanizmy offsetowe

Ponieważ offsety zazwyczaj obejmują departamenty wojskowe suwerennych krajów, porównywalne z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych , wiele krajów ma przepisy offsetowe, przepisy publiczne lub, alternatywnie, formalne wewnętrzne polityki offsetowe.

Główny wykonawca sektora obronnego, dostawcy usług offsetowych

W średnich i dużych przetargach na systemy uzbrojenia oferta może być bardzo złożona i obejmować jedną lub więcej firm jako oferentów. Oferta główna jest kierowana przez głównego wykonawcę, który może mieć inne firmy powiązane z ofertą jako partnerami lub podwykonawcami. Jednak w odniesieniu do uzgodnionej propozycji offsetowej jedynie generalny wykonawca odpowiada wobec klienta końcowego za jej wykonanie. Ponieważ offsety są coraz bardziej złożone, główny wykonawca może zatrudniać podwykonawców w celu wypełnienia swoich zobowiązań umownych. Podczas gdy odpowiedzialność za offsety spoczywa na głównym wykonawcy, zlecenie może być wykonane przez podwykonawcę lub offsetodawcę. Jedną z dodatkowych korzyści wynikających z offsetu w USA (prawdopodobnie nie równoważącą negatywnego wpływu offsetu obronnego na gospodarkę i miejsca pracy) jest mnożenie się legalnych i ekonomicznych miejsc pracy w „sektorze offsetowym”, który przechodzi od międzynarodowych firm prawniczych do w pełni obsadzonego międzynarodowego biura amerykańskich firm zbrojeniowych. Ponadto zakładanie nowych spółek w „offsetowym” kapitale podwyższonego ryzyka, w „offsetowym” wsparciu marketingowym: wypełniacze offsetowi, którzy świadczą swoje usługi wsparcia dla przemysłu obronnego i lotniczego. Podczas gdy wiele programów offsetowych pierwotnie ewoluowało w wyniku sprzedaży w sektorze obronnym i lotniczym, obecnie wiele nowych programów offsetowych / partnerstw przemysłowych rozwinęło się w wyniku dążenia narodów do poprawy swojej bazy przemysłowej, poziomu technologii i chęci uzyskania większej samowystarczalności w całym szeroki zakres sektorów przemysłu. W wyniku tego nowego zainteresowania i popytu na Partnerstwo Przemysłowe nastąpił zarówno wzrost, jak i ustanowienie nowych stowarzyszeń offsetowych. Istnieją zarówno globalne, jak i krajowe organizacje partnerstwa „offsetowego” / przemysłowego. Największym i najczęściej uczęszczanym światowym stowarzyszeniem jest GOCA , Global Offset and Countertrade Association, którego celem jest promowanie handlu między firmami na całym świecie i ich zagranicznymi klientami poprzez lepsze zrozumienie handlu przeciwnego i offsetu. Każdego roku GOCA organizuje kilka spotkań branżowych we współpracy z innymi europejskimi i amerykańskimi organizacjami offsetowymi, takimi jak ADS, Aerospace Defence Security i DIOA, US Defence Industry Offset Association . DIOA została założona w 1985 roku przez członków Amerykańskiego Przemysłu Obronnego w celu wspierania edukacji, nawiązywania kontaktów i wytycznych dotyczących profesjonalizmu we wdrożeniach offsetowych. W spotkaniach branżowych, o których mowa powyżej, biorą udział wiodące światowe firmy przemysłowe, firmy specjalizujące się w świadczeniu usług wspierających realizację Partnerstwa Przemysłowego oraz różne władze rządowe i wojskowe, głównie z krajowych ministerstw obrony i gospodarki, które nadzorują i monitorują Partnerstwo Przemysłowe i Offsetowe programy. Celem tych spotkań branżowych jest edukacja i wspieranie relacji między różnymi dłużnikami offsetowymi i beneficjentami, tak aby rzeczywiste i trwałe korzyści ekonomiczne mogły być dostarczane narodom, które dążą do poprawy swoich gospodarek. Programy offsetowe i partnerstwa przemysłowego ewoluowały przez ponad trzy dekady i istnieją dziesiątki artykułów opisujących różne sukcesy i wyzwania, które wynikały z wdrażania programów offsetowych. Najbardziej poczytną publikacją, która zajmuje się rozwojem na arenie offsetu i partycypacji przemysłowej, jest Kontrahent i offset („CTO”).

Firmy offsetowe/dostawcy usług mogą świadczyć różne usługi pomocnicze: w tym pomoc marketingową, pozyskiwanie i strukturyzację kapitału podwyższonego ryzyka lub inne formy kredytu korporacyjnego na bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) lub bardziej złożone rzeczy, takie jak wspólne przedsięwzięcia w celu produkcji krewetek ( Devcorp , Bahrajn), cukrownię, czy ostatnio środowisko i energię odnawialną.

Certyfikaty offsetowe, kary, klauzule poufności, czynności przedoffsetowe

Przesunięcia mają różny czas trwania. Mogą być planowane na 1 lub 2 lata, ale plany na 8-10 lat są bardzo powszechne; wyjątkowo długi jest offset, taki jak Al Yamamah Program, offset BAE-UK w Arabii Saudyjskiej obowiązujący od 1987 roku. Klienci (kraje suwerenne) dysponują mechanizmami kontroli ich wdrożeń i poświadczania kamieni milowych w swoich programach offsetowych. Organ nadzoru offsetowego poświadcza stopień zaawansowania w realizacji offsetu w procentach, wydając certyfikaty offsetowe. Certyfikaty te mogą być wydawane głównym wykonawcom realizującym swoje umowy offsetowe, ale także offsetodawcom, którzy zlecili wykonanie zadania głównym wykonawcom i zarejestrowali się jako tacy w innych krajach. Gdy istnieją mnożniki, takie certyfikaty wyrażają procent ukończenia w „wartości kredytu” (mnożnik „rzeczywistej wartości” X). Firmy offsetowe umarzają certyfikaty offsetowe na podstawie umów lub podzleceń z głównym wykonawcą. Niedawno, biorąc pod uwagę znaczenie i rozwój praktyk offsetowych na całym świecie, offsetowcy mogą „sprzedawać” swoje certyfikaty głównym wykonawcom innym niż ich pierwotny, o ile posiadają krajowe zezwolenia komisji offsetowych. W tej dochodowej niszy przemysłu zbrojeniowego tworzonej przez specjalistów offsetowych, prawników i firmy - istnieje także "waluta" i "obrót" certyfikatami offsetowymi.

Jak w każdej umowie, istnieją formy kar za niewykonanie zobowiązań offsetowych. Wiele krajów ma sztywne systemy kar, w tym stosowanie gwarancji bankowych, podczas gdy inne narody wierzą w ciągłe negocjacje oparte na klauzulach „dołożenia wszelkich starań”. Lista zachęt i kar za offset nie różni się od wielu innych systemów zamówień, z dwoma godnymi uwagi wyjątkami:

1. W działalności offsetowej funkcjonują równolegle dwie umowy, tj. umowa pierwotna (A) i umowa poboczna (B):

A) Dostawa sprzętu/usług obronnych od firmy obronnej do klienta (państwo obce), zgodnie ze specyfikacją kontraktową (jakość, ilość, czas itp.) B
) Postęp offsetu monitorowany przez tego samego klienta (państwo obce) , ale najczęściej przez inny podmiot państwowy, zgodnie z umowną umową offsetową (jakość, ilość, czas itp.).
Te dwie umowy wpływają na siebie nawzajem, a problemy z jedną mogą wpływać na drugą. Ponieważ jednak większość dzisiejszych przesunięć nie jest „bezpośrednich”, może to powodować zamieszanie i zniekształcenia, zwłaszcza z powodu „przesunięć pośrednich”.

