Pułap ceny rosyjskiej ropy w 2022 r

W ramach sankcji nałożonych na Federację Rosyjską w wyniku wojny rosyjsko-ukraińskiej , 2 września 2022 roku ministrowie finansów państw grupy G7 zgodzili się na ograniczenie cen rosyjskiej ropy i produktów ropopochodnych w celu zmniejszyć zdolność Rosji do finansowania wojny z Ukrainą, mając jednocześnie nadzieję na ograniczenie dalszego wzrostu inflacji w latach 2021–2022 .

W 2022 roku Federacja Rosyjska została zabezpieczona przed skutkami sankcji nałożonych na ropę i gaz z powodu światowego wzrostu cen ropy i gazu. Powodem sankcji cenowej jest usunięcie poduszki, tak aby dochody uzyskiwane przez Rosję były ograniczone i nie rosły, jeśli w przyszłości wzrosną światowe ceny ropy i gazu. Ponadto znacznie utrudni Rosji wynajmowanie tankowców, co jeszcze bardziej ograniczy ilość ropy, którą Rosja może sprzedawać i wysyłać do klientów, jeszcze bardziej zmniejszając przychody.

Limit wydobycia rosyjskiej ropy naftowej na 2022 r. byłby egzekwowany przez morskie poświadczenie, że rosyjska ropa została zakupiona poniżej określonej ustalonej ceny, niezależnie od warunków rynkowych. 3 grudnia 2022 r. pułap ten został ustalony na poziomie 60 USD za baryłkę. Firmy finansowe z G-7 mogłyby świadczyć usługi transportowe i inne usługi dla rosyjskiej ropy tylko na tych warunkach. Ponieważ od 5 grudnia 2022 r. rosyjska ropa nie będzie już importowana do Europy, a w USA obowiązuje już całkowity zakaz, kontrolowany zakup rosyjskiej ropy miałby wpływ tylko na kraje trzecie. Według danych śledzenia statków własność i transfer ropy (rosyjskiej ropy) miały już miejsce poza wodami terytorialnymi, co stwarza wyzwanie dla jej egzekwowania.

Przepływ rosyjskiej ropy przez rurociągi został zwolniony z pułapu cenowego, od którego w większości zależą dostawy dla krajów pozbawionych dostępu do lądu, takich jak Węgry.

Kraje G7 i UE zamierzają powielić system pułapów cenowych na ropę, aby wprowadzić pułap cenowy na produkty ropopochodne z Rosji w późniejszym terminie i pułap cenowy na gaz ziemny . Pułapy cenowe na rafinowane produkty naftowe i gaz ziemny weszły w życie na początku 2023 r.

Dyskusje na temat propozycji sankcji

Francuski minister finansów Bruno Le Maire powiedział, że propozycja będzie wymagać szerszego udziału międzynarodowego, aby odnieść sukces, mówiąc, że „nie powinien to być środek Zachodu przeciwko Rosji, powinien to być globalny środek przeciwko wojnie”. W odpowiedzi Rosja zapowiedziała, że ​​zawiesi sprzedaż do krajów popierających pułap cenowy. Analitycy energetyczni również wyrazili sceptycyzm, że pułap cenowy byłby realistyczny, ponieważ koalicja „nie jest wystarczająco szeroka”; OPEC+ nazwał ten plan „absurdalnym”. USA i UE prawdopodobnie będą próbowały zrealizować ten plan, ograniczając dostęp Rosji do zachodnich usług ubezpieczeniowych.

W październiku 2022 roku Indie (trzeci co do wielkości importer ropy na świecie) ogłosiły, że nie przyłączą się do próby ograniczenia ceny rosyjskiej ropy. Indie pozyskują rosyjską ropę ze znaczną dyskontem i traktują Rosję jako strategicznego partnera gospodarczego.