2. W umowach offsetowych bezpośrednich istnieją uzasadnione „klauzule poufności”, które w niektórych krajach mogą mieć nawet wartość klauzuli urzędowej, aż do tajemnicy państwowej. Jednak w państwach Unii Europejskiej rozszerzanie klauzuli tajności państwowej na offsety pośrednie – które nie mają nic wspólnego z wojskiem czy bezpieczeństwem państwa – jest uważane za nadużycie. Na przykład klasyfikowanie offsetu niezwiązanego z bezpieczeństwem państwa lub gotowością wojskową – takiego jak offset pośredni i cywilny w badaniach farmaceutycznych, technologiach środowiskowych lub pomoc eksportowa jakichkolwiek produktów niewojskowych/bezpieczeństwa – prowadzi nie tylko do poważnych zakłóceń na rynku ale także do możliwie bezkarnej korupcji chronionej bezpodstawną tajemnicą. Działania poprzedzające offset są dozwolone i mile widziane przez kilka krajów; są jak offsety bez pewności uzyskania „wartości kredytowej”. Działania te są zwykłymi działaniami marketingowymi, podobnymi do lobbingu, mającymi na celu promowanie określonych zakupów obronnych. Te działania poprzedzające offset muszą być jako takie zarejestrowane przez władze krajowe. Często działania preoffsetowe otrzymają certyfikaty po sprzedaży. Firmy obronne uwzględniają je w budżecie marketingowym, ale po sprzedaży te offsety trafiają do ich budżetów offsetowych i liczą się do realizacji offsetu. Tego rodzaju działania pre-offsetowe są argumentami sprzedażowymi mającymi przekonać kupujących o sile i niezawodności firmy lotniczej i obronnej jako potencjalnego dostawcy i partnera. Arena pre-offsetów to także delikatna i problematyczna dziedzina pośredników sprzedaży i właśnie dlatego, że klientem jest państwo, należy to monitorować z dodatkową uwagą, ponieważ ta dziedzina jest podatna na nadużycia i jawną korupcję.

Zagraniczna sprzedaż wojskowa i bezpośrednia sprzedaż komercyjna – „brak znanych offsetów” i FMS

Dla Stanów Zjednoczonych, jak dotąd głównego światowego eksportera broni, istnieją dwa główne sposoby sprzedaży broni do obcego kraju. Pierwsza jest określana jako „Bezpośrednia sprzedaż komercyjna” i jest to firma na sprzedaż rządową. Drugi sposób określany jest jako „ Zagraniczna sprzedaż wojskowa ”, czyli sprzedaż międzyrządowa.

Bezpośrednia sprzedaż komercyjna jest ściśle nadzorowana przez rząd Stanów Zjednoczonych, a nawet przez Kongres Stanów Zjednoczonych, pomimo pozorów wolnego rynku. Handel bronią, ze względu na jego związek z bezpieczeństwem narodowym, nigdy nie jest wolny od ścisłego nadzoru rządowego.

W przypadku sprzedaży Departamentowi Obrony obcego kraju amerykańska firma zbrojeniowa musi posiadać licencję. Jest sprawdzany przez Departament Obrony i Departament Stanu , aw przypadku odpowiedniej sprzedaży nawet autoryzowany lub zawetowany przez Kongres USA . Bezpośrednia sprzedaż komercyjna podlega ścisłym regulacjom ze względów bezpieczeństwa, politycznych i handlowych. Nawet z punktu widzenia pośrednich i niemilitarnych umów offsetowych, amerykańskie firmy obronne i ich podwykonawcy (offset fillers) muszą przedstawiać szczegółowe raporty ze swoich działań offsetowych do Departamentu Handlu , Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS).

Foreign Military Sales to pośrednia sprzedaż broni wyprodukowanej przez jednego lub więcej amerykańskich kontrahentów za pośrednictwem agencji Departamentu Obrony , Agencji Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Obronnego (DSCA). W pewnym sensie DSCA działa jako agent Głównego Wykonawcy w promowaniu i sprzedaży amerykańskiej broni do innych krajów. Znaną wadą FMS jest to, że DSCA dodaje do ostatecznej ceny sprzedaży niewielki procent na pokrycie własnych kosztów administracyjnych; zaletą jest bezpłatne szkolenie z Siłami Zbrojnymi USA do wspólnych operacji międzynarodowych. W przypadku tego rodzaju sprzedaży istnieją jednak dwa ważne aspekty związane z działalnością offsetową.

Przesunięcia FMS-DCS

1) Od 1990 r., zgodnie ze specjalną dyrektywą prezydenta George'a Busha, żaden pracownik Agencji Federalnej USA ani rządu USA nie może być zaangażowany w działalność offsetową. Do każdego komunikatu prasowego dotyczącego FMS (lub jakichkolwiek dokumentów dotyczących FMS) dołączane jest standardowe zastrzeżenie: „Nie są znane żadne umowy offsetowe proponowane w związku z tą (potencjalną) sprzedażą”.

Ten język wydaje się sugerować, że rząd USA, jako pośrednik w sprawie FMS, ma szczególny wgląd w transakcję i prawie zaświadcza, że ​​w rzeczywistości nie ma żadnych offsetów. Nic nie może być dalej od prawdy.

— Mark Nackman, Krytyczna analiza offsetów w międzynarodowych zamówieniach na obronę .

Agencja Współpracy Bezpieczeństwa Obronnego działa w imieniu głównego wykonawcy z zagranicznym rządem i odmawia nawet samej wiedzy o offsetach, ale w ramach programu FMS generalni kontrahenci mogą wliczyć wszystkie koszty offsetu w ostateczną cenę.

Koszt offsetu nie jest nawet wyszczególniony w ofercie FMS, a jeśli klient chce omówić lub po prostu poznać koszt offsetu, musi rozmawiać bezpośrednio z Wykonawcą, a nie z DSCA. Innymi słowy, rząd Stanów Zjednoczonych nie może zajmować się offsetami; Pierwsi kontrahenci z branży obronnej USA mogą i robią to. DSCA udostępniła w swoich pełnych instrukcjach szczegóły i wyjaśnienia analityczne dla amerykańskich firm zbrojeniowych, jak uwzględniać różne koszty offsetu w ich umowach i fakturach. Tak więc główni wykonawcy, nawet w ramach FMS, mogą odzyskać wszystkie koszty „wszelkich offsetów, które są związane z tymi kontraktami”. Oczywiście, „agencje rządowe USA nie mogą zawierać ani zobowiązywać amerykańskich firm do żadnej umowy offsetowej”. De facto podczas zimnej wojny offsety pełniły różne funkcje i często bezpośrednio zaangażowane były agencje rządowe USA. Prezydent Bush, kończąc zimną wojnę zwycięstwem, zniósł również odpowiedzialność amerykańskich agencji w delikatnych praktykach, takich jak offset (1990), ponieważ straciły one pierwotną wartość polityczną, jaką miały podczas zimnej wojny.