Poziom pułapu cenowego był szczegółowo dyskutowany między stronami porozumienia, Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Sankcji Rosyjskich w FSI Stanford poinformowała w dniu 28 listopada 2022 r., że pułap cenowy w wysokości 75 pensów za baryłkę byłby gorszy niż brak pułapu cenowego, podczas gdy 55 pensów za baryłkę zmniejszyłoby dochody z rosyjskiej ropy do 166 mld dolarów, co stanowiłoby ograniczenie dla finansów państwa rosyjskiego, przed zaleceniem pułapu 35 pensów za baryłkę, ponieważ zmniejszyłoby to dochody do 100 mld dolarów, co spowodowałoby poważną zmianę finansową, przy jednoczesnym pozostawieniu ceny powyżej kosztów produkcji.

Wicepremier Rosji Aleksander Nowak poinformował, że w 2022 r. rosyjska produkcja ropy wzrosła o 2% do 535 mln ton, a eksport o 7%. Dochody budżetu z przemysłu naftowego i gazowego wzrosły o 28%, o 2,5 bln rubli.

Poziom pułapu cenowego ostatecznie uzgodniony dla pułapu cenowego był równowagą między wyrównaniem strumienia dochodów Rosji bez powodowania poważnych zakłóceń na światowych rynkach ropy. Ważne było również pokazanie Rosji, że Rosja utraciła zdolność do zakłócania międzynarodowego ładu gospodarczego bez narażania się na kontratak.

Cena maksymalna

Unia Europejska wstępnie zgodziła się 1 grudnia 2022 r. na ustalenie początkowego limitu ceny baryłki rosyjskiej ropy morskiej w wysokości 60 USD z mechanizmem korygującym, aby utrzymać pułap na poziomie 5% poniżej ceny rynkowej, jak podała Międzynarodowa Agencja Energii, weryfikowana co dwa miesiące . 2 grudnia 2022 r. UE potwierdziła pułap cenowy i wraz z USA, innymi krajami G7 i Australią nałożyła sankcję od 5 grudnia 2022 r. z dwoma comiesięcznymi przeglądami poziomu pułapu cenowego.

  • 5 grudnia 2022 r. 60 USD za baryłkę

Przegląd pułapu cenowego w połowie stycznia 2023 r. Ponieważ handel rosyjską ropą Urals znacznie poniżej ceny pułapu, zmniejszając rosyjskie dochody, nie wszystkie kraje są skłonne do podjęcia politycznego handlu w celu uzyskania porozumienia w sprawie niższego pułapu cenowego w tym czasie, wolą poczekać i zobaczyć, jak limit na rafinowaną ropę, który ma wejść w życie 5 lutego, będzie działał. Państwa G7 uzgodniły, że następny przegląd odbędzie się w marcu 2023 r., po ustaleniu pułapu cen produktów rafinacji ropy naftowej .

Reakcje

Chiny

Chociaż Chiny nie przyłączyły się do pułapu cenowego, wydaje się, że zwiększają zakupy z Rosji, jednocześnie wykorzystując ten pułap do argumentowania za niższymi cenami przyszłych dostaw. Wydaje się, że chińska firma COSCO Shipping wycofała się z transportu ropy z dalekowschodnich portów rosyjskich od 5 grudnia, gdzie dostawy ropy spadły o 50%. Chińskie przedsiębiorstwo żeglugowe uważa, że ​​Chiny mogą skierować do 18 supertankowców i 16 mniejszych Aframax w 2023 r., które mogłyby transportować 110 mln baryłek rocznie, co stanowi 10% wysyłanej rosyjskiej ropy Urals.

Cypr, Grecja i Malta

Cypr poinformował, że w ciągu dwóch miesięcy od początku października 2022 r. około 20% (900 000 ton brutto) floty tankowców pływających pod jego banderą opuściło statek, zmieniając swój rejestr. Wyższe straty odnotowano we flotach greckich i maltańskich.

Indie

Indie odrzuciły pułap cenowy, a Rosja zaoferowała Indiom pomoc w budowie tankowców, aby umożliwić im transport rosyjskiej ropy bezpośrednio do Indii, z pominięciem sankcji. W grudniu Indie kupowały około jednego statku o pojemności 1 mln baryłek dziennie. W grudniu Indie zwiększyły import rosyjskiej ropy, uzyskując rabat w wysokości 12-15 pensów za baryłkę, czyli około 7 dolarów za baryłkę wyższy niż w październiku, dając cenę kupna poniżej pułapu cenowego.