2) Fundusze amerykańskie przyznane przez United States Foreign Military Financing (FMF), które mogą być związane z Foreign Military Sales (FMS), nie mogą być wykorzystywane do wszelkiego rodzaju offsetów, jeśli są to fundusze bezzwrotne. Z drugiej strony środki FMF mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów, jeśli są to pożyczki. W każdym przypadku „agencje rządowe USA nie mogą zawierać ani zobowiązywać amerykańskich firm do żadnej umowy offsetowej”.

Lista polityk offsetowych różnych krajów

Poniżej znajduje się pobieżny przegląd polityki offsetowej niektórych krajów. Nie wchodzi w szczegóły, a zasadniczo podaje: 1) podstawę prawną offsetu; 2) próg zakupu, powyżej którego występują wnioski o kompensatę;

3) wnioskowaną „wielkość” offsetu według kraju wyrażoną w procentach wartości kontraktu; 4) zastosowane mnożniki, które kwalifikują („jakość”) poprzez liczbę aprecjacji określonego rodzaju kompensat („Wartość kredytowa” kompensaty to „Wartość rzeczywista” przez mnożnik); 5) oraz niektóre uwagi lub konkretne informacje, w tym strony internetowe działalności Offsetu Narodowego.

Szczegółowy wykaz przepisów i polityk krajowych krajów Unii Europejskiej można znaleźć na stronie internetowej Europejskiej Agencji Obrony w nowym „Unijnym Portalu Offsetowym”. Inną bardzo użyteczną analizę polityki krajowej można znaleźć w belgijskim Ministerstwie Gospodarki (odpowiedzialnym za belgijskie offsety). Ten publicznie dostępny dokument zawiera jedną z najinteligentniejszych globalnych analiz polityki offsetowej krajów, z perspektywy nabywcy, czyli z punktu widzenia krajów importerów broni. Z podobnego punktu widzenia punkt widzenia nabywcy na temat offsetu można zobaczyć na offsetowej stronie internetowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w nowej, artykułowanej polityce offsetowej Kuwejtu.

Z punktu widzenia sprzedawcy, w raportach rocznych Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS) dla Kongresu USA można znaleźć stanowisko dotyczące offsetów krajów eksportujących broń, takich jak US Magazines oraz specjalistyczne publikacje, takie jak Jane's Defence Industry , EPICOS , Countertrade & Offset czy CTO przedstawiać szczegółowe relacje i aktualizacje dotyczące polityk krajowych, wniosków, zmian itp.

Australia

Za offset odpowiada Departament Obrony (Organizacja Materiałów Obronnych). Próg wynosi 5 milionów dolarów australijskich. Mnożniki wynoszą od 1 do 6. Z reguły Australia nie akceptuje pośrednich (cywilnych) offsetów, chyba że takie offsety przynoszą korzyści Australijskiemu Przemysłowi Obronnemu.

Austria

Austriacki Eurofighter Typhoon Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

Umowy offsetowe są negocjowane indywidualnie przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Pracy; procent offsetu wynosi powyżej 100%, do 200% (a czasem nawet więcej) wartości kontraktu. Austria ma jeden z najwyższych na świecie wniosków o offset ilości nominalnej. Jednak mnożniki mogą wzrosnąć do 10. Minimalna wartość sprzedaży dla obowiązkowych offsetów wynosi 726 000 euro. Ta polityka wysokiego offsetu, zastosowana do EADS Eurofighter Typhoons w 2002 roku i nadal obowiązująca, została zmieniona w latach 2008-9, kiedy Austria podpisała dobrowolny unijny kodeks postępowania w zakresie offsetu . Istotne zmiany to zmniejszenie ilości offsetu do 100% (czyli wartości kontraktu kupna), wartość mnożników oraz funkcja monitorująca Federalnego Ministerstwa Obrony i Sportu .

Bahrajn

Bahrajn nie ma polityki offsetowej. Królestwo importuje około 80% swojej broni z USA za pośrednictwem FMS, a reszta zamówień na broń pochodzi z Wielkiej Brytanii. Jednak wkrótce spodziewana jest konkretna polityka offsetowa.

Belgia

Dekret królewski (2.06.1997 r. i zmodyfikowany - 6.12.2001 r.) jest podstawą prawną belgijskiego programu świadczeń przemysłowych. Programem kieruje Ministerstwo Gospodarki (Korzyści przemysłowe w dziedzinie zamówień obronnych). Wartość progowa to zwykle 11 mln euro, ale jest niższa, jeśli nie jest to przetarg publiczny i otwarty. Minimalne wymagane przesunięcie wynosi 100%. Mnożniki nie są określone. Nacisk kładziony jest na zaawansowaną technologię i nowe lub dodatkowe przepływy biznesowe. Belgijskie wytyczne offsetowe są bardzo wyrafinowane. Jednym z najważniejszych i najbardziej wyraźnych punktów jest tak zwany „aspekt nowości”: offsety, takie jak pomoc eksportowa, „muszą jednoznacznie tworzyć nowy lub dodatkowy przepływ biznesowy w eksporcie” dla belgijskich przedsiębiorstw. Belgia wyróżnia trzy formy offsetu: bezpośredni, półbezpośredni i pośredni. Belgia ma specyficzny problem z Industrial Benefit Program , związany z faktycznym podziałem kraju na Walonię i Flandrię . Belgijski program offsetowy jest bardziej skrupulatny niż inne kraje europejskie, ale belgijscy obywatele są świadomi, że płacenie za offset zamiast kupowania broni po cenach gotowych oznacza niezbyt przejrzyste transfery pieniędzy podatników do wyznaczonych spółek belgijskich za pośrednictwem politycznych decyzje. Można słusznie uznać taki transfer offsetowy za poufną dotację państwową . Strony flamandzkie twierdzą, że dotacje dla Walonii kosztują proporcjonalnie więcej niż cena, jaką Niemcy Zachodnie zapłaciły za Niemcy Wschodnie. Kwestia dotacji/offsetów była szczególnie dotkliwa przy podziale bezpośrednich i pośrednich korzyści przemysłowych dla jednego z niedawnych zakupów z offsetami: 242 Mowag Piranha dla armii belgijskiej od General Dynamics , ponad 700 mln euro. Jednym z kontrowersyjnych offsetów związanych z Piranią III jest bezpośredni offset dla koprodukcji Piranii III i sporny wybór armaty 90 mm (wyprodukowanej przez firmę walońską) zamiast standardowej armaty NATO 105 mm.

Brazylia

Brazylijska polityka offsetowa została formalnie wdrożona w 1990 r. Jednak praktyka ta była już stale stosowana co najmniej od 1975 r. Brazilian Mod zaktualizował swoją politykę offsetową w 2018 r. (Rezolucja 61 / GM-MD), kiedy ustalono nowy próg w wysokości 50 mln USD . Wywodząc się z polityki MD, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Armia mają oddzielne szczegółowe wytyczne dotyczące offsetu. Całkowite żądanie przesunięcia wynosi 100%, gdy tylko jest to możliwe. Mnożniki wynoszą zwykle od 1 do 4, wyjątkowo 5. Brazylijska polityka offsetowa kładzie nacisk na rozwój technologiczny swojego przemysłu obronnego, zwłaszcza lotniczego, głównie poprzez transfer technologii i szkolenia.