Japonia

Japonii udało się zmniejszyć import rosyjskiej ropy o 56%, redukując go do zaledwie 1,46% importu ropy w 2022 roku.

Norwegia

W dniu 8 grudnia 2022 r. Norwegia ogłosiła, że ​​​​przystępuje do krajów sankcjonujących limity cenowe.

Rosja

Kreml przygotowuje dekret prezydencki, który zakaże rosyjskim firmom i jakimkolwiek handlarzom sprzedawać ropę komukolwiek, kto uczestniczy w pułapie cenowym. Dekret zabrania również kontaktów zarówno z firmami, jak i krajami, które przystąpią do mechanizmu ustalania limitów cenowych.

Ponieważ ubezpieczenia żeglugowe i reasekuracja zwykle pochodzą z Europy lub USA, a syndykaty Lloyd's ogłaszają rosyjskie wody strefą ryzyka wojny, przez co ubezpieczenie jest trudne do zdobycia i drogie, Rosja stara się zwiększyć akceptację własnego ubezpieczenia żeglugi za pośrednictwem rosyjskiej narodowej firmy reasekuracyjnej .

Eksperyment polegający na wysłaniu jednego z trzech tankowców do łamania lodu do Chin, płynących przez koło podbiegunowe na północ od Rosji, został przetestowany, podróż ma 3300 mil i zajmie około 8 tygodni.

Uważa się, że Rosja kupuje około 100 starych (12-15-letnich) tankowców, aby stworzyć „flotę cieni” w celu obejścia ewentualnych sankcji. Płacenie od dwóch do trzech razy normalnej ceny za tankowce z oceną klasy lodowej. Rosja potrzebuje około 240 tankowców dla swojego obecnego poziomu produkcji.

4 grudnia 2022 r. Rosja oświadczyła, że ​​odrzuca pułap cenowy 60 USD, ale poczeka z odpowiedzią na sankcję. Zaproponowano trzy rozwiązania, które mogłyby wejść w życie pod koniec grudnia 2022 r., zakaz sprzedaży uczestnikom limitu cenowego (jedynie Japonia nadal importuje ropę przewożoną statkami z Rosji), ustalenie ceny minimalnej, w przypadku której rosyjscy producenci nie mogliby sprzedawać ropy naftowej poniżej z góry ustalonej ceny, a po trzecie maksymalnego rabatu na rosyjską ropę w stosunku do ceny rynkowej ropy od innych dostawców.

27 grudnia 2022 roku Rosja wydała dekret obowiązujący od 1 lutego do 1 lipca 2023 roku zakazujący sprzedaży ropy naftowej i gotowych produktów naftowych do jakiegokolwiek kraju lub firmy, która bezpośrednio lub pośrednio powoływała się na pułap cenowy w kontrakcie.

Rosja ogłosiła, że ​​jej podatek od wydobycia ropy naftowej będzie oparty na 20-25-dolarowej zniżce na ropę Brent, a nie na rzeczywistych cenach ropy Urals, co spowoduje wzrost wpływów podatkowych i równoważny wzrost kosztów dla producentów.

W lutym 2023 roku ogłoszono ograniczenie produkcji o 5% (500 tys. b/d) w odpowiedzi na pułapy cenowe.

Rosyjska cena ropy Urals

Średnia cena ropy Urals w okresie od października do listopada 2022 r. wynosiła 71,10 USD za baryłkę.

Według rosyjskiego Ministerstwa Finansów średnia cena rosyjskiej mieszanki ropy Urals wyniosła 57,49 USD za baryłkę w okresie od 15 listopada do 14 grudnia 2022 r.

W dniu 6 stycznia 2023 r. cena ropy Ural z portu bałtyckiego wynosiła 37,80 USD.