Bułgaria

Prawo zamówień publicznych 2004, nowelizacja w 2009 r. Offsety bezpośrednie nadzorowane są przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a offsety pośrednie przez Ministerstwo Gospodarki i Energii. Istnieje natomiast Stała Międzyresortowa Rada ds. Specjalnych Zamówień Publicznych, która zatwierdza umowy offsetowe. Agencja Informacji, Technologii i Komunikacji (SAITC) wspiera i koordynuje projekty offsetowe. Próg offsetu wynosi 5 mln euro. Minimalna wartość to 110% wartości kontraktu. Mnożniki mieszczą się w zakresie od 1 do 3. Przesunięcia są na ogół 30% bezpośrednie i 70% pośrednie.

Kanada

Kanadyjskie umowy offsetowe (znane jako korzyści przemysłowe i regionalne (IRB)) są zarządzane przez dyrekcję IRB w Departamencie Przemysłu rządu kanadyjskiego. Polityka IRB została stworzona w 1986 roku, aby pomóc kanadyjskim firmom w wykorzystaniu zamówień rządowych. Polityka wymaga, aby główni wykonawcy zawierali umowy podwykonawcze i inwestycje w sektorach zaawansowanych technologii kanadyjskiej gospodarki na kwotę zwykle równą wartości wygranego kontraktu obronnego. Inwestycje mogą być bezpośrednie (transakcje, które dają małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość dostarczania towarów, usług i/lub długoterminowego wsparcia serwisowego bezpośrednio dla towarów zamawianych przez rząd) lub pośrednie (transakcje, które nie są bezpośrednio związane z zamawianych towarów, a zamiast tego są związane z inwestycjami, współpracą technologiczną i mandatami dotyczącymi produktów).

Republika Czeska

Opancerzony Pandur II 8x8 z testów armii czeskiej

Przepisy offsetowe określa Uchwała Rządu 9 - 2005. Ministerstwo Handlu i Przemysłu odpowiada za współpracę przemysłową (również poprzez Komisję Offsetową). Minimalna wartość kontraktu to 500 mln CZK. Minimalny procent offsetu wynosi 100 procent. Nie stosuje się mnożników. Offset koncentruje się na nowych technologiach, współpracy i transferze technologii. Minimum 20% bezpośredniego offsetu. Komisja Offsetowa wydaje roczne Raporty o stanie offsetów. Jedna z największych kontrowersji offsetowych w Czechach dotyczy zakupu General Dynamics Pandur II, w latach 2003-2009. W lutym 2010 policja antykorupcyjna wszczęła śledztwo. Według The Prague Post „dochodzenie będzie koncentrować się na dwóch głównych kwestiach: rzekomym przekupstwie polityków oraz powodach, dla których wojsko zapłaciło za Pandura trzy razy więcej niż Portugalia, która również kupiła” ten sam pojazd opancerzony.

Dania

Ministerstwo Obrony dokonuje przejęcia, ale Ministerstwo Biznesu i Rozwoju monitoruje wdrożenia offsetowe określone w poszczególnych ICC (Industrial Cooperation Contracts). Wytyczne dotyczące współpracy przemysłowej zostały wydane w 2014 roku i zastąpiły dotychczasową ustawę offsetową, która została odrzucona przez Komisję Europejską. Próg wynosi 50 milionów DKK, a wymagania dotyczące offsetu różnią się w zależności od projektu do 100%. Mnożniki do 8 można rozważyć w przypadku transferów B+R i technologii lub finansowych. Dania podpisała trójstronną umowę z Wielką Brytanią i Holandią w sprawie „najlepszych praktyk w zakresie stosowania obniżek w offsetach” w zakresie zamiany zobowiązań offsetowych.

Estonia

Brak ustawy offsetowej. Estonia jest szczególnie zainteresowana przeciwdziałaniem handlowi.

Finlandia

Żadnego prawa, tylko publiczne wytyczne dotyczące partycypacji przemysłowej. Ministerstwo Obrony odpowiada za przemysł materiałów obronnych i udział przemysłowy, ale podlega Ministerstwu Handlu i Przemysłu. Minimalna wartość kontraktu na offset to 10 mln euro. 100% minimum wymaganego offsetu. Mnożniki wynoszą od 0,3 do 3,0 (dla eksportu z Finlandii). Negocjowane są mnożniki transferu technologii. Finlandia koncentruje się na rodzimym przemyśle obronnym.

Francja

Brak formalnej polityki offsetowej, ale ma departamenty przeciwdziałania handlowi i offsetowe w Ministerstwie Gospodarki i Ministerstwie Obrony. Jednak Francja, podobnie jak USA, jest prawie całkowicie niezależna od własnych potrzeb wojskowych i ma minimalną ilość zamówień na broń z zagranicy.

Niemcy

Agencja ds. Technologii Obronnych i Zamówień

Niemieckie oficjalne stanowisko jest takie, że umowy offsetowe przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego z ekonomicznego punktu widzenia w handlu obronnym. Niemcy stosują jednak politykę „bilansów przemysłowych”, opartą na 100% wartości kontraktu. Niemieckie Federalne Ministerstwo Obrony (BMVg) oraz Federalne Biuro Technologii Obronnych i Zamówień ( Das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung - BWB, czyli Agencja Przejęć) zajmują się zakupami i współpracą. Agencja posiada oddział na Stany Zjednoczone i Kanadę w Reston w Wirginii. Warto zauważyć, że Niemcy, będąc trzecim światowym eksporterem broni, nie mają wielkich „korporacji obronnych”, czyli dużych firm, których podstawową działalnością jest produkcja broni, ale firmy cywilne, które poza swoją główną działalnością produkują broń. WT - Wehr Technik jest źródłem informacji o działalności BWB. Niemcy dysponują kwotą 11% światowego eksportu broni, a według danych SIPRI w latach 2004-2009 niemiecki eksport broni podwoił się.

Grecja

Niemieckie okręty podwodne HDW-214 dla Grecji (Papanikolis) i Portugalii (Tridente)

Regulacja offsetu zawarta jest w oficjalnym Prawie zamówień publicznych, 3433/2006. Greckie Ministerstwo Obrony Narodowej jest odpowiedzialne za pośrednictwem Departamentu Generalnej Dyrekcji Uzbrojenia (GAD) i Wydziału Offsetów (DO). Próg dla wniosku offsetowego wynosi 10 mln EUR. Minimalny wymagany offset wynosi od 80 do 120%. Mnożniki wynoszą od 1 do 10. Grecja nie akceptuje offsetów pośrednich, ponieważ jest nastawiona na wzmocnienie swoich zdolności wojskowych. Według danych SIPRI za lata 2006–2010 Grecja jest piątym importerem broni na świecie, z globalnym udziałem wynoszącym 4%, około połową Indii (9%) i dwiema trzecimi importu Chin (6%). Warto zauważyć, że chiński PKB jest około 20 razy większy od nominalnego PKB Grecji. Grecja jest głównym unijnym importerem broni i pierwszym klientem sektora obronnego USA w Unii Europejskiej. Według K. Vasileiosa, redaktora EPICOS „obecnie istnieją 122 otwarte kontrakty offsetowe, które zostały podpisane w latach 1997-2010, ale nie zostały zrealizowane z różnych powodów”.

Węgry

Offsetową podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rządu 228/2004, a organem offsetowym Ministerstwo Rozwoju Narodowego i Gospodarki - Rozporządzenie nr 23/2008. Próg wynosi 1 miliard HUF (3,5 miliona euro) przy minimalnym wymogu offsetu wynoszącym 100%. Mnożniki mogą wzrosnąć do 15. Klauzula poufności dotycząca offsetów jest zasadniczo komercyjna, jak normalna umowa o zachowaniu poufności.

Japonia

Brak formalnej polityki offsetowej. Japońska Agencja Obrony (JDA) była bezpośrednio zależna od premiera i odpowiadała za zamówienia obronne, poprzez Biuro Wyposażenia i Biuro Finansów. Jednak od 2007 roku Agencja Obrony Japonii (JDA) została przekształcona w pełne Ministerstwo Obrony, z ministrem w decyzjach na szczeblu gabinetu. Większość japońskiego importu obronnego pochodzi z USA i jest regulowana umowami dwustronnymi. Większość licytacji obronnych odbywa się za pośrednictwem reprezentacji japońskich firm handlowych, chociaż teoretycznie możliwe są licytacje bezpośrednie. Istnieje niepisana polityka największych japońskich firm, rozumiana jako polityka „Kupuj japońskie produkty”. Dwie uwagi: Japonia, Niemcy i Włochy, pomimo ewidentnych różnic kulturowych, mają podobne postawy polityczne w kwestii „bilansowania” zagranicznych zamówień na broń. Ale Japonia, w imię zasad politycznych, a następnie oficjalnych praw, ograniczyła się do eksportu broni, a od lat 70. japoński przemysł obronny ogranicza się do rodzimego rynku japońskiego.

Indie

Rząd wprowadził procedurę zamówień w dziedzinie obronności w 2005 r., Zrewidowaną w 2006, 2008, 2011, 2013 r., A ostatnio w 2016 r. Trwa nowa runda poprawek (stan na październik 2018 r.). Polityka offsetowa nakazuje zagranicznym dostawcom wydać co najmniej 30% wartości kontraktu w Indiach. Limit offsetu został teraz zwiększony z 300 crore Rs do 2000 crore Rs.

Izrael

Za politykę offsetową i jej wdrażanie odpowiada Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Pracy. Próg wynosi 100 000 USD. Minimalne żądanie offsetu to 35%, mnożniki to 1 lub 2. Głównym punktem dotyczącym Izraela i jego polityki offsetowej jest fakt, że Izrael od dawna jest największym beneficjentem Zagranicznego Finansowania Wojskowego Stanów Zjednoczonych (FMF), otrzymując ponad 50% całego dostępnego budżetu US FMF. Ten warunek określa limit izraelskich żądań offsetowych kierowanych do USA

Włochy

Nie ma publicznego prawa dotyczącego offsetu. Nie ma nawet oficjalnej nazwy polityki offsetowej. Publiczne stanowisko jest takie, że Włochy nie mają ogólnej polityki offsetowej, a jedynie ad hoc polityki (offsetowe). Narodowa Dyrekcja Uzbrojenia Ministerstwa Obrony jest odpowiedzialna za offsety, podczas gdy specjalne komisje wewnętrzne każdej gałęzi włoskich sił zbrojnych (lotnictwa, armii i marynarki wojennej) monitorują realizację offsetu. Próg offsetu wynosi 5 mln euro. Minimalne żądanie przesunięcia wynosi 70%, ale generalnie dochodzi do 100%. Najwyższy mnożnik to 3. Nacisk kładziony jest na możliwości eksportowe dla włoskich firm zbrojeniowych. Nie ma strony internetowej ani strony internetowej poświęconej bezimiennemu programowi offsetowemu, najbliższa byłaby strona internetowa Ministra Obrony.

Kuwejt

Program offsetowy w Kuwejcie

Nowe Wytyczne dla Kuwejckiego Programu Offsetowego zostały opublikowane w 2007 r. w następstwie rozporządzenia Ministra Finansów, które dotyczy wszystkich zamówień zagranicznych związanych zarówno z kontraktami wojskowymi, jak i niemilitarnymi. Krajowa Spółka Offsetowa (NOC) jest spółką państwową, a jej działalność w Programie Offsetowym w Kuwejcie prowadzona jest w imieniu Ministerstwa Finansów. Zobowiązanie offsetowe nadal wynosi 35% wartości pieniężnej kontraktów wojskowych. Próg to KD 3 mln (w przypadku kontraktów cywilnych to 10 mln KD). Od 2007 r. nastąpiły fundamentalne zmiany, które sprawiły, że wymagania offsetowe stały się bardziej efektywne i złożone, w tym systemy mnożników, z większym naciskiem na wymierne korzyści dla Kuwejtu.

Litwa

Uchwała nr 918/03 Rządu Republiki Litewskiej (15-7-03). Za offsety odpowiada Ministerstwo Gospodarki. Próg to 5 mln LTL, czyli około 1,5 mln euro. Minimalny wymóg offsetu 100%. Mnożniki mieszczą się w zakresie od 1 do 5.

Maroko

Maroko nie ma jeszcze polityki offsetowej. Jedyna dotychczasowa umowa offsetowa została podpisana z firmą Alstom , która wygrała przetarg na budowę systemu kolei dużych prędkości w Maroku, a także odpowiada za budowę sieci tramwajowych w Rabacie i Casablance. W styczniu firma podpisała porozumienie z rządem, na mocy którego stworzy lokalną bazę produkcyjną okablowania i komponentów elektronicznych, tworząc 5000 miejsc pracy w ciągu 10 lat, a także instytut szkoleniowy sektora kolejowego. Alstom zasygnalizował również zamiar zwiększenia zakupów od marokańskich dostawców i usługodawców (takich jak lokalne usługi offshoringowe), do wykorzystania w projektach również w innych krajach. Aby pobudzić przemysł, rząd pracuje nad nową polityką offsetową (compensation industrielle). Zgodnie z polityką przygotowywaną przez ministra przemysłu i handlu zagraniczne firmy, które wygrają rządowe przetargi o wartości ponad 200 mln Dh (17,69 mln euro), będą zobowiązane do realizacji lokalnych inwestycji i zakupów o wartości co najmniej 50% wartości kontraktów . Środek ma na celu pobudzenie lokalnego sektora przemysłowego poprzez zapewnienie, że zagraniczne firmy będą inwestować lokalnie, korzystać z lokalnych podwykonawców i wytwarzanych lokalnie produktów oraz transferować technologię do kraju. Polityka nie wpłynie na firmy amerykańskie, ponieważ umowa o wolnym handlu między USA a Marokiem z 2004 r. zabrania nakładania takich wymagań na firmy amerykańskie. Od czasu jej wyboru w 2012 r. na prezesa CGEM Confédération générale des entreprises du Maroc [ fr ] , Miriem Bensaleh Chaqroun lobbuje na rzecz stworzenia ram prawnych nakładających na spółki kontrolowane przez państwo, urzędy i władze lokalne obowiązek podpisywania umów offsetowych. Akcja polegała na utworzeniu w 2012 r. komisji kompensacyjnej industrielle et accès aux marchés publics, której przewodniczył były dyrektor generalny CGEM Mehdi El Idrissi . Komisja opublikowała w 2014 r. Guide de la Compensation Industrielle w celu wyjaśnienia im pojęcia umów offsetowych. W 2015 roku CGEM złożył rządowi szereg propozycji, w tym utworzenie agencji offsetowej. Zadaniem tej agencji byłoby:

  1. Być wyłącznym rozmówcą przy opracowywaniu kontraktów offsetowych.
  2. Kierowanie zagranicznych firm do wykonalnych projektów we współpracy z marokańskimi firmami i sektorami w celu promowania i zachęcania do działalności przemysłowej w oparciu o politykę przemysłową i przewagę konkurencyjną kraju.
  3. Mierzenie szans powodzenia projektów i pomoc w opracowaniu kontraktów, które zwiążą zagraniczną firmę z marokańskimi dostawcami.
  4. Monitorowanie i ocena realizacji projektów offsetowych.