Średnia cena rosyjskiej mieszanki ropy Urals wyniosła 46,82 USD za baryłkę (341,8 USD za tonę) w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 14 stycznia 2023 r. według Ministerstwa Finansów. Spadek o 10,67 USD lub 18,5%.

Szwajcaria

W dniu 8 grudnia 2022 r. Szwajcaria przystąpiła do unijnych przepisów dotyczących sankcji dotyczących pułapu cenowego, a następnie w dniu 15 lutego 2023 r.

Indyk

Od 5 grudnia 2022 r. Turcja zażądała dowodu pełnego ubezpieczenia od wszystkich tankowców zamierzających skorzystać z jej cieśnin, wejść lub wyjść z Morza Czarnego, powodując korki tankowców. Tymczasowe wstrzymanie zostało rozwiązane do 12 grudnia.

Ukraina

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał korek wlewu ropy „słabą pozycją” i nie na tyle „poważną”, by zaszkodzić rosyjskiej gospodarce.

W grudniu 2022 r. Ukraina przekazała Międzynarodowej Organizacji Morskiej listę 30 tankowców, które ich zdaniem były zaangażowane w przeładunek rosyjskiej ropy ze statku na statek, co groziło zanieczyszczeniem środowiska. Tankowce pod banderą Malty, Grecji, Panamy i Liberii z niektórymi wyłączonymi transponderami AIS .

OPEC

Część delegatów OPEC obecnych na spotkaniu OPEC w Wiedniu 4 grudnia 2022 r. uważała, że ​​wydobycie rosyjskiej ropy może spaść z obecnych 9,9 mln baryłek dziennie o ponad 1 mln baryłek dziennie z powodu pułapu cenowego. Międzynarodowa Agencja Energetyczna uważa, że ​​spadek wydobycia może wynieść 1,4 mln baryłek dziennie. Niektórzy delegaci OPEC uważają, że światowa produkcja powinna zostać zmniejszona, aby wymusić niedawny spadek cen ropy z powrotem do wyższego poziomu, podczas gdy inni uważają, że można by podjąć niewielki wzrost produkcji, aby wypełnić lukę pozostawioną przez przewidywany spadek produkcji rosyjskiej. Decyzją OPEC było nie zmieniać poziomów wydobycia w stosunku do ustalonych w październiku 2022 roku.

Działanie sankcji

Tankowce

Około 55 proc. tankowców, które wywożą rosyjską ropę z kraju, należy do Grecji i będą one mogły kontynuować działalność pod warunkiem spełnienia warunków pułapu cenowego. W grudniu odsetek greckich statków przewożących rosyjską ropę spadł do 33%, a lukę wypełniły tankowce należące do ciemnej floty.

Uważa się, że Rosja eksperymentowała ze zmianą transpondera statku, aby uniknąć sankcji, a tankowiec Kapitan Schemilkin podał w okresie od maja do lipca 2022 r. lokalizację w pobliżu Grecji, kiedy tankowiec znajdował się w pobliżu Malty, do udowodnienia fałszywej lokalizacji wykorzystano zdjęcia satelitarne i zidentyfikować rzeczywistą pozycję tankowca.

Transfery ropy naftowej między statkami na Morzu Śródziemnym osiągnęły w styczniu rekordowy poziom 1,7 mln ton, ponieważ mniejsze tankowce przeładowywały swoje ładunki na większe statki w celu dalszego transportu na Daleki Wschód.

Stawki, jakie mogą pobierać tankowce, wzrosły, z opłatą w wysokości 10,5 mln USD za transport 700 000 baryłek ropy, sprzedanej poniżej limitu cenowego, z Bałtyku do Indii w styczniu, w porównaniu z opłatą w wysokości 1 mln USD rok wcześniej.