Holandia

Za politykę i wdrażanie offsetu odpowiada Ministerstwo Gospodarki - Komisariat ds. Produkcji Wojskowej (CMP) (zgodnie z protokołem porozumienia z Ministerstwem Obrony). Próg offsetu wynosi 5 mln EUR. Minimalne wymaganie offsetu 100%. Mnożniki mieszczą się w przedziale od 1 do 5. Nacisk kładziony jest na innowacje i wsparcie marketingowe i jest kierowany przez Ministerstwo Gospodarki. Dostępne są wytyczne dotyczące Programu Świadczeń Przemysłowych i Odszkodowań w Holandii.

Norwegia

Norweskie Ministerstwo Obrony jest odpowiedzialne za umowy o współpracy przemysłowej (ICA) oraz nadzór nad ich realizacją w trakcie ich realizacji. Próg kompensacyjny wartości kontraktu wynosi zwykle 50 mln NOK (około 5,5 mln euro). Wymagana wielkość offsetu wynosi 100% wartości kontraktu, a mnożniki wynoszą od 1 do 5. Uwaga: Norwegia nie jest częścią Unii Europejskiej, ale przystąpiła do Europejskiej Agencji Obrony bez prawa głosu. Wytyczne dotyczące zamówień i offsetów można znaleźć w Internecie.

Polska

Polski F-16 "Jastrząb"

Za offset odpowiada Ministerstwo Gospodarki. Polska ustawa offsetowa została wydana w 1999 roku; Przepisy offsetowe zostały zatwierdzone w 1996 r. i zmienione w 2007 r. Wartość progowa offsetu wynosi 5 mln euro, a wniosek dotyczy 100% offsetu. Mnożniki mieszczą się w zakresie od 2,0 do 5,0. Priorytetami Polski są bezpośrednie offsety dla przemysłu obronnego kraju oraz otwarcie nowych rynków eksportowych. W 2003 roku Lockheed Martin sprzedał Polsce za pośrednictwem FMS 48 myśliwców F-16 za 3,5 mld USD. Program nazywa się Peace Sky i jest finansowany z amerykańskiego funduszu FMF w wysokości 3,8 miliarda USD przez 15 lat. Lockheed Martin zaoferował Polsce pakiet offsetowy w wysokości 6 miliardów dolarów amerykańskich inwestycji biznesowych. Polscy urzędnicy nazwali umowę „umową stulecia”. Wartość offsetu wynosi 170% ceny kontraktowej. The Baltimore Sun doniósł, że „takie umowy poboczne były od dawna krytykowane w Waszyngtonie jako forma łapówki, która sprzeciwia się naturalnym siłom wolnego handlu, w tym kiedy Duncan Hunter nazwał offsety„ łapówkami ekonomicznymi ”podczas przesłuchania na Kapitolu tego lata (2004) ”. Ricka Kirklanda, Lockheeda Martina VP odpowiedział: „To część ceny międzynarodowego biznesu, gdybyśmy nie mogli zaoferować im akceptowalnego pakietu offsetów, nie kupowaliby amerykańskiego samolotu. To takie proste”.

Portugalia

Portugalski Pandur II

Rozporządzenie Ministra Obrony w sprawie Contrapartidas (offsetów) zostało wydane w 2002 roku. Dekret z mocą ustawy 153/2006 i 154/2006 reguluje portugalski Contrapartidas . Stała Komisja ds. Offsetów (CPC) jest agencją rządową zależną od ministerstw obrony i gospodarki, która odpowiada za negocjowanie i nadzorowanie offsetów. Próg wynosi 10 mln euro, a minimalny wniosek offsetowy to 100%. W 2006 r. mnożniki zostały ustalone w przedziale od 1 do 5. Nie ma preferencji co do offsetu bezpośredniego lub pośredniego. W 2005 roku portugalski rząd podpisał umowę o wartości 364 mln euro na zakup 260 Pandur II pojazd opancerzony firmy General Dynamics . Portugalski Pandur II zawiera powiązaną umowę offsetową o wartości 516 mln euro. Patria , jedyny konkurent General Dynamics , została wykluczona z przyczyn technicznych w 2004 roku. Patria wyjątkowo odwołała się do sądu od decyzji rządu portugalskiego, twierdząc, że pakiet offsetowy General Dynamics – decydujący o cesji kontraktu – był sfałszowany. Portugalski przetarg był pierwszym z wielu w europejskiej wojnie handlowej między Patrią a Anglią General Dynamics grało prawie wyłącznie na offsetach, co zakończyło się w 2008 roku aresztowaniem Jormy Witakorpi, dyrektora generalnego Patrii, w sprawie Patrii w Słowenii.

Katar

Katar nie ma oficjalnej polityki offsetowej, ale zachęca się zagraniczne firmy zbrojeniowe zaangażowane w Ministerstwo Obrony Kataru do inwestowania i budowania partnerstwa w dziedzinie badań i rozwoju oraz edukacji w Katarze.

Rumunia

Ministerstwo Obrony Narodowej i Agencja ds. Specjalnych Technik Offsetowych są odpowiedzialne, a Ustawa 336/2007 reguluje offset. Rumunia wnioskuje o offset na zakup obronności powyżej 3 mln euro, a minimalna kwota propozycji offsetowych to 80% wartości kontraktu. Mnożniki mogą dochodzić do 5. Akceptowane są offsety pośrednie, zwłaszcza w ekologii i przemyśle stoczniowym. Rumunia jest jedynym krajem UE, który nie podpisał unijnego kodeksu postępowania w zakresie offsetu (lipiec 2009 r.)

Arabia Saudyjska

Arabia Saudyjska i światowy rynek offsetowy w dziedzinie obrony Zatoki Perskiej (źródło: SIPRI)

Saudyjski program offsetu gospodarczego podlega wiceministerowi obrony. Saudyjski wniosek offsetowy polega na tym, aby 35% wartości ich kontraktu zostało zainwestowane w tworzenie i szkolenie miejsc pracy w Arabii Saudyjskiej, dywersyfikację gospodarczą, transfer technologii i ogólnie bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Próg wynosi 400 milionów reali saudyjskich (107 milionów USD). Wielka Brytania i Francja ustanowiły dwustronny program offsetowy z Arabią Saudyjską. Brytyjski Al Yamamah (I, II i III) jest najbardziej złożonym i najdłuższym programem; rozpoczął się w 1987 roku i pozostaje w mocy. Francuski offset jest kierowany przez Societe Francaise d'Exportation de Systemes Avances (SOFRESA), prywatną spółką działającą w imieniu rządu francuskiego. Stany Zjednoczone, pomimo faktu, że większość ich sprzedaży obronnej do Królestwa pochodzi z zagranicznej sprzedaży wojskowej Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, pozostawiają offset prywatnym kontrahentom, takim jak Lockheed Martin, SAIC, Boeing i General Dynamics. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne są autoryzowane i nadzorowane przez SAGIA i otrzymują wysokie mnożniki zgodnie z najbardziej strategicznymi sektorami i priorytetami Królestwa (takimi jak woda, elektryczność, komunikacja itp.). Rynek offsetowy w Arabii Saudyjskiej ma ogromne znaczenie dla saudyjskiej gospodarki niezwiązanej z ropą, ponieważ Arabia Saudyjska wydaje około 10% swojego PKB na zamówienia obronne.

Słowacja

Organem zarządzającym offsetami jest Ministerstwo Gospodarki. Próg (nieustalony jednoznacznie) może spaść do 130 000 euro. Kwota propozycji offsetu podlega negocjacji, ale zazwyczaj odpowiada 100% wartości kontraktu. Wyższe mnożniki dotyczą bezpośrednich przesunięć.

Słowenia

Słoweńska Patria AMV

Ministerstwo Obrony jest odpowiedzialne, a wytyczne offsetowe zostały wydane w 2000 roku. Próg wynosi około 500 000 euro, a wniosek offsetowy wynosi 100% wartości kontraktu. Mnożniki wynoszą od 1 do 7. Największe mnożniki mają bezpośrednie inwestycje zagraniczne i transfery technologii. Zakup w 2006 roku 135 bojowych wozów piechoty Patria AMV jest największym w słoweńskiej historii zamówień wojskowych (278 mln euro, dostawy 2007–2013), a sprawa Patrii to polityczna kontrowersja wokół roszczeń przekupstwa słoweńskich urzędników przez fińską firmę Patria . Według Jormy Witakorpi, Patria CEO w momencie sprzedaży, łapówka w wysokości około 21 mln euro (7,5% całkowitej ceny kontraktowej) została zapłacona decydentom, słoweńskim politykom i wojsku, aby przyspieszyć sprzedaż. Umowa Patria AMV obejmuje bezpośredni offset w wysokości 30% wartości kontraktu (koprodukcja AMV w Słowenii) oraz 70% offsety pośrednie, głównie pomoc w eksporcie dla słoweńskich firm.

Korea Południowa

DAPA, Administracja Programu Nabywania Obrony , odpowiada za krajową politykę offsetową, która została opublikowana w 2008 roku. Próg wynosi 10 milionów USD. Minimalne przesunięcie wynosi 30%. Mnożniki mieszczą się w przedziale od 1 do 6. Istotną częścią umowy głównej jest Memorandum o porozumieniu w sprawie offsetu.

Hiszpania

Pirania III - armia hiszpańska

Ministerstwo Obrony - Generalna Dyrekcja Uzbrojenia i Materiałów (DGAM) - Agencja Współpracy Przemysłowej Hiszpanii (ICA) jest odpowiedzialna za negocjacje i nadzór nad offsetami. Wytyczne dotyczące offsetu nie są jawne, lecz wydawane przez Ministra Obrony Narodowej w ramach wewnętrznych i poufnych procedur. Żądanie ogólne wynosi 100% wartości zamówienia. Mnożniki mieszczą się w zakresie od 2 do 5.

Szwecja

Polityka offsetowa została wydana przez rząd w 1999 r. Program Udziału Przemysłowego jest kierowany przez Ministra Obrony, Administrację Materiałów Obronnych (FMV), a wytyczne dotyczące offsetu zostały wydane w 2002 r. Próg offsetu wartości kontraktu wynosi około 10 milionów euro. Żądanie offsetu wynosi 100%. Mnożniki można zastosować tylko do 10% całkowitej wartości offsetu. Akceptowane są wyłącznie offsety związane z obronnością (offset bezpośredni), ponieważ Szwecja stosuje art. 346 Traktatu Europejskiego z Lizbony .

Szwajcaria

Federalny Departament Obrony, Ochrony Ludności i Sportu, dział „armasuisse” jest odpowiedzialny za offsety. Próg dla wniosku offsetowego wynosi 15 milionów franków szwajcarskich. Przesunięcia wynoszą co najmniej 100%, a mnożniki mieszczą się w przedziale od 2 do 3.

Indyk

Minister Obrony za pośrednictwem podsekretarza ds. przemysłu obronnego odpowiada za dyrektywę w sprawie udziału przemysłu / offsetu (2007). Próg wynosi około 5 milionów dolarów. Minimalne wymagane przesunięcie wynosi 50%. Mnożniki mieszczą się w przedziale od 1 do 6. Czas realizacji offsetu to 2 lata, czyli niezwykle krótko. Głównie zainteresowany bezpośrednimi offsetami dla rozwoju tureckiego przemysłu obronnego.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Za offsety odpowiada Biuro Programu Offsetowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich (OFFSET); Przewodniczącym biura jest książę koronny Abu Zabi. Kryteria są bardziej wyrafinowane niż większość polis offsetowych. Żądanie offsetu wynosi 60% wartości kontraktu. Kredyt offsetowy nie jest oceniany na podstawie inwestycji, ale na podstawie zysku w czasie przedsięwzięcia offsetowego (rodzaj mnożnika ex post). Wspólne przedsięwzięcia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i partnerstwa z lokalnymi firmami to najczęstsza propozycja offsetu, jako offset bezpośredni i pośredni.

Zjednoczone Królestwo

Brak oficjalnej polityki. Ministerstwo Obrony jest odpowiedzialne, ale offsety przechodzą przez UKTI, UK Trade & Investment , pod Ministrem Stanu ds. Handlu, Inwestycji i Biznesu. W 2007 roku premier zapowiedział zmianę polegającą na przeniesieniu odpowiedzialności za handel obronny z Defence Export Services Organization (DESO) na UK Trade and Investment (UKTI). Od kwietnia 2008 UKTI DSO (Defence & Security Organization) odpowiada za wspieranie eksportu zarówno obronności, jak i bezpieczeństwa. Ogólny próg wynosi 10 mln GBP, ale na mocy umów dwustronnych z Niemcami i Francją został ustalony na zasadzie wzajemności na 50 mln GBP. Przesunięcie wynosi na ogół około 100%, bez mnożników.

Stany Zjednoczone

USA formalnie sprzeciwiają się offsetom. Jak dotąd Stany Zjednoczone są jedynym krajem, który zabrania urzędnikom i pracownikom rządowym, a także agencjom rządowym angażowania się w jakąkolwiek działalność offsetową. Stany Zjednoczone są uzależnione od zagranicznych „głównych” kontrahentów w dziedzinie obronności za mniej niż 2% swoich zamówień na obronę. Jednak wiele krajów uważa ustawę Buy American Act za praktycznie równoważną z polityką offsetową innych krajów.

Krytyka umów offsetowych

Chociaż są one szeroko praktykowane, niektórzy, na przykład rząd Stanów Zjednoczonych , uważają takie umowy za „zakłócające rynek i nieefektywne”. W dniu 16 kwietnia 1990 r. opublikowano oświadczenie dotyczące polityki prezydenta Stanów Zjednoczonych, w którym stwierdzono, że „decyzja o zaangażowaniu się w offset […] należy do zaangażowanych firm” oraz że „żadna agencja rządu Stanów Zjednoczonych nie ani zobowiązywać amerykańskich firm do zawierania jakichkolwiek umów offsetowych w związku ze sprzedażą towarów lub usług związanych z obronnością na rzecz obcych rządów”.