Unijne warunki limitu cen ropy

UE wprowadziła zasady podobne do przepisów USA z 45-dniowym okresem obowiązywania przepisów i zmianami umożliwiającymi statkom dostosowanie się. Strony UE nie mogą zawierać umów z jakimkolwiek statkiem, który w ciągu ostatnich 90 dni rozładowywał rosyjską ropę po cenie przekraczającej pułap. Wszelkie zmiany limitów cenowych będą wymagały jednomyślnej decyzji 27 państw członkowskich UE wchodzących w skład Rady.

Brytyjskie warunki limitu cen ropy

Za sankcje w Wielkiej Brytanii i na terytoriach zamorskich odpowiada Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI). Zależności koronne, a także Bermudy i Gibraltar same uchwalą prawo. Zasady są zgodne z tymi opublikowanymi przez USA i obejmują ropę wysyłaną bezpośrednio z Rosji, przenoszenie towarów między statkami i mieszanie ładunków z różnych krajów.

Dopuszczalna maksymalna kara pieniężna to 1 000 000 GBP lub 50% szacowanej wartości naruszenia, zależnie od tego, która z tych kwot jest większa. Licencja może stanowić pisemną zgodę OFSI na zezwolenie na działanie, które w przeciwnym razie stanowiłoby naruszenie zakazów nałożonych sankcjami.

Amerykańskie warunki limitu cen ropy

22 listopada 2022 r. Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) w USA opublikował wytyczne dotyczące funkcjonowania Price Cap Policy.

Koalicja krajów G7 , Unii Europejskiej i Australii uzgodniła zakaz importu ropy naftowej i produktów naftowych pochodzenia rosyjskiego, wspierana przez szerokie grono firm zajmujących się transportem ropy.

Celem jest utrzymanie dostaw ropy przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów Federacji Rosyjskiej .

Osoby ze Stanów Zjednoczonych będą mogły świadczyć usługi związane z:

  • Handel/pośrednictwo w handlu towarami
  • Finansowanie
  • Wysyłka
  • Ubezpieczenia, w tym reasekuracja oraz ochrona i odszkodowanie
  • Flagi
  • Pośrednictwo celne

jeśli cena ropy jest taka sama jak Price Cap lub niższa.

Olej załadowany przed godziną 01:01 w dniu 5 grudnia 2022 r. i dostarczony przed godziną 12:01 w dniu 19 stycznia 2022 r. będzie zwolniony.

Ropa nie może być wysyłana do jurysdykcji, w której obowiązuje zakaz importu ropy z Federacji Rosyjskiej, takiej jak USA.

Sankcje ustają, gdy ropa zostanie wyładowana poza terytorium Rosji i przekazana nabywcy.

Strony podejmujące się usług ułatwiających przekroczenie Limitu Cenowego będą podlegać karom OFAC.

Oczekuje się, że jurysdykcja bandery podda statek, który naruszył przepisy, procesowi usunięcia bandery.

Zasady bezpiecznej przystani mają zastosowanie do stron zaangażowanych w dozwolone działania.

Licencje można uzyskać w OFAC.

Cena limitu jest ustalana przez Price Cap Coalition.

21 grudnia Stany Zjednoczone zgodziły się przyznać pewne wyjątki, na przykład jeśli ropa jest przeznaczona do celów humanitarnych ONZ lub Czerwonego Krzyża .

Wpływ sankcji cenowych

grudzień 2022 r

Liczba sprzedaży tankowców w 2022 r. przekroczyła poziom z 2021 r. z nabywcami starych tankowców na Bliskim Wschodzie, na początku grudnia 2022 r. odnotowano wzrost ceny czarteru tankowca na Morzu Śródziemnym z 80 000 do 130 000 USD za dziennie, jeśli przewozi ropę z Rosji.

W pierwszym tygodniu rosyjska cena ropy w portach bałtyckich kształtowała się na poziomie zaledwie 45,10 USD za baryłkę. Eksport morski również spadł o około 500 000 baryłek dziennie.

Minister finansów Rosji Anton Siłuanow powiedział pod koniec grudnia, że ​​efekt pułapu cenowego może zwiększyć deficyt budżetowy Rosji o 2% w 2023 roku.