Stanowisko UE w sprawie offsetów obronnych

Typy offsetu UE

Najnowszą wspólną quasi-umową Unii Europejskiej w sprawie offsetu obronnego jest Kodeks postępowania w sprawie offsetu , podpisany przez wszystkie kraje UE (z wyjątkiem Rumunii i Danii) w październiku 2008 r. Podstawowym celem dobrowolnego i niewiążącego Kodeksu jest promowanie „europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego” oraz nakreślenie mapy drogowej prowadzącej do całkowitego wyeliminowania praktyk offsetowych na krajowym rynku UE. Innymi słowy, otwarcie na konkurencyjne oferty unijnego rynku obrony i bezpieczeństwa oraz przezwyciężenie ograniczeń konkurencji wynikających z traktatów UE Rzymu i Lizbony, art. 346. Idealnym celem jest „konkurencja na unijnym rynku obronnym” i „gotowa sprzedaż międzyrządowa”. Realistyczny cel jest jednak skromniejszy: powściągliwość i ograniczenie ilości offsetu do 100% wartości kontraktu.

Aktualna sytuacja w UE została szczegółowo opisana w opracowaniu dotyczącym offsetów obronnych w krajach Unii, sporządzonym na zlecenie Europejskiej Agencji Obrony i opublikowanym w 2007 roku. Według tego opracowania wolumen unijnych umów offsetowych w 2006 roku wyniósł ponad 4-5 mld euro. Rozkład tych przesunięć jest pokazany na diagramie: Przesunięcia bezpośrednie, Pośrednie przesunięcia wojskowe, Pośrednie przesunięcia cywilne.

Politykę europejską w zakresie offsetu nadal reguluje Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Sztuka. 223 Traktatu Rzymskiego (1958), następnie art. 296 Traktatu Amsterdamskiego UE (1999); od grudnia 2009 r. traktat lizboński (art. 346) chroni produkcję i handel bronią państw członkowskich przed regułami konkurencji wspólnego rynku europejskiego. Pomimo 50 lat europejskiej historii, art. 223 (Rzym) i art. 346 (Lizbona) są praktycznie identyczne. Dziś zawiasem unijnej polityki offsetowej jest wciąż ten sam artykuł, czyli art. 346 Traktatu z Lizbony. Artykuł ten zachowuje narodowe prawo do tajemnicy państwowej związanej z własnym bezpieczeństwem oraz produkcją i zaopatrzeniem wojskowym. To jest odpowiednia część Artykuł 346 :

1. Postanowienia niniejszego Traktatu nie stanowią przeszkody w stosowaniu następujących zasad:

b) każde Państwo Członkowskie może podjąć takie środki, jakie uzna za niezbędne dla ochrony podstawowych interesów jego bezpieczeństwa, które są związane z produkcją lub handlem bronią, amunicją i sprzętem wojennym; środki takie nie wpływają niekorzystnie na warunki konkurencji na wspólnym rynku w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych.
— Art. 346 Traktatu z Lizbony

W pierwszej części artykułu stwierdza się, że Unia Europejska nie ma żadnej władzy nad polityką państw narodowych i decyzjami dotyczącymi ich wyborów w zakresie obronności/bezpieczeństwa. Innymi słowy, UE nie ma nic do powiedzenia na temat preferencji krajowych samolotów lub czołgów domowej roboty ani preferowanych wojskowych offsetów. Druga część potwierdza jednak wspólną dla wszystkich państw UE zasadę dotyczącą niemilitarnych/pośrednich offsetów, to znaczy UE zastrzega sobie prawo do nadzorowania i regulowania pośrednio-niemilitarnych skutków offsetu, tak aby nie „wpłynęły one niekorzystnie na warunki konkurencji” na wewnętrznym wspólnym rynku UE.

Wszelkie pośrednie offsety cywilne powodują zakłócenia na wspólnym rynku, a zakłócenia te są potęgowane przez nieznajomość konkretnych umów offsetowych poza kręgiem wykonawców obronnych i władz krajowych. Stany Zjednoczone rozpoczęły monitorowanie negatywnych skutków kompensacji w Stanach Zjednoczonych, kiedy mała firma produkująca sprzęt papierniczy w Wisconsin (Beloit Corporation) wpadła w tarapaty, nie rozumiejąc, że powodem była ukryta przyczyna, to znaczy pośredni offset dokonany przez Northrop (obecnie Northrop Grumman ) z fińskie Ministerstwo Obrony. Tylko zaniepokojony polityk z Wisconsin, senator Russell D. Feingold , odkrył prawdziwe przyczyny w 1992 roku, po otrzymaniu informacji, że przetarg na dostawę maszyn o wartości około 50 mln USD został rozstrzygnięty nie dla firmy z Wisconsin, ale dla fińskiej firmy (Valmet Corporation) w ramach umowy offsetowej z fińskim Rząd.

Ta amerykańska historia offsetowa ujawniła kwestię wpływu poufnych umów zawieranych przez firmy zbrojeniowe na pozamilitarny biznes USA, w niektórych przypadkach z druzgocącymi skutkami. Odkrycie Feingolda jest również pouczające dla wspólnego rynku UE, gdzie ingerencja i niekorzystny wpływ na przedsiębiorstwa z UE są dozwolone przez nieuzasadnione narodowe podejście do poufności lub tajemnicy pośrednich, niemilitarnych transakcji offsetowych. Sztuka. 346 Traktatu z Lizbony, napisany ponad 50 lat temu, ma rozsądnie unikać destrukcyjnych skutków powodowanych przez nieuzasadnioną tajemnicę wojskową w offsetach cywilnych na wspólnym rynku europejskim. Na unijnym rynku obronnym, o wielkości około 250 miliardów dolarów, z 27 suwerennymi organami państwowymi, które mogą zastrzec sobie tajemnicę państwową – od Niemiec do Cypru i Luksemburga – istnieje możliwość pośrednich pozamilitarnych offsetów w wysokości 60 miliardów dolarów, czyli ponad 1000 razy więcej niż problem zniekształceń spowodowany przez Northrop (i fińskie Ministerstwo Obrony) dla Beloit.

Stowarzyszenia i publikacje offsetowe

Dwie główne globalne organizacje w USA zajmujące się offsetem to:

  • GOCA – Global Offset and Countertrade Association jest głównym źródłem informacji na temat zastosowań kontrhandlu i offsetu.
  • DMA - Stowarzyszenie Producentów Obrony, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, ale otwarte na wiele innych krajów.

Jedna krajowa organizacja z siedzibą w USA, która zajmuje się offsetami, to:

  • DIOA - Defence Industrial Offset Association, członkostwo jest otwarte przede wszystkim dla wykonawców z branży obronnej z siedzibą w USA.

W Europie ECCO (European Club for Countertrade and Offset) organizuje dwa sympozja rocznie i zaczął publikować różne tomy, które wyjaśniają offset w różnych dziedzinach, takich jak finanse, etyka, ekonomia i prawo międzynarodowe. Odwiedź www.ecco-offset.eu

Odbywa się wiele regionalnych lub krajowych konferencji i sympozjów offsetowych, ale ostatnio GOCA i DMA wspólnie organizują globalne spotkania offsetowe co dwa lata. Pierwsze światowe spotkanie poświęcone offsetowi odbyło się w 2004 r. w Sintrze w Portugalii; następnie w Atenach, Grecja (2006); trzeci w Sewilli w Hiszpanii w 2008 r. GOCA i DIOA kilka razy w roku organizują zarówno indywidualne, jak i wspólne konferencje.

Countertrade & Offset to dwutygodnik poświęcony branży offsetowej; ten sam wydawca wydaje także kwartalnik branżowy: The Offset Guidelines Quarterly Bulletin .

Pracę, która koncentruje się na offsetie w Unii Europejskiej i dyrektywie 2009/81/WE, można pobrać ze strony www.furterdefence.com

Bibliografia

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Offset_agreement&oldid=1118671462 ”