W odpowiedzi 27 grudnia 2022 roku Rosja nakazała całkowity zakaz sprzedaży ropy do krajów i firm, które uzgodniły pułap cenowy. Zakaz obowiązywać będzie od 1 lutego 2023 roku przez najbliższe 5 miesięcy.

UE do 31 grudnia ograniczyła import rosyjskiej ropy i produktów ropopochodnych o 90% i chociaż Rosja nadal sprzedaje ropę innym krajom, to uzyskana cena jest średnio o 30 USD za baryłkę niższa niż cena ropy na rynku światowym. Jest to istotny spadek przychodów dla Rosji.

W grudniu Rosja pompowała średnio 10,9 mln baryłek dziennie, przy czym eksport ropy drogą morską spadł średnio o 2,65 mln baryłek dziennie, o 14 proc. ropy przewożonej w grudniu tankowcami kontrolowanymi przez ZEA , Chiny, Indie i Rosję, dwukrotnie więcej niż wcześniej.

styczeń 2023 r

USA uważają, że kraje afrykańskie mogą skorzystać z pułapu cenowego, kupując ropę z Rosji po obniżonych cenach, oszczędzając do 6 mld USD rocznie

Rosyjskie dochody z cła eksportowego na ropę podobno spadły z 120 mln USD tygodniowo do 47 mln USD tygodniowo po wejściu w życie sankcji, co oznacza spadek o 60%.

Rosyjskie Ministerstwo Finansów odnotowało od lutego obniżkę ceł eksportowych na ropę; w przypadku ropy cło wyniesie 12,8 USD za tonę, z 16,7 USD w styczniu i 43,3 USD w grudniu.

Eksport rosyjskiej ropy Urals z bałtyckich portów Primorsk i Ust-Ługa, który spadł do 4,7 mln ton, ma wzrosnąć w styczniu do 7,1 mln ton, z czego 70% trafia do Indii.

W ciągu 4 tygodni do 27 stycznia około 1,1 mb/d wysłanej rosyjskiej ropy przewieziono tankowcami, które nie wskazały miejsca przeznaczenia. Malezja zgłosiła zwiększenie sprzedaży ropy naftowej do Chin do 1,5 mln baryłek dziennie, mimo że produkuje tylko 400 000 baryłek dziennie.

Średnia cena rosyjskiej ropy naftowej w styczniu 2023 r. wyniosła 49,48 USD za baryłkę, co stanowi spadek o 42% w stosunku do cen ze stycznia 2022 r. i znacznie poniżej pułapu cenowego wynoszącego 60 USD za baryłkę. UE szacuje, że pułap cenowy rosyjskiej ropy kosztuje Rosję około 160 mln euro (175 mln USD) dziennie (60 mld USD rocznie). Przychody z eksportu ropy i gazu spadły w styczniu o 8 mld USD (30%) w porównaniu ze styczniem 2022 r. Całkowity eksport ropy wyniósł zaledwie 13 mld USD (spadek o 36% w porównaniu ze sprzedażą w grudniu).

luty 2023 r

10 lutego Rosja ogłosiła, że ​​w marcu zmniejszy wydobycie ropy o 500 tys. baryłek dziennie, czyli około 5% produkcji styczniowej i lutowej.

Duńskiemu tankowcowi „ Maersk Magellan” odmówiono wejścia do hiszpańskiego portu po tym, jak odebrał przetransportowany ładunek oleju napędowego z wietnamskiego tankowca „Elephant”, który nabył go od zarejestrowanego w Kamerunie tankowca „Nobel”, statku zarejestrowany w Rosji do 1 lipca 2022 r. W Europie zatrzymano trzy statki: „Melogy” i „Elephant” pod banderą Wietnamu oraz „HS Arge” pod banderą Liberii.

Cypr pozbawia banderę trzech tankowców należących do Sovcomflot , ponieważ należą do podmiotu objętego sankcjami.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

  • [1] , Wytyczne OFAC dotyczące wdrażania polityki limitów cenowych
Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2022_Russian_oil_price_cap&oldid=1140085952 ”